Hallitse maksettuja paikkoja ja käyttöoikeuksia

Jos olet HubSpot-tilisi pääkäyttäjä, voit määrittää käyttäjän käyttöoikeustason määrittämällä paikkoja. Näin voit antaa ilmaisen, vain katseluoikeudet sisältävän käyttöoikeuden käyttäjille, jotka tarvitsevat vain näkyvyyttä tietoihin ja omaisuuseriin, ja maksullisen, täyden käyttöoikeuden käyttäjille, jotka työskentelevät säännöllisesti HubSpotissa. Voit sitten muokata kunkin käyttäjän käyttöoikeuksia ja antaa yksityiskohtaisen pääsyn tiettyihin työkaluihin ja ominaisuuksiin.

Tilaustasonne määrittää oletusarvoisesti käytettävissä olevien paikkojen määrän. Seuraavassa kerrotaan, miten voit luoda uusia käyttäjiä ja määrittää paikkoja, hallita nykyisten käyttäjien paikkoja, ostaa lisää paikkoja ja päivittää tilaustasoa.

Huomaa: tämä artikkeli on tarkoitettu käyttäjille, jotka osallistuvat HubSpotin uuden hinnoittelumallin Australian ja Uuden-Seelannin pilottihankkeeseen.

Lisää ja hallitse käyttäjiä

Käyttäjät, joilla on sekä Lisää ja muokkaa käyttäjiä että Muokkaa laskutusta -oikeudet, voivat antaa muille käyttäjille pääsyn tilaukseen sisältyviin maksullisiin ominaisuuksiin. Joka kerta, kun annat käyttöoikeuden käyttäjälle, osoitat yhden käyttöpaikan.

Lisää käyttäjiä

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Käyttäjät ja tiimit.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo käyttäjä.
• Voit lisätä käyttäjiä muutamalla eri tavalla:
  • Kirjoita sähköpostiosoitteet Lisää sähköpostiosoite(t) -kenttään. Jos lisäät useita käyttäjiä samanaikaisesti, sähköpostiosoitteet on erotettava toisistaan pilkulla tai välilyönnillä.
  • Tuo käyttäjät CSV-tiedostosta. Lisää Excelissä Email-sarakkeeseen käyttäjien sähköpostiosoitteet ja tallenna tiedosto CSV-muodossa. Napsauta A CSV-tiedosto ja vedä ja pudota .csv-tiedosto tai valitse Valitse tiedosto selataksesi tiedostoja tietokoneellasi.
  • Jos Salesforce-integraatio on käytössäsi( vainProfessional ja Enterprise ), voit tuoda käyttäjiä Salesforcesta. Napsauta Salesforce-tietueet. Oletusarvoisesti kaikki Salesforce-käyttäjät valitaan tuotavaksi. Poista valintaruudut niiden käyttäjien vierestä, joita et halua tuoda.

• Napsauta Seuraava.
• Valitse Käyttäjän käyttöoikeustasojen määr ittäminen -sivulla Paikan määrittäminen avataksesi osion.
• Valitse oikea istuintyyppi käyttäjälle napsauttamalla avattavaa Istuimen määritys -valikkoa:
  • Core Seat: antaa käyttäjälle pääsyn kaikkien omistamiensa Marketing Hub-, CMS Hub-, Operations Hub-, Sales Hub Starter-, Service Hub Starter- tai jaetun alustan ominaisuuksien ominaisuuksiin ja työkaluihin. Core-paikat ovat maksullisia paikkoja, ja niiden tarjoaman käyttöoikeuden taso riippuu omistamastasi korkeimman tason Hubista.
  • View-only Seat: antaa käyttäjälle mahdollisuuden tarkastella tiettyjä työkaluja HubSpot-tililläsi. Koska View-only-paikat eivät ole maksullisia paikkoja, käyttäjä ei voi luoda, julkaista, muokata, tallentaa tai poistaa mitään tietoja tililläsi, eikä hänellä voi olla super admin -oikeuksia. Tämä istuintyyppi voi sopia henkilölle, joka tarvitsee vain satunnaista pääsyä HubSpotiin raporttien tarkasteluun, tietojen keräämiseen ja hallinnollisten tehtävien suorittamiseen.
  • Myynti- tai palvelupaikka ( vainSales Hub tai Service Hub Professional tai Enterprise ): antaa käyttäjälle pääsyn peruspaikan ominaisuuksiin ja työkaluihin sekä myynnin ja palvelun lisätyökaluihin, jotka helpottavat kahdenkeskistä asiakaskommunikaatiota.
  • Partner Seat: antaa oikeutetuille kumppaneiden työntekijöille pääsyn kaikkiin asiakastilin ominaisuuksiin. Tämä on ilmainen istuin, ja se on käytettävissä vain Solutions Partner -työntekijöitä lisättäessä.

• Valitse seuraavaksi Valitse, miten käyttöoikeuksia rajataan, jos haluat laajentaa osiota. Valitse jokin seuraavista käyttöoikeuksien asetusvaihtoehdoista:

• • Älä rajoita käyttöoikeuksia: käyttäjillä on HubSpotin oletusoikeudet, jotka perustuvat valitsemaasi paikkaan.
  • Aloita mallilla: käyttäjille voidaan määrittää mallin mukainen käyttöoikeusjoukko käyttäjän työtehtävän perusteella.
    
    • Laajenna mallivalintaosio napsauttamalla Rajaa käyttöoikeuksia oletusarvoisen käyttöoikeusjoukon avulla.
    • Valitse oletusarvoisen käyttöoikeusjoukon valitseminen napsauttamalla Valitse malli -pudotusvalikkoa.
    • Laajenna valitsemasi mallin käyttöoikeuksien mukauttamisosio laajentaaksesi valitsemasi mallin käyttöoikeuksien mukauttamisosion napsauttamalla Kapea käyttöoikeus käyttöoikeuksilla. Mukauta käyttöoikeusjoukkoja edelleen tarpeen mukaan.
  • Aloita alusta: tutustu HubSpotin käyttöoikeuksien täydelliseen erittelyyn ja mukauta uusien käyttäjien käyttöoikeudet.

• Laajenna arvosteluosio napsauttamalla Review access. Palaa edellisiin osioihin, jos tarvitaan lisämuutoksia.
• Napsauta Seuraava.
• Oletusarvoisesti HubSpot lähettää uusille käyttäjille kutsuviestin, jossa on linkki salasanan asettamiseen. Jos käyttäjä on jo asettanut HubSpot-salasanan toiselle tilille, voit jättää tervetuliaissähköpostin lähettämättä napsauttamalla Älä lähetä sähköpostikutsua, kun tämä käyttäjä lisätään HubSpotiin -valintaruutua.
• Tarkista käyttöoikeudet ja valitse sitten Luo käyttäjä.
• Voit jatkaa käyttäjien määrittämistä lähettämällä kutsulinkin, lisäämällä käyttäjiä tiimiin tai määrittämällä käyttäjiä valmiilla asetuksilla:
  • Jos haluat lähettää uudelle käyttäjälle kutsulinkin, valitse Kopioi kutsulinkki. Kun he määrittävät tilinsä, sähköpostin on vastattava sitä, mikä lisättiin käyttäjän määrityksen aikana.
  • Jos haluat lisätä uuden käyttäjän tiimiin, käytä pudotusvalikoita kohdassa Lisää käyttäjiä tiimiin.
  • Jos haluat määrittää uudelle käyttäjälle esiasetetut asetukset, valitse kohdassa Käyttäjien määrittäminen esiasetusten avulla, valitse Käyttäjien määrittäminen esiasetusten avulla ja napsauta sitten esiasetukset-pudotusvalikkoa. Lisätietoja esiasetusten luomisesta.

Uudelle käyttäjälle lähetetään tervetulosähköposti, jossa hän voi määrittää salasanansa ja kirjautua sisään. Jos uusi käyttäjä ei saa tervetulosähköpostia viiden minuutin kuluessa, tutustu näihin vianmääritysohjeisiin. Huomaa, että käyttäjälle ei lähetetä sähköpostia, jos valitsit luomisprosessin aikana Älä lähetä sähköpostikutsua, kun tämä käyttäjä lisätään HubSpotiin -valintaruudun.

Kun käyttäjä on lisätty tilille ja hän on määritellyt salasanansa, hän voi vastaanottaa ilmoituksia, kuten ilmoituksia johtotehtävistä. Käyttäjä voi hallita ilmoituksiaan kirjautumalla sisään ja määrittämällä ilmoitusprofiilinsa ja -asetuksensa.

Hallitse nykyisiä käyttäjiä

Voit hallita nykyisten käyttäjien paikkoja ja käyttöoikeuksia ja muuttaa tai poistaa heidän käyttöoikeutensa tilisi työkaluihin.

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Käyttäjät ja tiimit.
• Käyttäjät-välilehdellä on luettelo käyttäjistäsi, heidän tiimeistään, käyttöoikeustasostaan ja paikkatyypistään sekä viimeisimmästä aktiivisesta päivämäärästä. Voit muokata käyttäjän käyttöoikeusasetuksia napsauttamalla käyttäjän nimeä.
• Tee tarvittaessa muutoksia käyttäjän asetuksiin:
  • Jos haluat lisätä tai poistaa käyttäjän tiimistä tai esiasetuksesta, napsauta käyttäjän nimen alla olevia pudotusvalikoita.
  • Jos haluat tarkastella käyttäjän käyttöoikeushistoriaa, palauttaa käyttäjän salasanan, poistaa käyttäjän pääkäyttäjänä, poistaa käyttäjän käytöstä tai poistaa käyttäjän tililtäsi, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja napsauta sitten haluamaasi toimintoa.

• • Jos haluat muuttaa käyttäjän istumapaikkaa, avaa osio napsauttamalla Assign a seat (Määritä istumapaikka ). Muuta paikkaa napsauttamalla avattavaa Istuimen määritys -valikkoa. Jos haluat poistaa paikan osoittamisen kokonaan, valitse Näytä vain paikka. Lue, miten voit ostaa tai poistaa lisäpaikkoja tilaukseesi.

• Napsauta Tallenna.

Paikkojen laskutuksen hallinta

Lisää tai poista maksullisia paikkoja

Käyttäjät, joilla on Muokkaa laskutusta -oikeudet, voivat lisätä tai poistaa maksullisia paikkoja muuttaakseen käyttäjille osoitettavien paikkojen määrää. Kun maksullinen paikka on poistettu, laskutusta mukautetaan seuraavan tilauskauden alussa uusimispäivän jälkeen. Käyttäjille tällä hetkellä osoitettuja paikkoja ei voi poistaa tililtäsi. Lue, miten voit poistaa maksettujen paikkojen osoittamisen.

Lue lisää laskutukseen ja maksuihin liittyvistä vaikutuksista, kun lisäät tai poistat paikkoja. Lisätietoja saat HubSpotin myyntitiimiltä.

Käyttäjäpaikkojen lisääminen tai poistaminen:

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Käyttäjät ja tiimit.
• Napsauta ylävalikossa Istuimet-välilehteä. Täällä voit tarkastella tililläsi olevien käyttäjien istumapaikkamäärityksiä, kutsujen tiloja ja viimeisimpiä aktiivisia päivämääriä. Voit tarkastella tiettyjä käyttäjiä taulukon yläosassa olevan hakupalkin ja suodattimien avulla.

• Lisätäkseen lisäpaikkoja:
  • Napsauta Lisää istuimia sen istuintyypin alapuolella, jonka halusit ostaa.
  • Lisää paikkojen määrää klikkaamalla paikkojen ostosivulla ylöspäin osoittavia nuolia ja klikkaa sitten Osta nyt.

• Voit poistaa tililtäsi varaamattomat paikat:
  • Valitse Poista varaamattomat paikat , jolloin pääset Tili ja laskutus -näytön Tilaukset-välilehdelle.
  • Napsauta Remove unassigned seats (Poista varaamattomat paikat ) tilauksen nimen tai paikkatyypin vieressä.

• • Osoita valintaikkunassa nuolinäppäimillä, kuinka monta kohdentamatonta maksullista paikkaa haluat poistaa. Current Subscription (Nykyinen tilaus ) -ruutu näyttää tämänhetkisen paikkamäärän, ja Auto-Renewal (Automaattinen uusiminen ) -ruutu näyttää laskutusmuutoksen, joka tulee voimaan seuraavan tilauskauden alussa.

• • Vahvista muutos valitsemalla Poista [#] paikat.
  • Näyttöön ilmestyy vahvistus, joka osoittaa muutoksen. Sulje valintaikkuna napsauttamalla Sulje.
  • Kun olet suunnitellut paikkojen poistamisen, tilauksen viereen ilmestyy vahvistus. Voit peruuttaa paikan poiston valitsemalla Peruuta tämä poisto. Vahvista tämän poiston peruutus napsauttamalla Peruuta tämä poisto.

Huomaa, että peruutettujen maksettujen paikkojen siirtäminen uudelleen ennen alennuksen voimaantulopäivää peruuttaa alennuksen.

Osta tai päivitä tilauksia

Voit käydä HubSpotin hinnoittelusivulla katsomassa kunkin tilauskerroksen tarjousten täydellisen luettelon, aloittaa tuotekokeilut ja päivittää tilisi.

Huomaa: jos haluat liittyä jo olemassa olevaan tiliin, pyydä tiimisi pääylläpitäjää lisäämään sinut tiimiin.

• Napsauta HubSpot-tililläsi tilin nimeä oikeassa yläkulmassa ja valitse sitten Hinnoittelu ja ominaisuudet nähdäksesi tilisi päivitysvaihtoehdot. Jos sinulla ei ole HubSpot-tiliä, käy HubSpotin hinnoittelusivulla.
• Voit tarkastella erillisten alustaratkaisujen ja tuotteiden hinnoitteluvaihtoehtoja napsauttamalla vasemmanpuoleisia navigointivälilehtiä ja tutustumalla vaihtoehtoihin.
• Jos haluat ostaa yksittäisen tilauksen tai päivittää tilauksesi, valitse Osta nyt tai Puhu myynnille.

• Jos haluat ostaa tai päivittää Marketing Hubin, Sales Hubin, Service Hubin, CMS Hubin ja Operations Hubin tilauspaketteja ja tuotteiden lisäosia, napsauta Create a Bundle -välilehdellä kunkin tuotteen ja lisäosan vieressä olevaa valintaruutua. Voit sitten aloittaa ostoprosessin valitsemalla Osta nyt tai Puhu myynnille.

• Kun olet klikannut Osta nyt, aloitat kassaprosessin. Seuraa näytön ohjeita ostoksen loppuun saattamiseksi. Jos napsautit Puhu myynnille, voit soittaa tai lähettää viestin HubSpotin myyntiedustajalle tilauksesta.

Huomaa: luottokorttiasi veloitetaan laskutuskauden mukaisesti tilauskauden aikana, ja sinun on pidettävä korttisi aktiivisena. Oston jälkeen voit päivittää luottokorttitietosi tilisi asetuksissa.