Yhdistä tarjoukset
Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021
Tämä koskee seuraavia:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset |
HubSpot-tililläsi voit yhdistää kaksi kauppaa yhdeksi tietueeksi. Ennen kuin yhdistät kaupat, ymmärrä, mitä tapahtuu kauppatietueiden tiedoille.
Huomaa: kun olet yhdistänyt kaksi kauppatietuetta, niiden yhdistämistä ei voi enää perua.
Yhdistä sopimukset
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
- Etsi ja napsauta senkaupan nimeä, jonka haluat ensisijaiseksi kauppatietueeksi.
- Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitseYhdistäminen.
- Etsi kauppa, jonka haluat yhdistää ensisijaiseen kauppaan. Kun olet valinnuttoissijaisen kaupan, napsautaYhdistä.
- Saat ilmoituksen, että yhdistäminen on käynnissä. Kaikkien kauppojen toimintojen synkronointi voi kestääjopa 30 minuuttia.
Mitä tapahtuu, kun yhdistän kaksi kauppaa?
Kun yhdistät kaksi sopimusta, luodaan uusi sopimustietue, jolla on yksilöllinen sopimustunnus.
Sopimuksen ominaisuudet
Kun yhdistät kaksi sopimusta, uusi sopimustietue ottaa käyttöön ensisijaisen sopimuksen ominaisuuksien arvot. Seuraavat ominaisuudet ovat poikkeuksia:
- Luontipäivämäärä:vanhimman sopimuksen arvo säilytetään.
- Kaupan tunnus: syntyvällä kaupalla on täysin uusi arvo.
Assosioinnit ja sitoumukset
Molempien tietueiden kaikki liitetyt objektit ja aikajanan aktiviteetit yhdistetään ja ne näkyvät uudessa sopimustietueessa.
Työnkulun rekisteröinnit (Sales Hub Vain Professional ja Enterprise )
- Kaikki ensisijaiset ja toissijaiset sopimukset, jotka on kirjattu työnkulkuihin ennen yhdistämistä, poistetaan yhdistämisen jälkeen.
- Tuloksena syntyvää kauppaa ei rekisteröidä työnkuluihin, joihin ensisijaiset ja toissijaiset kaupat rekisteröitiin yhdistämisen seurauksena.
- Tuloksena syntyvä kauppa ei rekisteröidy automaattisesti mihinkään työnkulkuun yhdistämisen aikana tapahtuvien tietomuutosten seurauksena.
- Jatkossa tuloksena syntyvä kauppa voidaan rekisteröidä työnkulkuihin ominaisuuksien muutosten tai yhdistämiseen liittymättömien toimien vuoksi.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Asiaan liittyvä sisältö
-
Työskentely tietueiden kanssa
Tietueiden luominen HubSpotissa antaa tiimillesi mahdollisuuden tallentaa ja hakea tietoja liikesuhteistasi...
Tietämyskanta -
Näytä ja suodata tietueita
Jokaisella HubSpotin tavallisella CRM-objektilla(yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput ja mukautetut...
Tietämyskanta -
Luo ja muokkaa ominaisuuksia
Ominaisuudet ovat kenttiä, jotka tallentavat tietoja HubSpot-tietueisiin. Voit esimerkiksi käyttää ...
Tietämyskanta