Luo ja käytä assosiointitarroja

HubSpot-tililläsi voit liittää tietueita toisiinsa ja luoda niiden välille suhteen (esim. yhteyshenkilö ja sopimus). Voit myös merkitä assosiaatioita kuvaamaan assosioitujen tietueiden välistä suhdetta (esim. yhteyshenkilö on merkitty merkinnällä Ostaja ja se on liitetty sopimukseen, joka on merkitty merkinnällä Uusi liiketoiminta).

Kaikilla HubSpot-tileillä voidaan käyttää yritystenensisijaista merkintää, mutta tileillä, joilla on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit luoda mukautettuja merkintöjä. Assosiointilaput voivat kuvata suhteita kaikkien CRM-objektien välillä, mukaan lukien yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput, ylläpitäjän aktivoimat (esim. tapaamiset) ja mukautetut objektit. Esim:

• Yhteyshenkilö voi olla Manager yhdessä yrityksessä, mutta myös Former employee toisessa yrityksessä.
• Sopimukseen voi liittyä useita yhteystietoja, joista toinen on päätöksentekijä ja toinen laskutusyhteyshenkilö.
• Kaksi yrityksen toimipaikkaa liittyy toisiinsa, joista toinen on pääkonttori ja toinen aluetoimisto.
• Samaan perheeseen liittyy useita yhteystietoja, joiden tunnisteet ovat Partner,Parent ja Child.

Jos haluat automatisoida assosiaatioita järjestelmässäsi, saat lisätietoja toimintaan liittyvistä sovelluksista HubSpot App Marketplace -sovelluskaupassa.

Luo assosiointitunnisteet

Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet, voivat luoda mukautettuja yhdistystarroja. Voit luoda enintään 50 tarraa kohdeparia kohti (esim. Yhteyshenkilö - Kauppa, Yhteyshenkilö - Yhteyshenkilö).

Assosiointitunnisteen luominen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jolle haluat luoda yhdistystarran.
• Napsauta Yhdistelmät-välilehteä.
• Valitse Luo ja määritä ja valitse sitten Luo ja määritä etiketin rajat.

• Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa avattavaa valikkoa Objects you're associating (Yhdistettävät objektit ) ja valitse sitten toinen objektisuhde, jolle olet luomassa tarraa (esim. Deals-to-Contacts).

• Valitse luotavan etiketin tyyppi:

• • Yksittäinen merkintä: yhdistetyt tietueet kuvataan samalla tavalla, joten merkintä voi koskea molempia tietueita (esim. Kollega tai Kumppani).
  • Nimikepari: yhdistettyjen tietueiden suhteen kummankin puolen kuvaamiseen käytetään eri sanoja, joten tarvitaan kaksi erillistä nimikettä (esim. johtaja ja työntekijä, vanhempi ja lapsi, pääkonttori ja aluetoimisto). Jos asetat yhdelle tietueista nimikkeen, liitetty tietue asetetaan automaattisesti parin toiseen nimikkeeseen. Pariksi muodostettu nimike lasketaan yhdeksi nimikkeeksi mukautetun nimikerajan puitteissa.
• Anna nimi nimelle.

• Voit muokata nimikkeen sisäistä nimeä napsauttamalla nimikkeen alla olevaa edit -kynäkuvaketta. Tätä käytetään integraatioita ja API:ita varten. Kun tarra on luotu, sisäistä nimeä ei voi muokata.

• Napsauta alareunassa Seuraava.
• Aseta merkinnän rajat yhdistämisen kullekin suunnalle:
  • Monella [tietueella] voi olla etiketti: tietue voidaan yhdistää moniin toisen kohteen tietueisiin etiketin avulla.
  • Mukautettu: tietue voidaan liittää tietyn määrän toisen objektin tietueita käyttäen nimikettä. Kirjoita kenttään numero, jolla voit asettaa mukautetun rajan.
• Napsauta Tallenna.

Yhdistystarrojen hallinta

Voit muokata tai poistaa olemassa olevia yhdistystunnisteita sekä tarkastella lisätietoja tunnisteen historiasta ja API-tiedoista. Olemassa olevien yhdistystunnisteiden hallinta:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jolle haluat luoda assosiaatiotarran.
• Napsauta Yhdistelmät-välilehteä.
• Napsauta Valitse kohteen yhdistykset -pudotusvalikkoa ja valitse ne yhdistykset, joille haluat tarkastella tarroja (esim. Dials-to-Contacts).
• Jos haluat muokata merkintää, siirrä hiiren kursori merkinnän päälle ja valitse Lisää > Muokkaa merkintää. Muokkaa oikeanpuoleisessa paneelissa merkinnän nimeä ja valitse sitten Tallenna.

• Jos haluat asettaa rajoituksia yhdistystunnisteelle, siirrä hiiren kursori tunnisteen päälle ja valitse Lisää > Muokkaa tunnisteen rajoitusta.
• Jos haluat poistaa merkinnän, siirry merkinnän päälle ja valitse Lisää > Poista. Valitse valintaruutu vahvistaaksesi, että poistettua nimikettä ei voi palauttaa, ja vahvista sitten valitsemalla Poista. Jos tarraa käytetään tietueissa tai muissa HubSpot-työkaluissa, sinun on ensin poistettava tarrat kyseisistä resursseista ennen poistamista. Voit tarkastella, missä etikettiä käytetään:
  • Vie hiiren kursori Poista päälle ja valitse sitten ponnahdusikkunassa Näytä, missä automaatioissa yhdistystarraasi käytetään.
  • Napsauta oikeassa paneelissa tietueen tai työkalun nimeä siirtyäksesi etikettiä käyttävään omaisuuserään.

• Jos haluat tarkastella assosiointilapun historiaa, siirrä hiiren kursori lapun päälle ja valitse sitten Lisää > Näytä historia. Näet valintaikkunassa, miten nimike luotiin, mihin objektisuhteeseen se soveltuu, milloin se luotiin, kuka käyttäjä sen loi ja muutosten aikajanan.
• Jos haluat tarkastella merkinnän API-tietoja, siirrä hiiren kursori merkinnän päälle ja valitse Lisää > Näytä API-tiedot. Näytä valintaikkunassa etiketin nimi, käänteisnimi, sisäinen nimi, rajoitukset, luokka (onko kyseessä HubSpotin määrittelemä etiketti vai mukautettu) ja assosiaatiotyypin tunnus. Lisätietoja näiden arvojen käyttämisestä assosiaatioiden API:ssa.
  • Voit kopioida yksittäisen arvon napsauttamalla duplicate kopiointikuvaketta.
  • Jos haluat kopioida kaikki arvot, valitse Kopioi kaikki leikepöydälle.

Aseta tai päivitä tietueiden assosiointimerkinnät

Voit lisätä tai poistaa tietueen assosiaatioiden merkintöjä tietueessa. Voit myös asettaa yhdistystunnisteet massana tuonnin kautta. Jos haluat lisätä uuden assosiaatioesimerkin tai päivittää tietueen ensisijaisen yrityksen, opettele lisäämään tai muokkaamaan tietueen assosiaatioita.

Yksittäisen yhdistyksen merkintöjen päivittäminen:

• Siirry tietueeseen, jossa on yhdistys, jonka haluat päivittää.
• Jos haluat lisätä tai muokata olemassa olevan yhdistyksen merkintöjä, siirry yhdistyskortin päälle, valitse Lisää ja valitse sitten Muokkaa yhdistyksen merkintöjä.

• Valitse valintaikkuna:
  • Voit lisätä merkinnän napsauttamalla pudotusvalikkoa ja valitsemalla merkinnän.
  • Voit poistaa merkinnän napsauttamalla merkinnänvieressä olevaa x-kohtaa .

Yhdistystunnisteiden käyttäminen HubSpot-työkaluissa

Kun olet luonut tietueiden välisiä suhteita kuvaavat assosiointilaput, voit lisätä assosiointilaput uusiin tai olemassa oleviin assosiaatioihin tietueella tai massatietona tuonnin avulla. Voit sitten suodattaa näiden merkintöjen perusteella HubSpot-työkaluissa, kuten luetteloissa, työnkuluissa ja mukautetuissa raporteissa.

Assosiointilappuja ei tueta HubSpot-Salesforce-integraation kautta tapahtuvassa synkronoinnissa, mutta ennen assosiaatioiden päivittämistä on suositeltavaa ymmärtää, miten tietueet synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä.

Suodata yhdistysten mukaan luetteloissa

Kun luot luetteloa, voit suodattaa tietueita niiden assosiaatioiden perusteella. Yhteyshenkilöihin perustuvissa luetteloissa voit suodattaa yhteystietojen ensisijaisten yritysassosiaatioiden perusteella. Professional- ja Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös suodattaa luetteloiden tietueita yhdistystunnisteiden perusteella.

• Luo tai muokkaa luetteloa.
• Napsauta +Lisää suodatin.
• Napsauta avattavaa Suodatus on -valikkoa ja valitse sitten kohde Associated object -osiosta (esim. valitse yhteystietopohjaisessa luettelossa Company, jos haluat suodattaa yhteystietojen yritysassosiaatioiden perusteella).
• Valitse luokka ja suodatin ja aseta sitten kriteerit.
• Luettelo sisältää oletusarvoisesti tietueet, jos jokin liitetty tietue vastaa kriteerejä.
• Jos haluat asettaa kriteerit ensisijaisen yritysassosiaatioon tai mukautettuun assosiaatioesimerkkiin perustuen, valitse [Object] is associated to: Any [object] (Kohde] on assosioitunut: Any [object] (Mikä tahansa [objekti]) ja valitse sittennimike avattavasta valikosta. Tämä suodattaa tietueet vain kyseisen merkinnän sisältävien assosiaatioiden perusteella, joten luettelo sisältää tietueen vain, jos assosioituneella tietueella on kyseinen merkintä ja kyseinen tietue täyttää kriteerit.

• Kun olet asettanut luettelon kriteerit, valitse oikeassa yläkulmassa Tallenna luettelo.

Lisätietoja luetteloiden luomisesta.

Yhdistystunnisteiden käyttäminen työnkuluissa

Kun olet luonut assosiaatiotunnisteet, voit käyttää niitä ilmoittautumisen ja tiettyjen toimintojen käynnistämiseen työnkuluissa. Voit esimerkiksi lähettää automaattisesti sähköpostin yhteyshenkilöille, jotka perustuvat niihin liittyvän ensisijaisen yrityksen ominaisuuksiin, tai jos sopimus siirtyy eri sopimusvaiheeseen, päivittää automaattisesti siihen liittyvien sopimusten vaiheen.

Seuraavia toimintoja tuetaan:

• Rekisteröinnin laukaisimet: Rekisteröi tietueet työnkulkuun, jos niihin liittyvät tietueet täyttävät määritetyt kriteerit.
• Työnkulun toimet:
  • Toimialat
  • Ominaisuuden arvon asettaminen tai tyhjentäminen liitetyille tietueille.

• • Kopioi ominaisuusarvo kirjatuista tietueista liitettyihin tietueisiin tai liitetyistä tietueista kirjattuihin tietueisiin.

• • Lähetä sähköpostiviesti liitetyille yhteystiedoille.

Rekisteröinnin käynnistimet

Voit käyttää yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa-, lippu-, ylläpitäjän aktivoimia (esim. listat) tai mukautettuihin objekteihin perustuvia työnkulkuja koskevia assosiaatiotunnisteita, kun asetat ilmoittautumislaukaisimia. Assosiointitunnisteisiin perustuvien laukaisimien asettaminen:

• Luo työnkulku.
• Valitse Aseta laukaisimet.
• Valitse vasemmassa paneelissa Kun suodatuskriteerit täyttyvät.
• Napsauta + Lisää suodatin.
• Napsauta Filtering on (Suodatus ) -pudotusvalikkoa ja valitse Associated object (Liittyvä objekti ) -osiossa liittyvä objekti.
• Valitse ominaisuus, jonka perusteella suodatetaan, ja aseta sitten kriteerit.
• Oletusarvoisesti suodatin perustuu Mihin tahansa [objektiin], mikä tarkoittaa, että tietue kirjataan, kun mikä tahansa siihen liittyvä tietue täyttää kriteerit.
• Jos haluat asettaa kriteerit yhdistystunnisteen perusteella, valitse [Object] is associated to: Mikä tahansa [objekti] ja valitse sitten nimike pudotusvalikosta. Tämä rekisteröi tietueet vain kyseisen nimikkeen assosiaatioiden perusteella, mikä tarkoittaa, että työnkulku rekisteröi tietueen vain, jos siihen liittyy tietue, johon kyseinen nimike liittyy ja joka täyttää kriteerit.

• Kun olet määrittänyt käynnistimet, valitse alareunassa Tallenna.

Toiminnot

Assosiointimerkintöjen käyttäminen työnkulun toiminnossa:

• Luo työnkulku.
• Lisää työnkulun toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
• Määritä haaravalitsemalla Haara.
  • Luo if/then- tai value equals -haara.
  • Jos luot if/then-haaran:
    • Valitse haaran sisällä + Lisää suodatin.
    • Napsauta Filtering on -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Associated object -osiossa kohde.
    • Valitse ominaisuus, jonka perusteella suodatetaan, ja aseta sitten kriteerit.
    • Oletusarvoisesti suodatin perustuu Mihin tahansa [objektiin], mikä tarkoittaa, että tietue etenee haarassa alaspäin, kun mikä tahansa siihen liittyvä tietue täyttää kriteerit. Jos haluat asettaa kriteerit yhdistetyn nimikkeen perusteella, valitse [Object] is associated to: Any [object] ja valitse sittennimike pudotusvalikosta. Tämä siirtää tietueita vain kyseiseen merkintään liittyvien assosiaatioiden perusteella, mikä tarkoittaa, että tietue etenee haarassa alaspäin vain, jos siihen liittyy tietue, johon kyseinen merkintä liittyy ja joka täyttää kriteerit.

• • Jos luodaan arvo vastaa haaraa:
    • Napsauta Ominaisuus tai arvo, johon haarautua -kenttää ja valitse sitten ominaisuus [Liittyvä kohde] -kentästä : [Tarkennuskriteerit] -osiossa. Tarkennuskriteerit määrittävät, mistä assosioituneesta tietueesta arvo kopioidaan (esim. viimeksi päivitetty, tietty etiketti). Tämä tulee näkyviin vain, jos olet lisännyt assosiaatiotyypin käytettävissä olevaksi tietolähteeksi.
    • Napsauta Seuraava.
    • Kirjoita tai valitse arvo, johon haaraudutaan, ja lisää tarvittaessa muita haaroja.
    • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

• Jos haluat asettaa tai poistaa ominaisuuden arvon liitetyille tietueille, valitse Muokkaa tietuetta.
  • Napsauta Tietueen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten kohde.
  • Oletusarvoisesti ominaisuuden päivitys asetetaan perustuen All [object] (Kaikki [object])-asetukseen, mikä tarkoittaa, että kaikkien liitettyjen tietueiden ominaisuuksien arvot asetetaan tai tyhjennetään. Jos haluat asettaa tai tyhjentää ominaisuuden arvon vain tietyn nimikkeen assosiaatioille, napsauta Association to object -pudotusvalikkoa ja valitse sittennimike.
  • Napsauta Muokattava ominaisuus -pudotusvalikkoa, valitse sitten ominaisuus, jonka haluat asettaa tai poistaa, ja napsauta sitten Tallenna. Lisätietoja tietueiden muokkaamisesta työnkulkujen avulla.

• Jos haluat kopioida arvon toisiinsa liittyvien tietueiden välillä, valitse Muokkaa tietuetta.
  • Napsauta Tietueen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten kohde, josta kopioidaan.
  • Napsauta Muokattava ominaisuus -pudotusvalikkoa, valitse ominaisuus, josta kopioidaan, ja napsauta sitten Tallenna. Kun kopioit arvoa toiseen ominaisuuteen, ominaisuuksien on oltava yhteensopivia. Lisätietoja yhteensopivista ominaisuustyypeistä.
  • Napsauta Valitse arvo -tekstiruutua.
  • Valitse vaihtoehto Valitse tietomuuttuja -paneelista:
    
    • Jos haluat kopioida kirjatusta tietueesta liitettyihin tietueisiin, valitse kirjattu objekti. Tarkennuskriteerit määrittävät, mistä liitetiedostosta arvo kopioidaan (esim. viimeksi päivitetty, tietty etiketti). Tämä tulee näkyviin vain, jos olet lisännyt assosiaatiotyypin käytettävissä olevaksi tietolähteeksi.
    • Jos haluat kopioida kirjattuihin tietueisiin assosioituneista tietueista, valitse assosioitunut objekti.

• • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

• Jos haluat lähettää sähköpostiviestin yhteystieto- tai yrityspohjaisessa työnkulussa niihin liittyville yhteystiedoille, valitse Lähetä sähköpostiviesti. Valitse yhteyshenkilöpohjaisessa työnkulussa Lähetä osoitteeseen -osiossa Liittyvä yhteyshenkilö.
  • Jos haluat muokata sitä, mille yhdistyksille sähköpostiviesti lähetetään, napsauta Yhdistystunnus-pudotusvalikkoa ja valitse sitten tunnisteet , joille sähköpostiviesti lähetetään, tai napsauta valitun tunnisteen x-kirjainta, jos kyseisen yhdistystyypin ei pitäisi saada sähköpostiviestiä.
  • Valitse sähköpostiviesti, joka lähetetään yhdistettyihin yhteystietoihin, ja napsauta sitten Tallenna.

Lisätietoja työnkulkujen luomisesta.

Yhdistystunnisteiden käyttäminen mukautetuissa raporteissa

Mukautetuissa raporteissa voit käyttää assosiaatiomerkintöjä määrittääksesi, mitkä tietueet sisällytetään raporttiin niiden merkintöjen perusteella. Voit myös käyttää assosiointinimikkeitä akselina, erittelykenttänä tai suodattimena mukautetussa raportissa.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo raportti.
• Valitse vasemmassa paneelissa Mukautetun raportin rakentaja.
• Valitse tietolähteet:
  • Valitse ensisijainen lähde napsauttamalla Ensisijainen tietolähde -pudotusvalikkoa ja valitsemalla ensisijainen lähde. Valitsemasi ensisijainen tietolähde vaikuttaa siihen, mitkä tarrat ovat käytettävissä. Esimerkiksi raportti, jonka ensisijainen tietolähde on Yhteystiedot, sisältää vain yhteystietoyhteysasetuksissa luomasi tarrat.

• • Valitse toissijaiset tietolähteet valitsemalla CRM-, markkinointi-, myynti-, palvelu- ja mukautetut kohteet -osioista. Jos haluat käyttää tarroja ristikkäisissä objektiyhdistelmissä, sinun on valittava vähintään yksi CRM-lisäobjekti.
• Napsauta tietolähdeeditorin yläosassa Valitse yhdistystarrat.
• Valitse avattavasta valikosta ne tarrat, jotka haluat sisällyttää raporttiin.
  • Kohteiden välisten assosiaatioiden kohdalla voit valita Kaikki [kohteet] -valintaruudun, jos haluat sisällyttää kaikki kyseisen kohteen assosioituneet tietueet niiden merkinnöistä riippumatta. Tämä on oletusarvoisesti valittuna, jos objektisuhteelle ei ole määritetty merkintöjä.
  • Saman objektin assosiaatioiden osalta voit valita vain yhden saman objektin assosiaatioesimerkin raporttia kohden.
  • Paritunnisteiden osalta valitsemasi suunta vaikuttaa raporttiin sisältyviin tietoihin (jos esimerkiksi valitset Child Company to Parent Company, Child Company -nimellä merkityt yritykset ovat raportin ensisijainen tietolähde ja Parent company -nimellä merkityt yritykset ovat lisälähde).
• Voit jatkaa tietolähteiden muokkaamista valitsemalla Takaisin tietolähteisiin tai jatkaa valitsemalla Seuraava. Voit päivittää tietolähteitäsi ja assosiaatioita milloin tahansa raportinrakentajassa napsauttamalla vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Muokkaa tietolähteitä.

• Lisää kenttiä raporttiisi akseliksi, erittelykentäksi tai suodattimeksi. Oletusarvoisesti vasemmassa paneelissa näytetään ensisijaisen lähdetunnisteen kentät (esim. Yhteystiedot (ensisijainen), Yritykset (emoyhtiö) jne.). Pääset yhdistyksen kenttiin käsiksi etsimällä eri lähteistä tai napsauttamalla Selaa-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten kohteen, jolla on määritetty etiketti (esim. Yhteystiedot (Kumppani), Yritykset (Tytäryhtiö) jne.).

• Viimeistele mukautetun raportin luominen.

Lisätietoja raporttien luomisesta mukautetun raportin rakentajalla.

Esimerkkiraportit

Seuraavassa on esimerkkejä käyttötapauksista, joissa yhdistystunnisteita käytetään mukautetuissa raporteissa.

• Luettelo kaikista emoyhtiön tytäryhtiöistä ja niiden vuosituloista.

• Hallinnoit asuntojen vuokrausta ja olet aktivoinut Listings-olion. Luot kaksi yhdistystunnistetta pitkäaikaisia ja lyhytaikaisia vuokrasopimuksia varten.
  • Voit jakaa raporttisi tiedot näiden tunnisteiden mukaan:
    
    • Valitse ensisijaiseksi tietolähteeksi Yhteystiedot ja sitten toissijaiseksi tietolähteeksi Luettelot.
    • Valitse yhdistystunnisteet.
    • Napsauta ja vedä Assosiaatio-etikettien datapiste X-akselin kanavaan.
    • Napsauta ja vedä Yhteystietojen määrä -ominaisuus Y-akselikanavaan .
    • Napsauta ja vedä sitten Original Traffic Source (Alkuperäinen liikennelähde ) -ominaisuus Break down by (Jakautuminen kan avan mukaan ) -kanavaan.
    • Kaavio näyttää, kuinka moni kontakti on vuokrannut lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen oleskelun ja mistä lähteestä he löysivät vuokrauksen.

• • Jos haluat raportoida vain yhteystietoja, joiden listausyhteysmerkintä on Lyhytaikainen:
    • Napsauta Assosiaatio-tunnisteen suodatinta.
    • Valitse on mikä tahansa ja valitse Lyhytaikainen.