Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Deals

HubSpotin oletusarvoiset sopimuksen ominaisuudet

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 6, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpotissa on useita oletusarvoisia kauppojen ominaisuuksia, jotka auttavat sinua seuraamaan ja hallitsemaan kauppojasi. Voit myösluoda mukautettuja sopimuksen ominaisuuksiatallentaa liiketoimintasi tarpeiden kannalta olennaisimmat tiedot.

Luelisää HubSpotinoletuskontaktiominaisuuksista,oletusyritysominaisuuksista, oletuslippuominaisuuksista ja siitä , miten voit hallita ominaisuuksiasi, kuten tarkastella niiden sisäisiä nimiä ja luoda uusia mukautettuja ominaisuuksia.

Sopimuksen tiedot

  • Summa: sopimuksen kokonaisarvo sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tililläsi käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.
  • Summa yrityksen valuutassa: Kaupan kokonaisarvo valitsemassasi yrityksen valuutassa, kun HubSpot-tililläsi käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.
  • Vuotuinen sopimusarvo (ACV): sopimuksen arvo 12 kuukauden aikana sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tililläsi käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.
  • Vuosittain toistuvat tulot (ARR): tämän sopimuksen vuosittain ansaitsemien tulojen kokonaismäärä. Tämä lasketaan sopimuksen keston pituuden ja siihen liittyvien toistuvien erien arvojen perusteella. Jos sopimuskauden pituutta ei ole ilmoitettu, HubSpot olettaa, että sopimuskausi on 12 kuukautta. Se ei ota huomioon Amount-ominaisuuden arvoa. Tämä näkyy sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tililläsi käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.
  • Suljepäivä: päivä, jolloin kaupan odotetaan sulkeutuvan tai jona se on suljettu. HubSpot asettaa tai päivittää tämän automaattisesti, kun:
    • Käyttäjä luo avoimen sopimuksen eikä valitse manuaalisesti päättymispäivää. Oletusarvoisesti sulkemispäiväksi asetetaan sen kuukauden viimeinen päivä, jolloin kauppa luotiin (esim. 30.9.2021 syyskuussa luodulle kaupalle).
    • Käyttäjä siirtää kaupan ensimmäistä kertaa suljettu-voittanut- tai suljettu-hävinnyt-kauppavaiheeseen, vaikka kiinteistöllä olisi jo olemassa oleva arvo.
    • Käyttäjä siirtää sopimuksen päättyneen ja voitetun sopimuksen vaiheesta päättyneen ja hävityn sopimuksen vaiheeseen tai päättyneen ja hävityn sopimuksen vaiheesta päättyneen ja voitetun sopimuksen vaiheeseen.

Huomaa: Sulkemispäivämäärää ei päivitetä, kun kauppa siirtyy päättyneen voitetun kaupan vaiheesta toiseen päättyneen voitetun kaupan vaiheeseen, päättyneen hävityn kaupan vaiheesta toiseen päättyneen hävityn kaupan vaiheeseen tai jos käytät Kauppa API:ta päivittääksesi vain Kauppa-vaihe-ominaisuuden mutta et Sulkemispäivämäärä-ominaisuutta.

  • Suljettu menetetty syy: syy, miksi kauppa menetettiin. Lisätietoja Suljettu menetetty syy-vaihtoehtojen mukauttamisesta.
  • Suljettu voitti syy: syy, miksi kauppa voitettiin.
  • Luontipäivämäärä: sopimuksen luontipäivämäärä. HubSpot asettaa tämän ominaisuuden automaattisesti.
  • Valuutta:valuutta, jossa sopimuksen kokonaisarvo on asetettu. Tämä ominaisuus näkyy vain, jos olet määrittänyt tilillesi useita valuuttoja ( vainStarter, Professional jaEnterprise ) .
  • Kaupan kuvaus: lyhyt kuvaus kaupasta.
  • Kaupan nimi: nimi, jonka olet antanut tälle kaupalle.
  • Kaupan omistaja:tiimisi käyttäjä, jolle kauppa on määritetty. Voit määrittää kauppatietueelle lisää käyttäjiä luomalla mukautetunHubSpot-käyttäjäominaisuuden.
  • Kaupan todennäköisyys: todennäköisyys, että kauppa tehdään. HubSpot päivittää tämän ominaisuuden automaattisesti, kun käyttäjä siirtää sopimuksen uuteen vaiheeseen, joka perustuu kullekin sopimusvaiheelle putkiasetuksissa asetettuun Win-todennäköisyyteen.

Huomaa: jos muokkaat sopimuksen todennäköisyyttä manuaalisesti, ominaisuutta ei enää päivitetä automaattisesti putken avoimien vaiheidenperusteella. Kaupan ominaisuus asetetaan automaattisesti vain, kun kauppa siirtyy suljettu voitettu -vaiheeseen (100 %) tai suljettu menetetty -vaiheeseen (0 %).

  • Kaupan vaiheet: Kaupan vaiheiden avulla voit luokitella ja seurata työstämiesi kauppojen edistymistä. Lisätietoja sopimusvaiheiden määrittämisestä ja mukauttamisesta.
  • Kaupan tyyppi: Kaupan tyyppien avulla voit luokitella kaupat. HubSpotin luomat oletusvaihtoehdot ovat Uusi liiketoiminta tai Olemassa oleva liiketoiminta, mutta voit muokata tai lisätä uusia sopimustyyppejäsopimustyyppien ominaisuuksien asetuksissa.
  • Ennusteen määrä:sopimuksen määrä kerrottuna ennusteen todennäköisyydellä. Tätä voidaan käyttää suodattimena mukautettua raporttia laadittaessa. Jos haluat tarkastella odotettuja tuloja ennustetyökalussa tai yksittäistä kauppatietuetta tarkasteltaessa, on suositeltavaa käyttääpainotettu määrä-ominaisuutta.
  • Ennusteluokka: Kaupan toteutumisen todennäköisyys, joka on luokiteltu seuraavasti: Omit, Pipeline, Best case, Most likely, Commit tai Closed. Tämä auttaa sinua ja muita käyttäjiä ymmärtämään sopimuksen toteutumisen todennäköisyyden manuaalisessa ennustamisessa. Voit myös muokata ominaisuuksien arvoja luodaksesi ja käyttää mukautettuja luokkia kauppojen tulojen ennustamiseen.
  • Ennustetodennäköisyys:mukautettu prosentuaalinen todennäköisyys sille, että kauppa tehdään.
  • HubSpot-tiimi: tiimi, joka on nimetty sopimuksen omistajalle sopimusta varten. Lisätietoja tiimien luomisesta HubSpotissa.
  • Viimeisen aktiviteetin päivämäärä: viimeinen kerta, kun kaupasta kirjattiin muistio, chat-keskustelu, puhelu, sähköposti, kokous tai tehtävä. HubSpot päivittää tämän automaattisesti.
  • Viimeisin yhteydenotto: viimeinen kerta, kun tätä kauppaa koskeva chat-keskustelu, puhelu, myyntisähköposti tai kokous kirjattiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti käyttäjän toimien perusteella.
  • Viimeisin muutospäivämäärä: viimeisin päivämäärä, jolloin jokin sopimuksen ominaisuus päivitettiin. HubSpot päivittää tämän automaattisesti.
  • Kuukausittain toistuvat tulot (MRR): tämän sopimuksen kuukausittain toistuvat tulot. Tämä lasketaan sopimukseen liittyvien toistuvien erien arvojen ja keston pituuden perusteella (eli kokonaisarvo jaettuna keston pituuden kuukausien lukumäärällä). Siinä ei oteta huomioon Amount-ominaisuuden arvoa. Tämä näytetään sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tililläsi käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.
  • Seuraavan toiminnan päivämäärä: sopimuksen seuraavan tulevan toiminnan päivämäärä. HubSpot asettaa tämän automaattisesti käyttäjän toiminnan perusteella. Tähän kuuluu tulevan puhelun, myyntisähköpostin tai kokouksen kirjaaminen Loki-ominaisuuden avulla sekä tulevan tehtävän luominen tai tulevan kokouksen ajoittaminen. HubSpot päivittää tämän automaattisesti.
  • Seuraava askel:Seuraavat vaiheet, jotka sinä tai joku muu käyttäjä aikoo toteuttaa, jotta kaupan tekemisen todennäköisyyttä voidaan parantaa. Voit muokata tätä ominaisuutta ennustetyökalussa, jolloin arvo päivittyy kaupantekotietueeseen.
  • Liittyneiden yhteystietojen määrä: tähän kauppaan liittyvien yhteystietojen määrä. HubSpot päivittää tämän automaattisesti.
  • Myyntitoimintojen määrä: kauppaan kirjattujen myyntitoimintojen (muistiinpanot, puhelut, sähköpostit, kokoukset tai tehtävät) kokonaismäärä. HubSpot päivittää tämän automaattisesti.
  • Yhteydenottokertojen määrä: niiden puhelujen, sähköpostiviestien ja kokousten kokonaismäärä, jotka on kirjattu yhteystietueisiin ja jotka liittyvät kauppaan. HubSpot asettaa tämän automaattisesti yhteystietueessa olevan aikajanan perusteella.
  • Omistajan määrityspäivä: päivämäärä, jolloin viimeisin kaupan omistaja määriteltiin kaupalle. HubSpot päivittää tämän automaattisesti.
  • Putkilinja: Kaupan käsittelyprosessi, joka määrittää, minkä vaiheiden kautta kauppa etenee. Lisätietoja kauppaputkien ja kauppavaiheiden määrittämisestä saattäältä.
  • Prioriteetti: sopimuksen edellyttämä huomion taso.
  • Sopimuksen kokonaisarvo (TCV): sopimuksen kokonaisarvo, joka perustuu sopimukseen liittyviin eriin, mukaan lukien toistuvat tulot ja kertaluonteiset maksut. Siinä ei oteta huomioon summaomaisuuden arvoa. Tämä on sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tilisi käyttää useampaa kuin yhtä valuuttaa.
  • Painotettu määrä: Määräkerrottuna sopimuksen todennäköisyydellä. Tätä voidaan käyttää oletusarvoisena kauppasummana ennustetyökalussa tai mukautetussa yksittäisen kohteen raportissa. On suositeltavaa käyttää tätä ominaisuutta Forecast amount ( Ennustettu määrä ) -ominaisuuden sijasta, kun tarkastellaan odotettuja tuloja yksittäisessä sopimustietueessa.

Analytiikan historia

  • Alkuperäistä lähdettä koskevat tiedot 1: lisätiedot liittyvän yhteyshenkilön alkuperäisestä lähteestä tai, jos yhteyshenkilöä ei ole, liittyvän yrityksen alkuperäisestä lähteestä; ominaisuuden " Time first seen" (aika, jolloin nähtiin ensimmäisen kerran ) vanhin arvo.
  • Alkuperäistä lähdettä koskevat tiedot 2: lisätiedot liittyvän yhteyshenkilön tai, jos yhteyshenkilöä ei ole, liittyvän yrityksen alkuperäisestä lähteestä, ja ominaisuuden " Time first seen " ( aika, jolloin nähtiin ensimmäisen kerran ) vanhin arvo.
  • Alkuperäinen lähde: yhdistetyn yhteyshenkilön alkuperäinen lähde tai yhdistetyn yrityksen alkuperäinen lähde, jos yhteyshenkilöä ei ole, ja ominaisuuden " Time first seen" (aika, jolloin nähtiin ensimmäisen kerran ) vanhin arvo.

Kaupat Lasketut tiedot

Näitä ominaisuuksia käytetäänvain mittareina tai suodattiminamukautettua raporttia laadittaessa,eivätkä ne näy ominaisuuksien asetuksissa tai yksittäisissä kauppatietueissa.

  • Kaupan tila:ryhmittelee kaupat voittaneisiin, menetettyihin tai avoimiin (sisältää kaikki muut vaiheet), ja sitä voidaan käyttää, kun laaditaan mukautettu yksittäisen kohteen raportti, jossa näytetään kussakin vaihetyypissä olevien kauppojen määrä.
  • Suljettu määrä: Suljetuksi merkittyjen kauppojen määrä sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tililläsi käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa. Tätä voidaan käyttää suodattimena, kun rakennetaan mukautettua yhden kohteen raporttia.
  • Days to close: Luontipäivämäärän jasulkemispäivämäärän välinen aika.Tätä voidaan käyttää suodattimena, kun laaditaan mukautettua yksittäisen kohteen raporttia.
  • Aika vaiheessa [Kaupan vaiheen nimi]: lasketaan kaupalle sen jälkeen, kun se on poistunut tietystä vaiheesta. Tätä ei lasketa sopimuksen nykyiselle vaiheelle.Tätä voidaan käyttää suodattimena, kun rakennetaan mukautettua yksittäisen kohteen raporttia.

Toistuvia tuloja koskevat tiedot(vainSales HubEnterprise )

Nämä ominaisuudet luodaan automaattisesti, kun määrität toistuvien tulojen seurannan tilillesi.

  • Toistuvien tulojen määrä:toistuvien tulojen kokonaismäärä, joka liittyy kauppaan.
  • Toistuvien tulojen sopimustyyppi:sopimustyyppi.Tämän ominaisuuden käytettävissä olevat arvot ovatUusi liiketoiminta,Uusiminen,Päivitys jaAlennus.
  • Toistuvien tulojen päivämäärä:päivämäärä, jolloin tämän sopimuksen toistuvia tuloja ei enää kerätä.
  • Syy, miksi toistuvia tuloja ei enää kerätä: syy, miksi toistuvia tuloja ei enää kerätä. Käytettävissä olevat arvot ovatChurned,Renewal,Upgrade jaDowngrade.