Määritä ja käytä kumppaneiden työntekijöiden merkintöjä

Kumppanit voivat merkitä ja seurata kumppanityöntekijöiden toimintoja asiakkaidensa HubSpot-tileillä. Kumppanit voivat sitten hallinnoida kumppanityöntekijöitään asiakastilillä käyttämällä heidän kumppanin kojelauta.

Merkitse käyttäjät kumppanin työntekijäksi

Määritä käyttäjälle kumppanin työntekijän oikeudet, jotta voit seurata heidän toimintaansa HubSpotissa.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Napsauta vasemman sivupalkin valikosta Users & Teams (Käyttäjät ja tiimit ).
• Napsauta käyttäjän nimeä .

• Siirry oikeassa paneelissa Partner-ohjelma-välilehdelle.
• Napsauta vaihtaaksesi Partnerin työntekijä kytkimen päälle.

Kumppanityöntekijöiden pääsyn hallinta asiakastileille

Voit hallita kumppanityöntekijöiden pääsyä asiakastileille kumppanin kojelaudalta tai asiakasluettelosta.

Määritä asiakkaat kumppanityöntekijöille

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kumppani > Koontinäytöt.
• Siirry Kumppanityöntekijät-välilehdelle.

• Napsauta kumppanuustyöntekijän nimeä nähdäksesi yksityiskohtaisen yleiskatsauksen hänen asiakkaastaan oikeassa paneelissa.
• Voit määrittää uusia asiakkaita kumppanityöntekijälle valitsemalla + Määritä asiakkaita.
• Napsauta valintaikkunassa Choose clients or enter HubID -pudotusvalikkoa ja valitse joko luettelossa olevat asiakkaat tai syötä HubID, jonka haluat määrittää käyttäjälle.
• Napsauta Vahvista. Kun uusi asiakas osoitetaan kumppanityöntekijälle, kumppanityöntekijälle ei myönnetä automaattisesti pääsyä asiakkaan portaaliin. Sinun on otettava yhteyttä asiakkaaseen ja pyydettävä kumppanityöntekijän tai freelancerin puolesta pääsyä asiakkaan portaaliin. Kumppanityöntekijä on lisättävä käyttäjäksi asiakkaan portaaliin.

• Jos haluat poistaa kumppanityöntekijän käyttöoikeuden asiakastiliin, siirrä hiiren kursori asiakkaan nimen päälle ja valitse Poista käyttöoikeus.
• Vahvista valintaikkunassa kirjoittamalla REMOVE (Poista ), että haluat poistaa kumppanityöntekijän asiakastilin, ja valitse sitten Remove Access (Poista käyttöoikeus).

Kumppanityöntekijöiden osoittaminen asiakkaille

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kumppani > Koontinäytöt.
• Napsauta Asiakasluettelo-osiossa asiakkaan nimeä.

• Kumppanityöntekijät-osiossa luetellaan kumppanityöntekijät, joilla on pääsy asiakkaan tiliin. Voit lisätä uuden kumppanityöntekijän valitsemalla + Lisää kumppanityöntekijä.

Huomaa: vain pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on kumppanityöntekijöiden hallintaoikeudet, voivat tarkastella kumppanityöntekijäluetteloa.

• Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse kumppanuustyöntekijä.
• Napsauta Vahvista. Kun uusi kumppanuustyöntekijä on määritetty asiakkaalle, kumppanuustyöntekijä edellyttää edelleen, että asiakas myöntää pääsyn portaaliinsa. Turvallisuussyistä tämä ei ole automaattinen prosessi.

• Jos haluat poistaa kumppanityöntekijän käyttöoikeuden asiakastiliin, valitse Poista käyttöoikeus.
• Napsauta valintaikkunassa Kenen käyttöoikeudet haluat poistaa? -pudotusvalikkoa ja valitse kumppanityöntekijät.
• Napsauta Poista käyttöoikeus.

Kun kumppanin työntekijä on remove kumppanitililtäsi, tämän käyttäjän käyttöoikeus peruutetaan automaattisesti kaikilta asiakastileiltä.

Kumppanityöntekijän käyttöoikeusvirheiden vianmääritys

Jos näet viestin Their email address is already connected with another partner record for this client, tämä tarkoittaa, että on olemassa toinen kumppani, jolla on myös tämä käyttäjä listattuna kumppanityöntekijänä samalle asiakkaalle. Toinen kumppani, joka yrittää lisätä tätä käyttäjää samalla sähköpostiosoitteella kumppanitiliinsä, ei saa hallinnoitua hyvitystä.

Voit ratkaista tämän virheen joko seuraavasti:

1. Pyytää ensimmäistä kumppania poistamaan kyseisen käyttäjän käyttöoikeudet kumppanitilillään olevasta asiakkaasta.
2. Luo tälle käyttäjälle uusi sähköpostiosoite käyttämällä kumppanin sähköpostialuetta ja lisää tämä sähköpostiosoite kumppanin työntekijäksi.
3. Pyydä käyttäjältä toinen sähköpostiosoite.