Valitse, miten haluat vastaanottaa maksuja ostajiltasi

Kun olet perehtynyt siihen, miten voit vastaanottaa maksuja ostajilta, voit tämän artikkelin avulla päättää, mitä työkaluja käytät maksujen keräämiseen nykyisten tuloprosessiesi perusteella.

Valitse maksujen keräämiseen tarkoitettu työkalu

Kun maksunkäsittelyvaihtoehto, verot ja maksut on määritetty, voit kerätä maksuja laskujen, maksulinkkien, tarjousten, vanhojen tarjousten ja tilausten avulla. Paras työkalu riippuu tilisi kokoonpanosta ja tilauksestasi sekä nykyisistä tuloprosesseistasi.

Työkaluja voidaan käyttää itsenäisesti maksujen keräämiseen tai osana laajempaa tuloprosessia. Lue lisää HubSpotin erilaisista tuloprosesseista.

Huomaa: jos olet mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beta-ohjelmassa, sopimustietue luodaan automaattisesti, kun ostaja hyväksyy tarjouksen, ja sopimusta käytetään jatkuvan laskutuksen, laskujen luomisen ja maksujen keräämisen hallintaan. Beta-versiossa luodaan tilaus-tietue, mutta se ei ohjaa laskutusta. Lue lisää Connected CPQ, Billing ja Payments -beetaversiosta.

Käytä alla olevaa taulukkoa selvittääksesi, mitkä työkalut sopivat parhaiten juuri sinun käyttötarkoitukseesi.

Maksujen vastaanottaminen sopimusten avulla (BETA)

Käytä sopimuksia, kun haluat luoda sopimuksen ostajalle ja laskuttaa häntä sopimuksen kautta. Laskut luodaan automaattisesti laskutusaikataulun ja sopimuksen rivikohtaisten tietojen perusteella. Lue lisää eri tavoista laskuttaa ostajia HubSpotin avulla.

• Tutustu sopimusten toimintaan.
• Määritä sopimukset.
• Luo sopimuksia suoraan.
• Tarkastele ja hallinnoi sopimuksia.

Hyväksy maksut laskujen avulla

Käytä laskuja, kun haluat luoda kertaluonteisia laskuja maksun pyytämiseksi. Määritä ne maksettaviksi saman kassaprosessin kautta kuin muut tulonmuodostustyökalut, tai merkitse ne manuaalisesti maksetuiksi, kun keräät maksuja HubSpotin ulkopuolella.

Toistuvia laskuja voidaan luoda sopimuksista, maksulinkkeistä, tarjouksista ja tilauksista riippuen tilauksistasi ja tilisi asetuksista. Lue lisää eri tavoista laskuttaa ostajia HubSpotin avulla.

• Määritä laskutusväline.
• Luo laskuja.
• Hallinnoi laskuja.

Hyväksy maksut maksulinkkien avulla

Käytä maksulinkkejä kerätäksesi kertaluonteisia tai toistuvia maksuja ostajilta verkkokassan kautta. Jaa linkki suoraan ostajille tai upota maksulinkit verkkosivustollesi, lomakkeisiin, henkilökohtaisiin sähköposteihin ja kokousaikataulutussivuille.

• Luo ja jaa maksulinkkejä.
• Lisää maksulinkkejä sisältöösi.
• Määritä ostajan kassakokemus.

Hyväksy maksut tarjousten avulla

HubSpot tarjoaa kaksi tarjousvaihtoehtoa: vanhat tarjoukset ja uudet tarjoukset. Ennen kuin päätät, kumpaa käytät omassa tilanteessasi, tutustu ominaisuuksiin ja ymmärrä keskeiset erot.

Tarjoukset

Käytä tarjouksia määrittääksesi ostajille kertaluonteisia ja toistuvia palveluita ja tuotteita. Lähetä ne hyväksyttäväksi ennen tuotteiden ja palveluiden toimittamista. Tarjoukset ovat osa HubSpot CPQ:ta.

Jos haluat hallita koko tarjouksesta maksuun -prosessia, mukaan lukien sopimukset, laskutuksen, maksut ja raportoinnin, lue lisää kokonaisvaltaisen tulonhallinnan hallinnasta HubSpotissa.

Opi seuraavaa:

• Määritä tarjoukset.
• Luo ja lähetä tarjouksia.
• Hallita tarjouksia.

Vanhat tarjoukset

Käytä HubSpotin vanhoja tarjouksia koskevaa työkalua luodaksesi brändättyjä tarjouksia HubSpotissa ja kerätäksesi kertaluonteisia ja toistuvia maksuja ostajilta. Vanhat tarjoukset eivät kuulu HubSpot CPQ:n piiriin.

• Opi määrittämään vanhat tarjoukset.
• Opi luomaan vanhoja tarjouksia.
• Opi hallitsemaan vanhoja tarjouksia.

Hyväksy maksut tilausten avulla

Käytä tilauksia toistuvien maksujen automatisointiin tai toistuvien laskujen lähettämiseen ostajille. Lisää rivit, verot, alennukset ja maksut ja kerää maksut automaattisesti tai lähetä toistuvia laskuja.

Huomaa: Jos olet mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversiossa, sopimustietue luodaan automaattisesti, kun ostaja hyväksyy tarjouksen, ja sopimusta käytetään jatkuvan laskutuksen, laskujen luomisen ja maksujen perinnän hallintaan. Beetaversiossa luodaan tilauskirjaus, mutta se ei ohjaa laskutusta.

• Määritä tilaukset.
• Luo tilauksia.
• Hallinnoi tilauksia.