Mukauta taulun näkymä kohteille, joihin liittyy prosessiketjuja

Käytä taulunäkymää hallitaksesi tietueitasi korttimuodossa. Mukauta taulun asetuksia ja korttien sisältöä niin, että niissä näkyvät tiimisi tarvitsemat tiedot joko koko tilin tasolla tai henkilökohtaisella tasolla. Voit esimerkiksi määrittää tallennetun taulunäkymän, jossa tiedot on ryhmitelty kaupan tyypin mukaan ja jossa korteissa näkyvät yhteyshenkilö-, yritys- ja mukautettujen objektien liitännät.

Tililläsi saatetaan käyttää kunkin objektin kohdalla mukautettuja nimiä (esim. myyntimahdollisuus kaupan sijaan). Tässä artikkelissa viitataan objekteihin niiden HubSpot-oletusnimillä.

Määritä taulun näyttö

Muokkaa olemassa olevan taulunäkymän näyttöasetuksia tai luo uusi näkymä.

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Napsauta taulunäkymäksi määritetyn tallennetun näkymän välilehden nimeä (esim. Kaikki kaupat).
   
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa -taulunäkymäkuvaketta.
   
4. Napsauta myyntiputken avattavaa valikkoa ja valitse myyntiputki.
5. Napsauta settings -näkymän määrityskuvaketta ja valitse sitten Taulun asetukset.
6. Määritä seuraavat taulun asetukset:
   • Tauluryhmä: ominaisuus, jonka mukaan taulusi on järjestetty.
     • Valitse luettelomääritelmä tai putkistovaihe.
     • Kytke halutessasi No [ominaisuuden nimi] -kaistan kytkin päälle, jotta näytetään kaista niille tietueille, jotka eivät sisällä arvoa valitulle ominaisuudelle.
     • Napsauta Valitse ominaisuusarvot -osiossa Lisää-painiketta valitaksesi taulun ominaisuusarvojen kaistat. Napsauta ja vedä järjestääksesi arvojen näyttöjärjestyksen.
     • Napsauta ”Valitse ominaisuusarvot ” -osiossa arvon vieressä olevaa X-painiketta poistaaksesi sen taulusta.
   • Kaistan yhteenveto (BETA): jos olet liittynyt CRM-näkymät: Automaattinen tallennus ja yhteistyöjakaminen -betaan, voit näyttää tietueiden mittarit kaistakohtaisesti koottuina.
     • Kytke Näytä sarakkeiden yhteenvedot -kytkin päälle, jos haluat näyttää mittarit. Kytke se pois päältä, jos haluat piilottaa ne.
     • Napsauta Lisää mittari lisätäksesi oletusmittarin tai luodaksesi mukautetun mittarin. Voit lisätä enintään 3 mittaria. Napsauta ja vedä järjestääksesi mittareiden näyttöjärjestyksen.
     • Napsauta mittarin vieressä olevaa X- painiketta poistaaksesi sen.
     • Napsauta Yhteenvedon sijainti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten vaihtoehto (esim. kaistan alaosa).
     • Kytke Lyhennä valuutta -kytkin päälle, jotta valuuttamittarit näytetään lyhenteinä desimaalien sijaan (esim. 2K$).
7. Napsauta ” left ” -painiketta palataksesi asetuksiin.
8. Napsauta Kortin asetukset ja määritä seuraavat asetukset:
   • Kortin näyttö: miten kortin sisältö näytetään.
     • Napsauta Näytä ominaisuudet kuin -pudotusvalikkoa ja valitse sitten vaihtoehto. Tämä muuttaa ominaisuuksien näyttötapaa taulun korteissa.
     • Kytke Näytä tyhjät ominaisuudet -kytkin päälle, jotta ominaisuudet, joilla ei ole arvoa, näkyvät ja voit lisätä ominaisuusarvoja suoraan kortille.
     • Kytke Näytä tyhjät ominaisuudet -kytkin pois päältä, jotta ominaisuudet, joilla ei ole arvoa, piilotetaan ja kortin ulkoasu selkeytyy.
     • Kytke Yhdistä assosiaatiot -kytkin päälle tai pois päältä, jotta kaikki lisätyt assosiaatiot näkyvät kortilla yhdellä tai useammalla rivillä.
     • Kytke Näytä pikatoiminnot -kytkin päälle tai pois päältä, jotta kortin vasemmassa alakulmassa näkyvät tai piilotetaan tehtävän luominen ja muistiinpanon luominen -toiminnot.
     • Kytke Näytä aktiviteetit -kytkin päälle tai pois päältä, jotta kortin oikeassa alakulmassa näkyvät aiemmat ja tulevat aktiviteetit.
   • Kortin sisältö (BETA): jos olet liittynyt CRM-näkymät: automaattinen tallennus ja yhteistyöjakaminen -betatestiin, voit muokata kortin sisältöä, kuten ominaisuuksia, assosiaatioita ja muita osioita. Voit lisätä yhteensä enintään 15 näytettävää kohdetta (esim. 9 ominaisuutta, 4 liitosta ja 1 lisäosion).
     • Napsauta Lisää lisätäksesi ominaisuuksia, liitoksia tai osioita.
     • Napsauta näytettävän kohteen vieressä olevaa X-painiketta poistaaksesi sen kortin sisällöstä.
     • Napsauta ja vedä kohdetta järjestääksesi sen uudelleen kortin sisällön luettelossa.
     • Yhdistyskohteiden osalta napsauta Yhdistys -pudotusvalikkoa ja valitse sitten kaikki yhdistykset tai tietty yhdistysnimike.
       
9. Napsauta oikeassa alakulmassa Tallenna.

Hallitse taulun kaistoja ja värejä

Lisää tai muokkaa taulun kaistoja edustavien ominaisuuksien tai vaiheiden nimien värejä. Järjestä uudelleen ja nimeä uudelleen prosessivaiheet tai mukautetut luettelointiominaisuudet.

Hallitse taulun kaistoja ja värejä seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Napsauta tallennetun näkymän välilehden nimeä, joka on määritetty taulunäkymäksi (esim. Kaikki kaupat).
   
3. Vie hiiri kaistan nimen päälle, napsauta sittenkolmen pystysuoran pisteen kuvaketta verticalMenuIcon ja valitse vaihtoehto:
   • Nimeä vaihe/ominaisuus uudelleen: muuta valitun kaistan nimeä.
   • Muokkaa vaiheen/ominaisuuden väriä: muuta valitun vaiheen/statuksen väriä. Jos väriä ei ole määritetty, napsauta Ota ominaisuuden väri käyttöön.
4. Vie hiiri kaistan päälle ja napsauta ja vedä järjestääksesi sen uudelleen näytössä.
5. Vie hiiri kaistan päälle ja napsauta sitten sidebarCollapse -kaistan piilotuskuvaketta, jolloin kaista piilotetaan ja tietueet katoavat näkyvistä.