Valmistele kokouksia, käy ne läpi ja seuraa niiden etenemistä myyntityötilassa

Tutustu kokousta edeltäviin tietoihin, jotta voit valmistautua kokouksiin myyntityötilassa. Kokouksen jälkeen voit sitten tarkastella kokouksen jälkeisiä yhteenvetoja keskustelun keskeisten kohtien korostamiseksi. Voit myös tarkastella ehdotettuja toimintoja, jotka auttavat sinua jatkamaan keskustelusta johtuvia seuraavia vaiheita.

Huomaa: jos olet pääkäyttäjä, voit ottaa tilillesi käyttöön Notetaker with Smart Deal Progression -beeta-version.

Valmistaudu kokoukseen

Käyttäjät voivat valmistautua keskusteluihin kokousta edeltävien tietojen avulla. Tarkastele osallistujien hyväksymisstatuksia, hallinnoi kokouksen tietoja ja tutustu tietoihin ennen kokouksen aloittamista.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Aikataulu -välilehteä.
3. Napsauta kokousta.
4. Info & Insights-välilehdessä:
   • Napsauta Kokouksen tiedot -osiossa kenttää, jotta voit muokata kokouksen otsikkoa tai osallistujien kuvausta. Napsauta sitten Tallenna.
   • Napsauta Aloituspäivä-, Aloitusaika- ja Loppuaika -pudotusvalikoita päivämäärän tai kellonajan muuttamiseksi.
   • Napsauta Osallistujat -osiossa Hallitse-pudotusvalikkoa etsiäksesi yhteystietoja, jotka haluat lisätä kokoukseen.
     • Valitse yhteyshenkilön nimen vieressä oleva valintaruutu lisätäksesi hänet kokoukseen.
     • Poista valinta yhteyshenkilön nimen vieressä olevasta valintaruudusta poistaaksesi hänet kokouksesta.
   • Sisäiset muistiinpanot -osiossa:
     • Tee muistiinpanoja tiliesi sisäisille käyttäjille.
     • Napsauta kuvakkeita muotoillaksesi tekstiä tai lisätäksesi tekstikatkelman, linkin tai kuvan.
   • ”Prospektointiedustajan päivitykset” -osiossa voit tarkastella edustajan vuorovaikutushistoriaa, jos tapaaminen varattiin prospektointiedustajan kautta.
   • Kohdassa ”Kipupisteet” voit tarkastella kipupisteitä, jotka on havaittu aiemmista sähköposteista, muistiinpanoista, puheluista ja keskustelulokista tapaamisen osallistujien kanssa. Jokaisesta havaitusta kipupisteestä voit tarkastella vinkkiä ongelman ratkaisemiseksi. Jos kontakteilla ei ole aiempia tapahtumia CRM-järjestelmässäsi, on mahdollista, että kipupisteitä ei havaita.
   • Voit tarkastella osiossa ”Verkkosivuvierailut” verkkosivuja, joilla potentiaaliset asiakkaasi ovat äskettäin vierailleet. Tämä voi auttaa sinua ymmärtämään, mistä he saattavat olla kiinnostuneita.
   • ”Viimeaikainen toiminta ” -osiossa voit tarkastella osallistujan viittä viimeisintä vuorovaikutusta ja niiden yhteenvetoja, jotta pysyt ajan tasalla viimeisimmistä tapahtumista.

Tarkista tallenteet ja transkriptiot

Tallennetun kokouksen jälkeen voit tarkastella kokouksen yksityiskohtia (joita HubSpotin tekoäly Breeze on luonut) myyntityötilassa.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta ”Aikataulu ”-välilehteä.
3. Napsauta kokousta.
4. Napsauta Tallenne ja transkriptio -välilehteä .
5. Tarkastele osiossa Seuraavat vaiheet ehdotettuja seuraavia vaiheita.
   • Napsauta Jatkotoimet lähettääksesi sähköpostin, jossa on kokousmuistiinpanosi.
   • Napsauta Luo tehtävä luodaksesi seurantatehtävän.
6. Kohdassa Kokousmuistiinpanot voit tarkastella kokouksen yhteenvetoa, tärkeimpiä muistiinpanoja ja kokouksessa käsiteltyjä aiheita.
7. ”Transkripti ”-osiossa voit tarkastella kokouksen videota ja transkriptiä, jos käytät kokousmuistiinpano-ominaisuutta (BETA), omien puheluiden ominaisuutta, Zoom-integraatiota, Google Meet -integraatiota tai Microsoft Teams -integraatiota.
   • Aloita tallennus napsauttamalla playerPlay Toista. Voit käyttää säätimiä playerFastForward ohittaaksesi, playerRewind kelataksesi taaksepäin tai playerPause keskeyttääksesi.
   • Voit säätää äänenvoimakkuutta napsauttamalla volumeDown äänenvoimakkuuspalkkia.
   • Voit säätää toistonopeutta napsauttamalla Speed 1x ja valitsemalla sitten toistonopeuden.
   • Voit tarkastella osallistujia napsauttamalla Participants.
   • Voit etsiä avainsanoja transkriptioista kirjoittamalla ne Hakukenttä -kenttään.
8. Voit jakaa tallenteesi napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Jaa tallenne share.

Voit myös tarkastella tallenteita siirtymällä osallistujan yhteystietorekisteriin ja napsauttamalla kokouksen aktiviteettikorttia Toiminnot- välilehdellä.

Muokkaa kokouksen tulosta tai yhteyksiä

Voit muokata kokouksen tulosta tai liitännäisiä milloin tahansa.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Aikataulu -välilehteä.
3. Napsauta kokousta.
4. Voit muokata kokouksen tulosta napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa Tulos-pudotusvalikkoa ja valitsemalla tuloksen.
5. Voit tarkastella ja muokata liitoksia napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa kohtaa Kaikki liitokset.
   • Oikeanpuoleisessa paneelissa voit tarkastella liitettyjä puheluita ja objekteja.
   • Voit lisätä liitetyn puhelun tai objektin napsauttamalla + Lisää.

Seuraavat vaiheet

Opi käyttämään Notetaker-sovellusta kokousten tallentamiseen ja suositeltujen jatkotoimenpiteiden esittämiseen.