Tarkista sopimusten suhteen suositellut seuraavat vaiheet

Tarkista HubSpotin automaattisesti luomat suositukset, joiden avulla voit edistää kauppojen etenemistä myyntiputkessasi tehokkaammin. HubSpot voi analysoida kokous- ja puhelupöytäkirjoja sekä niihin liittyviä kauppatietoja ja ehdottaa CRM-päivityksiä. Kokousten osalta HubSpot voi laatia seurantasähköpostien luonnoksia ja tuoda esiin arvokkaita seuraavia toimia. Myyntiedustajat voivat sitten tarkistaa ja ottaa nämä suositukset käyttöön, mikä helpottaa kauppojen etenemistä myyntiputkessa.

Huomaa: jos olet pääkäyttäjä, voit ottaa tilillesi käyttöön Meeting Notetaker with Smart Deal Progression -beeta-ominaisuuden.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, tutustu seuraaviin vaatimuksiin ja krediittien käyttöön.

Vaatimukset

Jotta käyttäjät voivat tarkastella ja soveltaa kauppoja koskevia suosituksia, heidän on:

• Heillä on oltava myynti- tai palvelukäyttö oikeus.
• Heillä on oltava yhdistetty kalenteri.
• HubSpot-muistiinpano-ohjelma tai kolmannen osapuolen transkripti-integraatio on oltava asennettuna.

Huomaa: Vältä jakamasta arkaluonteisia tietoja AI-ominaisuuksien käyttöönotetuissa tietosyötteissä, mukaan lukien kehotteesi. Järjestelmänvalvojat voivat määrittää generatiivisen tekoälyn ominaisuudet tilinhallinta-asetuksissa. Lisätietoja siitä, miten HubSpot AI käyttää tietojasi luotettavan tekoälyn tarjoamiseksi siten, että sinä hallitset tietojasi, löydät HubSpot AI:n luottamus- ja turvallisuustiedoista.

HubSpot-krediitit

14. huhtikuuta 2026 alkaen Data Agent -palvelun avulla toimivien älykkään tiedonkeruun asetusten mukautetut ominaisuudet kuluttavat 10 krediittiä kutakin mukautettua ominaisuutta kohti kutakin transkriptiota kohti. Esimerkiksi:

• Jos yksi transkriptio suoritetaan yhdellä mukautetulla ominaisuudella, kulutetaan 10 krediittiä .
• Jos viisi transkriptiota suoritetaan viidellä mukautetulla ominaisuudella, kuluu 250 krediittiä.

Älykkään tiedonkeruun asetuksissa käytetyt vakio-ominaisuudet eivät kuluta krediittejä.

Määritä automaattisten suositusten asetukset

Superjärjestelmänvalvojat voivat määrittää, mitkä ominaisuudet ovat kelpoisia CRM-ominaisuuksien päivitysehdotuksiin.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Napsauta sitten vasemmassa sivupalkissa kohdan Tietojen hallinta alla Tietojen keruu.
2. Valitse Käytä älykästä tietojen keräämistä -valintaruutu.
3. Voit lisätä tai poistaa ehdot täyttäviä ominaisuuksia valitsemalla avattavasta valikosta haluamasi objektityypin.

4. Voit lisätä ominaisuuden napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää [objekti]-ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten ominaisuuden.
5. Voit valita jokaiselle ominaisuudelle, hyväksytäänkö älykkään tietojen keräämisen ehdotukset automaattisesti vai vaaditaanko hyväksyntää varten manuaalinen tarkistus.
   • Jos haluat hyväksyä ominaisuuden ehdotukset automaattisesti, valitse kyseisen ominaisuuden vieressä oleva Automaattinen- valintaruutu.
   • Jos haluat, että ominaisuuden ehdotukset vaativat manuaalisen tarkistuksen, poista valinta kyseisen ominaisuuden vieressä olevasta ”Automaattinen” -valintaruudusta.

6. • Oletusarvoisesti valintaruutu ”Automaattinen ” on valittuna ominaisuuksille ”Puhelun tulos ” ja ”Kokouksen tulos ”. Jos haluat vaatia manuaalista hyväksyntää näille ominaisuuksille, poista valinta valintaruudusta ”Automaattinen ”.

6. Voit poistaa ominaisuuden napsauttamalla ominaisuuden nimen oikealla puolella olevaa Poista-painiketta.
7. Kun olet tehnyt muutokset, napsauta alareunassa Tallenna.

Katso seuraavan vaiheen suositukset

Suositukset seuraavista vaiheista ovat saatavilla pian kokouksen tai puhelun päätyttyä. Löydät nämä suositukset automaattisista ilmoituksista tai siirtymällä kyseiseen kauppaan.

CRM-ominaisuusehdotukset näkyvät, kun puhelu tai kokous täyttää kaikki seuraavat kriteerit:

• Tallenne ei ole puhelinvastaajaviesti.

• Tallenteen kesto on vähintään 60 sekuntia. (Ei koske kasvokkain tehtyjä mobiilitallenteita.)

• Tallenteessa on vähintään kaksi puhujaa. (Ei koske kasvotusten tehtyjä mobiilitallenteita.)

Toimenpide-ehdotukset näkyvät, kun puhelun tai kokouksen kesto on vähintään 30 sekuntia (lukuun ottamatta kasvokkain tehtyjä mobiilitallenteita, joiden kesto voi olla mikä tahansa).

Vastaanota suositusilmoituksia

HubSpot lähettää automaattisesti seuraavat ilmoitukset toiminnon omistajalle ja suosittelee seuraavia toimia:

Voit tarkastella näiden ilmoitusten suosituksia seuraavasti:

• Napsauta ilmoitussähköpostissa kohtaa Tarkista seuraavat vaiheet.
• Sovelluksen sisäisestä ilmoituksesta:
  • Napsauta tilisi oikeassa yläkulmassa olevaa ilmoituskuvaketta( notification ).
  • Napsauta ilmoitusten luettelossa kyseistä ilmoitusta.
  • Napsauta ponnahdusikkunassa kohtaa Tarkista seuraavat vaiheet tai Tarkista päivitykset.

Tarkastele suosituksia kaupan hakemistosivulla

• Voit tarkastella suosituksia kerralla seuraavasti:
  • Napsauta kauppahakemistosivun oikeassa yläkulmassa Toiminnot.
  • Napsauta sitten Tarkista X tietoehdotusta.
• Voit tarkastella tiettyjä kauppoja koskevia suosituksia seuraavasti:
• Vie hiiri kaupan nimen vieressä olevan breezeSingleStar Breeze AI -kuvakkeen päälle kaupan hakemistosivulla.
• Napsauta avautuvassa ponnahdusikkunassa kohtaa Tarkista transkriptio ja tallenne.

Tarkastele suosituksia kaupan tietueessa

Jos kauppatietueeseen liittyy uusia suosituksia, näet vasemmassa yläkulmassa olevassa tietueen korostuskortissa viestin, jossa lukee ” artificialIntelligenceEnhanced X -tietojen muutoksia löytyi”. Voit tarkistaa nämä muutokset napsauttamalla ”Tarkista”.

Voit tarkastella kauppaan liittyvään yksittäiseen toimintaan liittyviä suosituksia seuraavasti:

• Napsauta kaupan tietueen yläosassa Toiminnot-välilehteä.
• Napsauta toimien aikajanalla toiminnon nimen alla kohtaa ” breezeSingleStar ” ( Tarkista transkripti ja seuraavat vaiheet).

Tarkista suositukset ja ota ne käyttöön

Kokousten osalta suositukset näkyvät kokousrekisterin Tallennus ja transkriptio -välilehdellä Seuraavat vaiheet -osiossa:

Puheluiden osalta suositukset rajoittuvat CRM-päivitysehdotuksiin.

Tarkista toimenpiteet kokousten jälkeen

Kohdassa ”Tarkista toimenpiteet ” voit tarkistaa, muokata, hyväksyä tai hylätä suositellut toimenpiteet.

Jokaisen suositellun toiminnon osalta:

• Vie hiiri ”Lähde”-kohdan päälle nähdäksesi, mikä kohta transkriptiossa johti suositeltuun toimenpiteeseen.
• Napsauta ” edit ” (Muokkaa tekstiä) -kuvaketta muokataksesi kyseisen kohteen tekstiä.
• Napsauta ” add ” -tehtävän lisäyskuvaketta luodaksesi tehtävän kyseiselle kohteelle.
• Napsauta ” remove ” -poistokuvaketta hylätäksesi suosituksen.

Tallenna kaikki toimenpiteet yhtenä tehtävänä napsauttamalla Tallenna yhtenä tehtävänä.

Lähetä seurantasähköposteja kokousten jälkeen

Seurantasähköpostin luominen:

1. Napsauta kohdassa Tarkasteltavat toimet vaihtoehtoa Luo seurantasähköposti.
2. Oikealla avautuvassa sähköpostieditorin ponnahdusikkunassa voit tarkistaa luodun sähköpostin ja tehdä tarvittavat muutokset seuraaviin kohtiin:
   
   • Vastaanottajan osoite
   • CC- ja BCC-osoitteet
   • Aihe-kenttä
   • Viestin teksti
3. Voit liittää sähköpostiviestin muihin tietueisiin seuraavasti:
   • Napsauta sähköpostieditorin alaosassa olevaa Liitetty [x] tietueeseen -pudotusvalikkoa.
   • Valitse lisätietueiden vieressä olevat valintaruudut.
4. Kun olet tarkistanut sisällön ja muokannut sitä tarvittaessa, napsauta ” breezeSingleStar ” ( Lähetä) ja sitten ”Send” (Lähetä) lähettääksesi sähköpostiviestin.

Hyväksy CRM-päivitysehdotukset

Kokouksen tai puhelun jälkeen voit tarkistaa, muokata, hyväksyä tai hylätä CRM-tietueisiin ehdotetut päivitykset.

• Vie hiiri Lähde-kohdan päälle nähdäksesi, mikä kohta keskustelun transkriptiossa johti suositeltuun päivitykseen.
• Hyväksy ehdotus napsauttamalla ” success ” -hyväksyntäkuvaketta.
• Hylkää ehdotus napsauttamalla remove hylkää-kuvaketta.
• Jos haluat muokata ominaisuuden arvoa ennen hyväksymistä, napsauta ominaisuuden nimen alla olevaa kenttää ja kirjoita haluamasi arvo.

Seuraavat vaiheet

Opi maksimoimaan puhelun jälkeiset rutiinisi HubSpot Academyn neuvojen avulla.