Käytä uutta yrityksen synkronointia HubSpotin ja Salesforcen välillä.

Päivitä yrityksen synkronointi HubSpotin ja Salesforcen välillä uusimpaan versioon. Päivityksen jälkeen yritystietueet synkronoidaan paremmalla deduplikoinnilla ja tuella yritysten yhdistämiselle.

Päivitetty yrityssynkronointi auttaa ylläpitämään johdonmukaisia yritystietoja molemmilla alustoilla. Yritykset voidaan synkronoida ilman, että niihin liittyy yhteyshenkilö, ja päällekkäiset yritykset voidaan sovittaa yhteen yhdistettyjen kenttien arvojen avulla.

Jos esimerkiksi kaksi yritystietuetta edustaa samaa organisaatiota, mutta niihin ei ole liitetty yhteystietoja, ne voidaan silti sovittaa yhteen ja synkronoida HubSpotin ja Salesforcen välillä.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin päivität yrityssynkronoinnin, ota huomioon seuraavat asiat:

• Sinun on yhdistettävä Salesforce-integraatio HubSpot-tiliisi. Lue , miten Salesforce liitetään HubSpotiin.

• Kun olet päivittänyt uuteen yrityssynkronointiin, tätä muutosta ei voi enää perua. On suositeltavaa, että testaat päivitettyä yrityssynkronointia kehittäjän testitilillä tai hiekkalaatikkotilillä ennen tuotantotilisi päivittämistä.

• Päivittäminen uuteen yrityssynkronointiin saattaa tilapäisesti lisätä Salesforce API:n käyttöä, kun uusi synkronointi indeksoi tietueita. Kun indeksointi on valmis, API:n käyttö palaa normaaliksi.

• HubSpotin yritysyhdistämiset eivät yhdistä tietueita Salesforcessa.

Päivitä uuteen yrityssynkronointiin

Uuden yrityssynkronoinnin ottaminen käyttöön:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.

2. Etsi ja valitse Salesforce.

3. Napsauta Feature discovery (Ominaisuuksien löytäminen ) -välilehteä.

4. Napsauta päivitetty yrityssynkronointi -kortissa Päivitä.

Päivityksen jälkeen yrityksen tietueet synkronoidaan päivitetyn synkronoinnin avulla.

Ymmärrä, miten uusi yrityssynkronointi toimii

Päivitetty yrityssynkronointi säilyttää samat yleiset perustoiminnot kuin tavallinen yrityssynkronointi. Se tuo kuitenkin useita parannuksia siihen, miten yritystiedot synkronoidaan ja sovitetaan yhteen HubSpotin ja Salesforcen välillä.

Yritykset eivät enää vaadi liitettyjä yhteystietoja

Tavallisessa yrityssynkronoinnissa yrityksellä täytyi olla vähintään yksi siihen liittyvä yhteyshenkilö, jotta se voitiin synkronoida Salesforceen.

Päivitetyssä yrityssynkronoinnissa yritykset voivat synkronoida ilman yhtään siihen liittyvää yhteyshenkilöä. Tämä mahdollistaa yritystietueiden synkronoinnin myös silloin, kun niihin ei ole liitetty yhteystietoja.

Yhdistyksen synkronointi

Päivitetyn yrityssynkronoinnin avulla voit synkronoida yrityksen yhdistykset Salesforcen hakukenttien perusteella.

Voit myös synkronoida yhdistystunnisteet ja valita haluamasi synkronointisuunnan(kaksisuuntainen synkronointi, vain Salesforce ja HubSpot tai vain HubSpot ja Salesforce).

Parannettu yritysten deduplikointi

Päivitetyssä yrityssynkronoinnissa yritykset deduplikoidaan kartoitettujen kenttien arvojen perusteella eikä niihin liittyvien yhteystietojen perusteella. Jotta tietueet täsmäisivät, kartoitettujen kenttien arvojen on oltava samat sekä HubSpotissa että Salesforcessa.

Jos esimerkiksi Yrityksen verkkotunnus -ominaisuus on yhdistetty HubSpotin ja Salesforcen välillä, saman verkkotunnusarvon omaavat yritystietueet voidaan yhdistää ja synkronoida.

Päivitetty deduplikointilogiikka ei vaikuta olemassa oleviin sovitettuihin tietueisiin. Parannettua yritysten deduplikointia sovelletaan vain uusiin yrityksiin ja tileihin sen jälkeen, kun uuden yrityksen synkronointi on otettu käyttöön.

Lisätietoja deduplikaation määrittämisestä kenttien yhdistämisen avulla.

Ratkaise synkronointikonfliktin sääntö

Kun tietueet täsmäävät HubSpotin ja Salesforcen välillä, voit määrittää, kumpaa tietolähdettä käytetään, kun on epäselvää, kummalla on ajantasaisimmat tiedot. Tämä sääntö vaikuttaa tietueisiin vain niiden ensimmäisen synkronoinnin yhteydessä.

Yrityskenttien kartoituksen synkronointisääntö

Päivitetyssä yrityssynkronoinnissa nykyiset synkronointisäännöt ovat edelleen käytettävissä. Uuden kenttäkartoituksen synkronointisäännön, Käytä aina HubSpotia, avulla voit synkronoida tietoja HubSpotista Salesforceen kenttäkartoitusta varten.

Huomaa: synkronointisääntöominaisuutta sovelletaan vain, kun käytetään kaksisuuntaista objektitason synkronointisääntöä. Jos valitaan yksisuuntainen objektitason synkronointisääntö, arvo ohitetaan yksisuuntaisesti.

Yritysten yhdistäminen

Päivitetyn yrityssynkronoinnin myötä HubSpotissa tuetaan yritysten yhdistämisiä.

Kun kaksi HubSpot-yritystietuetta yhdistetään:

• Tuloksena syntyvä HubSpot-tietue jatkaa synkronointia siihen liittyvän Salesforce-tietueen kanssa.

• Salesforce-tietueita ei yhdistetä automaattisesti.