Käytä keskustelutyylin rikastamista sähköposteissa

Keskustelujen täydennystoiminnon avulla voit täyttää yhteyshenkilö- ja myyntitiedot automaattisesti sähköpostikeskusteluista saatujen tietojen perusteella. Tämä auttaa vähentämään manuaalista tietojen syöttämistä ja pitää CRM-tietueesi tarkkoina ja ajan tasalla.

Keskustelutietojen rikastaminen voi esimerkiksi tunnistaa, milloin yhteyshenkilö palaa toimistoon poissaoloviestien perusteella, milloin hän lähtee työpaikastaan, ja luoda automaattisesti uusia yhteyshenkilöitä, jotka mainitaan sähköpostiketjuissa. Näin varmistetaan oikea-aikainen yhteydenotto ja pidetään tiimit ajan tasalla tärkeistä sidosryhmistä.

Ennen kuin aloitat

• Tämä asetus otetaan käyttöön tilitasolla.
• Keskustelujen rikastaminen ei vaadi HubSpot-krediittejä julkisen beetavaiheen aikana.

• Keskustelujen rikastamisen käyttämiseksi generatiivisen tekoälyn työkalut ja ominaisuudet on otettava käyttöön tililläsi.

• Keskustelujen rikastaminen käsittelee henkilökohtaisia myyntisähköposteja ja vastauksia markkinointisähköposteihin.
• Rikastetut tiedot päivittävät CRM-tietueita. Jokainen käyttäjä, jolla on pääsy kyseisiin tietueisiin, voi tarkastella päivityksiä.

Hallitse rikastamisasetuksiasi

Keskustelutietojen asetusten määrittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Tietojen hallinta > Tietojen rikastaminen.
3. Napsauta Keskustelupohjainen rikastaminen -välilehteä.
4. Määritä rikastuksen asetukset Keskustelujen rikastus -osiossa:
   • Sähköpostiyhteystietojen rikastaminen: päivittää yhteystietoprofiilit automaattisesti tilille tallennettujen sähköpostiviestien avainten avulla, kuten tehtävänimike, etunimi, sukunimi,puhelinnumero, faksinumero, matkapuhelinnumero, osoite, kaupunki, maa, osavaltio ja postinumero.

• • Uuden yhteyshenkilön poiminta: luoautomaattisesti uusia yhteyshenkilötietueita. Nämä tietueet täydennetään sähköpostista löytyvillä olennaisilla tiedoilla, kuten tehtävänimikkeellä, etunimellä, sukunimellä,puhelinnumerolla, faksinumerolla, matkapuhelinnumerolla, osoitteella, kaupungilla, maalla, osavaltiolla ja postinumerolla.
  • Paluu toimistoon -tunnistus: päivittää automaattisesti Paluu toimistoon havaittu -päivämääräominaisuuden, kun yhteyshenkilö on palannut poissaolokauden jälkeen.
    

Lue lisää yhteyshenkilö- ja yritystietojen täydentämisestä.