Käytä HubSpotin integraatio SurveyMonkeyn kanssa

Yhdistäminen SurveyMonkey HubSpot-palveluun, jotta voit lähettää kyselyitä yhteyshenkilöille ja synkronoida kyselyvastaukset HubSpot-palveluun. Käytä kyselyvastauksia ymmärtääksesi yhteyshenkilöiden palautetta ja toiminta, ja segmentti sitten yhteyshenkilöt tai käytä heidän vastauksiaan kriteereinä työnkulkuissa. Voit esimerkiksi lähettää kyselyn automaattisesti palvelupyyntö sulkemisen jälkeen ja käyttää vastauksista saatuja tietoja yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa heidän palautteensa perusteella.

Ennen kuin aloitat

Jos sinulla on SurveyMonkey Basic tili , ei ole mahdollista synkronoida kyselyitä, jotka on kerätty verkkolinkkikeräimellä tai sähköpostikeräimellä. Jos olet synkronoinut kyselyt aiemmin sähköpostikeräimen avulla, voit silti tarkastella aiempia vastauksia tili. Et kuitenkaan voi käyttää sähköpostikeräysmenetelmää jatkossa.

Huomaa: HubSpotin ja SurveyMonkeyn integraatio voidaan yhdistää vain tili, jolla on lisenssi Yhdysvalloissa.

Asenna integraatio

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin kauppakuvaketta ja valitse HubSpot-kauppa.
2. Etsi hakupalkista SurveyMonkey ja valitse se.
3. Napsauta Asenna.
4. Syötä SurveyMonkey-tunnuksesi ja valitse Kirjaudu sisään. 

Arvostelu synkronointiasetukset

Määritä HubSpotin ja SurveyMonkeyn integraatio synkronointiasetukset ja päätä, miten kyselyt synkronoidaan SurveyMonkeysta HubSpotiin. 

SurveyMonkey-kyselyjen globaalien synkronointiasetusten hallinta 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Klikkaa SurveyMonkey.
3. NapsautaAsetukset -välilehteä. 
4. Kytke ”Synkronoi uusien kyselyiden tiedot ” -kytkin päälle, jotta kaikki tulevat SurveyMonkey-kyselyt synkronoidaan automaattisesti HubSpotin kanssa. 

5. Jos haluat synkronoida SurveyMonkeysta HubSpotiin epätäydellisiä kyselyvastauksia, valitse Sisällytä osittaiset kyselyvastaukset valintaruutu.

Hallitse yksittäisten SurveyMonkey-kyselyjen synkronointiasetuksia

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Klikkaa SurveyMonkey.
3. NapsautaAsetukset -välilehteä. 
4. Käytä hakupalkkia etsiäksesi kyselyjä kyselyn nimen perusteella.

5. Jos haluat synkronoida menneen kyselyn tiedot, siirrä hiiren kursori kyselyn päälle ja valitse Synkronoi nyt synkronoidaksesi kaikki aiemmat kyselytiedot HubSpotiin.

1. Napsauta kyselyn nimeä .
2. Kytke oikean paneelin ”Synkronoi kyselyvastaukset automaattisesti” -kytkin päälle, jotta kyseisen kyselyn tulevat vastaukset synkronoidaan automaattisesti. Valitse sitten Sisällytä osittaiset kyselyvastaukset valintaruutu synkronoidaksesi kyseisen kyselyn osittaiset vastaukset. 

Kyselyyn vastanneiden sähköpostiosoitteiden ja nimien synkronointi

HubSpot kerää kyselyn vastaajan sähköpostiosoitteen eri tavalla kyselyn tyypin mukaan:

• • Sähköpostikutsukeräyskyselyt: vastaanottajan sähköpostiosoite kerätään automaattisesti, kun hän napsauttaa kyselylinkin. Kyselyyn ei tarvitse sisällyttää sähköpostiosoitekenttää. Sähköpostikutsukeräyskyselyt voidaan lähettää:

    • yhteystietotietue CRM. 
    • Yhteystietojen hakemistosivulta. 
    • Työnkulkujen kautta käyttämällä Send SurveyMonkey Survey työnkulku . 
    • Suoraan SurveyMonkeysta. 

  • Verkkolinkkikeräyskyselyt: Sinun on pyydettävä vastaajilta heidän sähköpostiosoitteensa, ellet lähetä kyselyä HubSpotin markkinointisähköpostin kautta mukautetun muuttujan avulla. On kaksi tapaa kerätä heidän sähköpostiosoitteensa, jotka toimivat HubSpotin kanssa:

    • Sisällytäyhteystietokysymys sähköpostiosoitekenttään . Kysymys voidaan lisätä mihin tahansa kohtaan kyselyssä, ja sähköpostiosoitekentän nimike voi olla millä tahansa kielellä.

    • Sisällytä yksittäinen tekstikenttäkysymys , jossa vastaajilta kysytään sähköpostiosoitetta.

    • Jos sisällytät molemmat kysymystyypit samaan kyselyyn, HubSpot synkronoi Yhteystieto lähetetyn sähköpostiosoitteen. Jos kyselyssäsi on useita kysymyksiä, joissa kysytään sähköpostiosoitetta, HubSpot käyttää ensimmäistä sähköpostiosoitetta yhteystieto luomiseen.

    • Jos Yhteystieto ei ole sähköpostiosoitetta, HubSpot etsii sellaisen muista yhden tekstin vastauskentistä. Jos sähköpostiosoitteessa on normaali sähköpostimuoto yritys HubSpot liittää tämän sähköpostiosoitteen vastaajan kanssa. 

HubSpot synkronoi myös kyselyn vastaajan nimen Yhteystieto . Jos vastaaja on yhteystieto, jonka nimi on jo olemassa, yhteystieto nimeä ei päivitetä.

Lähetä kysely markkinointisähköpostin kautta

Lähetä SurveyMonkey-kysely markkinointisähköpostin avulla kerätäksesi vastauksia yhteyshenkilöiltä. Lisäämällä mukautettu muuttuja sähköpostiin upotettuun kyselylinkkiin vastaukset voidaan yhdistää yhteystieto, kun kyselytiedot synkronoidaan HubSpotiin.

Voit luoda verkkokeräyslinkin kyselyä varten: 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Klikkaa SurveyMonkey.
3. Siirry Asetukset-välilehdelle .
4. Napsauta kyselyn vieressä olevaa linkkikuvaketta.

5. Valitse valintaikkunassa, miten henkilökohtainen linkki luodaan.
   • Luo linkki automaattisesti:
     • Napsauta Authorize.
     • Suorita todennusprosessi loppuun, jotta HubSpot saa SurveyMonkeyssä lisäoikeuksia.
   • Määritä linkki manuaalisesti:
     • Napsauta Manual setup (Manuaalinen asennus).
     • SurveyMonkeyssa:

• • • • Avaa kyselytutkimuksesi kyselytutkimusmuokkausohjelmassa.
      • Valitse Logiikka ja valitse sitten Mukautetut muuttujat.
      • Kirjoita muuttujan nimi -kenttään hs_cid ja napsauta sitten Tallenna.
      • Varmista, että hs_cid näkyy muuttujien luettelo.
      • Palaa HubSpotiin ja valitse Olen lisännyt mukautetun muuttujan.

6. Napsauta Valitse keräin -pudotusvalikkoa. Valitse sitten olemassa oleva kerääjä tai valitse Luo uusi kerääjä.

7. Kopioi henkilökohtainen linkki napsauttamalla Kopioi .

8. Lisää linkki markkinointisähköpostiisi.

Lähetä kysely yhteystieto

Kyselyn lähettäminen yhteystieto:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Valitse valintaruutu niiden yhteystietojen vieressä, joille haluat lähettää kyselyn.
3. Valitse ylävalikosta Lisää > Lähetä SurveyMonkey-kysely.

4. Valitse oikeassa paneelissa kysely, jonka haluat lähettää yhteystieto. 
5. Napsauta Lähetä.

Kyselyn lähettäminen yhteystietotietue

Kyselyn lähettäminen yhteystietotietue:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta yhteystieto nimeä .
3. Napsauta oikeassa paneelissa SurveyMonkey-kortissa Lähetä olemassa oleva kysely.
4. Valitse oikeassa paneelissa kysely , jonka haluat lähettää yhteystieto. 
5. Napsauta Lähetä.
6. Kun kysely on lähetetty, näet sen tilan ja tiedot SurveyMonkey-kortissa yhteystietotietue.

Huomaa: HubSpotista ei ole mahdollista lähettää mukautettuja kyselyitä . 

Käytä SurveyMonkey-kyselyitä työnkulkuissa

Käytä SurveyMonkey-tietoja työnkulkuissa rekisteröidä ksesi yhteyshenkilöitä heidän toiminta perusteella. Voit myös käyttää ”Lähetä kysely” työnkulun toiminto lähettääksesi SurveyMonkey-kyselyn automaattisesti rekisteröityneille yhteyshenkilöille.

Rekisteröidä yhteystietoja SurveyMonkey toiminta perusteella

Käytä SurveyMonkey-kyselyitä tai -kysymyksiä rekisteröinti laukaisijoina, jotta voit automatisoida toimintoja sen perusteella, ovatko yhteyshenkilöt vastanneet kyselyyn tai miten he ovat vastanneet tiettyyn kysymykseen.

rekisteröidä esimerkiksi lisätä SurveyMonkey-kyselyyn vastanneet yhteyshenkilöt järjestelmään ja lähettää heille vastauksien perusteella erilaisia seurantaviestejä.

SurveyMonkey rekisteröinti laukaisijoiden määrittäminen:

1. Siirry tili kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Voit muokata olemassa olevaa yhteystietopohjaista työnkulku viemällä hiiren osoittimen työnkulku päälle ja napsauttamalla sitten Muokkaa. Tai luo uusi työnkulku.
   
3. Napsauta vasemmassa paneelissa kohtaa ”Kun suodatuskriteerit täyttyvät”. 
4. Napsauta Tapahtumat. 
5. Valitse SurveyMonkey ja valitse sitten rekisteröintilaukaisin: 

• • SurveyMonkey-kyselyt: valitse kysely ja määritä sitten kriteerit sen perusteella, onko HubSpot saanut vastauksen kyseiseltä yhteystieto.
  • SurveyMonkey-kysymykset: valitse kysymys ja määritä sitten kriteerit yhteystieto vastauksen perusteella.

6. Lisää tarvittaessa muita rekisteröinti ja tallenna sitten rekisteröinti napsauttamalla Tallenna .

Huomaa: SurveyMonkey -kriteerejä ei voi käyttää uudelleenrekisteröinnin laukaisijoina.

Lähetä SurveyMonkey-kysely työnkulku avulla

Käytä ”Lähetä kysely” työnkulun toiminto lähettääksesi SurveyMonkey-kyselyn automaattisesti rekisteröityneille yhteyshenkilöille. Lähetä esimerkiksi asiakastyytyväisyyskysely, kun yhteystieto palvelupyyntö suljetaan.

1. Siirry tili kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Voit muokata olemassa olevaa yhteystietopohjaista työnkulku viemällä hiiren osoittimen työnkulku päälle ja napsauttamalla sitten Muokkaa. Tai luo uusi työnkulku.
3. Lisää toiminto työnkulku napsauttamalla + plus-kuvaketta . 
4. Valitse vasemmassa paneelissa SurveyMonkeyn kohdasta Lähetä kysely. 
5. Voit valita lähetettävän kyselyn napsauttamalla Valitse kysely -pudotusvalikkoa. 

6. Napsauta Tallenna. Jatka työnkulku määrittämistä. 

Näytä SurveyMonkeyn tiedot HubSpotissa

Kun synkronointi on kytketty päälle kyselyssä, HubSpot synkronoi kaikki olemassa olevat tiedot sekä kaikki uusien vastaajien tiedot. Kaikki uudet sähköpostiosoitteet luodaan uusina yhteystietoina HubSpotissa. Olemassa olevat yhteystiedot lisätään heidän yhteystietotietue.

Vastaukset eivät päivitä yhteystieto ominaisuuksia, mutta ne näkyvät yhteystieto aikajana. Voit myös tarkastella ja segmentti vastaustietoja yksittäisten yhteystieto ja segmenttien osalta.

Tarkastele SurveyMonkeyn tietoja yksittäisestä yhteystietotietue

Kun olet synkronoinut SurveyMonkey-kyselyt, kyselyvastaukset näkyvät toiminnat yhteystietojesi aikajanalla. Kyselytyyppisten kyselyiden pisteet näkyvät myös yhteystieto vastausten ohella, ja voit käyttää niitä kriteereinä yhteystietopohjaisissa työnkuluissa ja segmenteissä. Jos sinulla on SurveyMonkey Basic -paketti, aikajana tapahtuma näyttää, että yhteystieto vastasi kyselyyn. Jos sinulla on vuosittainen maksettu SurveyMonkey-sopimus, tapahtuma näyttää yhteystietojesi vastausten jakautumisen tiettyihin kysymyksiin.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta yhteystieto nimeä .
3. Valitse yhteystieto aikajana yläreunassa Filter toiminta (Suodata aktiviteetti ) ja valitse valintaruutu. 

Segmentti yhteyshenkilöt toiminta perusteella segmentteihin

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Segmentit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo segmentti.
3. Valitse segmentti objekti Yhteystiedot. Napsauta sitten Seuraava.
4. Napsauta add Add filter. 
5. Napsauta Tapahtumat-kategoriaa ja valitse sitten SurveyMonkey.
6. Valitse SurveyMonkeyn segmentti yhteystietojesi segmentti. 

• • segmentti yhteystietosi sen perusteella, vastasivatko he kyselyyn vai eivät: 
    • Valitse SurveyMonkey-kyselyt. 
    • Käytä hakupalkkia kyselyn etsimiseen ja valitsemiseen ja valitse sitten sai vastauksen tai ei saanut vastausta. 
  • Voit myös segmentti kyselyn tiettyyn kysymykseen annettujen vastausten perusteella tai tietyn pistemäärän perusteella tietovisaan perustuvassa kyselyssä:
    • Valitse SurveyMonkeyn kysymykset. 
    • Valitse kysymys ja määritä vastauskriteerit.

7. Lisää segmentti tarvittaessa lisäkriteerejä ja napsauta sitten oikeassa yläkulmassa olevaa Arvostelu and Save ( Tarkista ja tallenna ) -painiketta.