Määritä HubSpotin tekoälyagentin kehotteet yhdistettyjen MCP-työkalujen avulla

Kun olet liittänyt MCP-palvelimen HubSpotin tekoälyagentin, määritä ohjeet, joiden avulla agentti voi päättää, milloin ja miten se käyttää liitettyjä MCP-työkaluja.

Hyvin suunnitellut kehotteet auttavat agentteja yhdistämään HubSpot-tiedot ulkoisista järjestelmistä peräisin oleviin tietoihin, jotta he voivat suorittaa tiettyjä liiketoimintatehtäviä johdonmukaisesti.

Lisää MCP-kehotteita HubSpotin tekoälyagenteihin

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Agentit > Agent Hub. Jos Lisää-painiketta ei näy tililläsi, siirry kohtaan Agentit > Agent Hub suoraan.
2. Napsauta Agents -välilehteä .
3. Vie hiiri sen agentin päälle, jota haluat muokata, ja napsauta Muokkaa.
4. Kirjoita Ohjeet-osioon MCP-kehotteesi. Voit esimerkiksi käyttää seuraavaa kehotetta:
   
   Esimerkki kehotteesta:
   "Olet yhteydessä G2 MCP -palvelimeen. Kysy jokaisen kaupan analyysin yhteydessä aina G2 MCP -palvelimelta ostajan aikomussignaaleja, kilpailijoiden vertailutoimintaa ja aikomuspisteitä yrityksille, jotka liittyvät menetettyihin kauppoihin. Yhdistä G2:n ulkoiset markkinasignaalit HubSpot CRM -tietoihin, jotta saat kattavan kuvan menetysten syistä. Kun kilpailija tunnistetaan G2-tiedoista, vertaa sitä kaupan menetyssyyn kanssa HubSpotissa. Tuo esiin mallit, joissa G2:n aikeiden aktiivisuus piikki tai siirtyi kilpailijan suuntaan ennen kaupan päättymistä.”

Käyttötapaus: luo automatisoitua asiakastietoa myyntikeskusteluista

Seuraavaa esimerkkiä voidaan käyttää ohjeena MCP-kehotteiden lisäämiseen HubSpotin tekoälyagentin yhteyteen, joka on kytketty Notion- ja Gong MCP -palvelimiin. Vaikka tämä käyttötapaus tarjoaa yleisen viitekehyksen, voit mukauttaa sitä omaan tavoitteeseesi ja muihin MCP-palvelimiin sopivaksi.

Liiketoimintatavoite

Myyntiorganisaation tavoitteena on lyhentää asiakkuustiimien asiakaskeskustelujen tutkimiseen käyttämää aikaa, jotta he voivat keskittyä enemmän potentiaalisten asiakkaiden kanssa vuorovaikutukseen.

Aikaisemmin myyntiedustajien on pitänyt manuaalisesti kuunnella puhelutallenteita, etsiä mainintoja kilpailijoista ja kirjata keskeiset havainnot useisiin eri järjestelmiin.

Yhdistämällä HubSpotin tekoälyagentit ulkoisiin työkaluihin HubSpot MCP Clientin kautta organisaatio voi keskittää tutkimustoiminnot ja tuottaa automaattisesti käytännönläheisiä oivalluksia.

Esimerkki konfiguraatiosta

Tässä esimerkissä näytetään, kuinka myyntitiimi yhdistää HubSpotin tekoälyagentin ulkoisiin järjestelmiin HubSpot MCP Clientin avulla.

1. Yhdistä agentti Gong MCP -palvelimeen myyntipuhelujen analysoimiseksi ja toistuvien kilpailijoihin liittyvien vastaväitteiden tunnistamiseksi.
2. Yhdistä agentti Notion MCP -palvelimeen, jotta asiakastiedot voidaan tallentaa jaetulle työtilalle.
3. Määritä agentin MCP-kehotteet alla olevien parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

MCP-kehotteiden parhaat käytännöt

• Tunnista tietokanta: koska Notion-sivut ja -tietokannat eivät noudata kiinteää rakennetta, sinun on annettava agentille tarkat ohjeet siitä, mitä tietokantaa sen tulee käyttää.
  • Paras käytäntö: mainitse tietokannan nimi ja käyttötarkoitus sekä lisää tietokannan tunnus, jos mahdollista.
  • Esimerkki komennosta: Käytä Notion-tietokantaa nimeltä ”Content Projects Tracker”, joka sisältää projektin nimen, tilan, omistajan ja määräajan.
• Kuvaile kenttien tai sarakkeiden rakenne: kuvaile tietokannan rakenne yksityiskohtaisesti, jotta agentti ymmärtää tiedot.
  • Paras käytäntö: Kun viittaat tietokantaan, sinun tulisi luetella asiaankuuluvat sarakkeiden nimet, niiden sisältö ja ominaisuustyyppi. Jos jotkut kentät ovat valinnaisia tai niitä ei käytetä johdonmukaisesti, ne tulisi mainita.
  • Esimerkki: Tietokanta sisältää seuraavat sarakkeet: ”Project Name” (otsikko), ”Owner” (henkilö), ”Status” (valinta) ja ”Deadline” (päivämäärä).
• Määritä agentin tehtävä: ilmaise selkeästi, mitä tietoja agentin tulisi etsiä tai poimia.
  • Paras käytäntö: kun määrität agentin tehtävää tai pyydät tietoja, käytä tarkkoja nimiä ja yksityiskohtia.
  • Esimerkki-ohje: Etsi kaikki kohteet, joiden tila on ”Käynnissä” ja joiden määräaika on seuraavien 7 päivän sisällä.
• Määritä toimet ja työkalut: jos agentin on suoritettava tietty toiminto, ilmoita nimenomaisesti, mitä työkaluja sen tulisi käyttää ja miten. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos agentin on valittava useiden työkalujen välillä.
  • Paras käytäntö: määritä tarkasti käytettävä työkalu ja miten toimet tulisi suorittaa, kuten query_database, list_databases tai retrieve_page.

• Anna esimerkki syötteestä ja tuloksesta: jos agenttisi joutuu lisäämään tai muokkaamaan tietueita, on suositeltavaa liittää mukaan esimerkki siitä, miltä tietojen tulisi näyttää.
  • Paras käytäntö: anna selkeä esimerkki jokaisesta syötteestä ja halutusta tuloksesta esimerkkien avulla. Voit myös lisätä ehtoja erilaisille tuloksille.
  • Esimerkki kehotteesta: Kun luot uuden merkinnän, täytä kenttä ”Status” oletusarvoisesti ”Not Started” ja jätä kenttä ”Deadline” tyhjäksi.

Tulos

Kun määritys on valmis:

• HubSpotin tekoälyagentit voivat käyttää liitettyjen liiketoimintajärjestelmien tietoja.
• Myyntitiimit voivat analysoida asiakaskeskusteluja poistumatta HubSpotista.
• Asiakastietojen yhteenvedot, kilpailijatiedot ja jatkotoimenpiteet luodaan automaattisesti.
• Tiimit käyttävät vähemmän aikaa tiedon keräämiseen ja enemmän aikaa toimenpiteiden toteuttamiseen.