Määritä HubSpotin tekoälyagentin kehotteet yhdistettyjen sovellusten avulla

Kun olet liittänyt sovelluksen HubSpotin tekoälyagentin, määritä ohjeet, joiden avulla agentti päättää, milloin ja miten se käyttää liitettyjä sovelluksia.

Hyvin suunnitellut kehotteet auttavat agentteja yhdistämään HubSpot-tietoja ulkoisten järjestelmien tietoihin, jotta tietyt liiketoimintatehtävät voidaan suorittaa johdonmukaisesti.

Lisää ohjeita liitetyille sovelluksille HubSpotin tekoälyagenteille

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Agentit > Agent Hub. Jos Lisää-painiketta ei näy tililläsi, siirry kohtaan Agentit > Agent Hub suoraan.
2. Napsauta Agents -välilehteä .
3. Vie hiiri sen agentin päälle, jota haluat muokata, ja napsauta Muokkaa.
4. Kirjoita ohjeet Ohjeet -osioon. Voit esimerkiksi käyttää seuraavaa ohjetekstiä:
   
   Esimerkki kehotteesta:
   "Olet yhteydessä G2 MCP -palvelimeen. Kysy jokaisen kaupan analyysin yhteydessä aina G2 MCP -palvelimelta ostajan aiesignaaleja, kilpailijoiden vertailutoimintaa ja aiearvosanoja yrityksille, jotka liittyvät menetettyihin kauppoihin. Yhdistä G2:n ulkoiset markkinasignaalit HubSpot CRM -tietoihin, jotta saat kattavan kuvan menetysten syistä. Kun kilpailija tunnistetaan G2-tiedoista, vertaa sitä kaupan menettämisen syyn kanssa HubSpotissa. Tuo esiin mallit, joissa G2:n aikeita koskeva toiminta on piikkinyt tai siirtynyt kilpailijan suuntaan ennen kaupan päättymistä.”

Käyttötapaus: luo automatisoitua asiakastietoa myyntikeskusteluista

Seuraava esimerkki osoittaa, miten Gong- ja Notion-sovelluksiin liitetty HubSpot-tekoälyagentti määritetään. Käytä tätä esimerkkiä yleisenä viitekehyksenä ja muokkaa ohjeita liitettyjen sovellusten ja agentin tavoitteen mukaan.

Liiketoimintatavoite

Myyntiorganisaation tavoitteena on lyhentää asiakkuustiimien asiakaskeskustelujen tutkimiseen käyttämää aikaa, jotta he voivat keskittyä enemmän potentiaalisten asiakkaiden kanssa vuorovaikutukseen.

Aiemmin myyntiedustajien on pitänyt manuaalisesti kuunnella puhelutallenteita, etsiä mainintoja kilpailijoista ja kirjata keskeiset havainnot useisiin eri järjestelmiin.

Yhdistämällä ulkoiset sovellukset HubSpotin tekoälyagentin kanssa organisaatio voi hyödyntää näiden sovellusten tietoja asiakastietojen tutkimisessa ja oivallusten luomisessa.

Esimerkki konfiguraatiosta

Tässä esimerkissä myyntitiimi yhdistää Gongin ja Notionin HubSpotin tekoälyagentin kanssa:

1. Yhdistä agentti Gongiin myyntipuheluiden analysoimiseksi ja toistuvien kilpailijoihin liittyvien vastaväitteiden tunnistamiseksi.
2. Yhdistä agentti Notioniin, jotta asiakastiedot voidaan tallentaa jaettuun työtilaan.
3. Määritä liitettyjen sovellustenkehotteet seuraavien parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Parhaat käytännöt liitettyjä sovelluksia koskeville kehotteille

• Tunnista tietokanta: koska Notion-sivut ja -tietokannat eivät noudata kiinteää rakennetta, sinun on annettava agentille tarkat ohjeet siitä, mitä tietokantaa on käytettävä.
  • Paras käytäntö: mainitse tietokannan nimi ja käyttötarkoitus sekä lisää tietokannan tunnus, jos mahdollista.
  • Esimerkki komennosta: Käytä Notion-tietokantaa nimeltä ”Content Projects Tracker”, joka sisältää projektin nimen, tilan, omistajan ja määräajan.
• Kuvaile ominaisuuksien tai sarakkeiden rakenne: kuvaile tietokannan rakennetta yksityiskohtaisesti, jotta agentti ymmärtää tiedot.
  • Suositus: Kun viittaat tietokantaan, sinun tulisi luetella asiaankuuluvat sarakkeiden nimet, niiden sisältö ja ominaisuustyyppi. Jos jotkin kentät ovat valinnaisia tai niitä ei käytetä johdonmukaisesti, ne tulisi sisällyttää ohjeeseen.
  • Esimerkki: Tietokanta sisältää seuraavat sarakkeet: ”Project Name” (otsikko), ”Owner” (henkilö), ”Status” (valinta) ja ”Deadline” (päivämäärä).
• Määritä agentin tehtävä: ilmaise selkeästi, mitä tarkkoja tietoja agentin tulisi löytää tai poimia.
  • Paras käytäntö: kun määrität agentin tehtävää tai pyydät tietoja, käytä tarkkoja nimiä ja yksityiskohtia.
  • Esimerkki: Etsi kaikki kohteet, joiden tila on 'Käynnissä' ja määräaika on seuraavien 7 päivän sisällä.
• Määritä toimet ja työkalut: jos agentin on suoritettava tietty toimi, ilmoita nimenomaisesti, mitä työkaluja sen tulisi käyttää ja miten. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos agentin on valittava useiden työkalujen välillä.
  • Paras käytäntö: määritä tarkasti käytettävä työkalu ja miten toimet tulisi suorittaa, kuten query_database, list_databases tai retrieve_page.

• Anna esimerkki syötteestä ja tuloksesta: jos agenttisi joutuu lisäämään tai muokkaamaan tietueita, on suositeltavaa liittää mukaan esimerkki siitä, miltä tietojen tulisi näyttää.
  • Paras käytäntö: anna selkeä esimerkki jokaisesta syötteestä ja halutusta tuloksesta. Voit myös lisätä ehtoja eri tuloksille.
  • Esimerkki kehotteesta: Kun luot uuden merkinnän, täytä kenttä ”Status” oletuksena arvoksi ”Not Started” ja jätä kenttä ”Deadline” tyhjäksi.

Tulos

Kun määritykset on tehty:

• HubSpotin tekoälyagentit voivat käyttää liitettyjen liiketoimintajärjestelmien tietoja.
• Myyntitiimit voivat analysoida asiakaskeskusteluja poistumatta HubSpotista.
• Asiakastietojen yhteenvedot, kilpailijatiedot ja jatkotoimenpiteet luodaan automaattisesti.
• Tiimit käyttävät vähemmän aikaa tiedon keräämiseen ja enemmän aikaa toimenpiteiden toteuttamiseen.