Määritä ja käytä kumppaneiden työntekijöiden merkintöjä

Yhteistyökumppanit voivat merkitä ja seurata yhteistyökumppaneiden työntekijöiden toimintaa asiakkaidensa HubSpot-tileillä. Kumppanit voivat sitten hallinnoida kumppanin työntekijöitä asiakkaan tilillä kumppanin kojelaudan avulla.

Käyttäjien merkitseminen kumppanin työntekijäksi

Määritä kumppanityöntekijän oikeudet käyttäjälle, jotta voit seurata heidän toimintaansa HubSpotissa.

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Napsauta vasemman sivupalkin valikosta Users & Teams (Käyttäjät ja tiimit ).
• Napsauta käyttäjän nimeä .

• Napsauta oikeassa paneelissa Kumppanuusohjelma-välilehteä.
• Napsauta kytkeäksesi Kumppanityöntekijä-kytkimen päälle.

Huomaa: saadaksesi hyvitystä hallinnoimastasi MRR:stä, kaikki käyttäjät, jotka pääsevät asiakastileille ja työskentelevät niissä, on merkittävä Partner-työntekijäksi.

Kumppanityöntekijöiden pääsyn hallinta asiakastileille

Voit hallita kumppanityöntekijöiden pääsyä asiakastileille kumppanin kojelaudalta tai asiakasluettelosta.

Määritä asiakkaat kumppanityöntekijöille

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kumppani > Koontinäyttö.
• Siirry Kumppanityöntekijät-välilehdelle.

• Napsauta kumppanuustyöntekijän nimeä nähdäksesi yksityiskohtaisen yleiskatsauksen hänen asiakkaastaan oikeassa paneelissa.
• Voit määrittää uusia asiakkaita kumppanityöntekijälle valitsemalla + Määritä asiakkaita.
• Napsauta valintaikkunassa Choose clients or enter HubID -pudotusvalikkoa ja valitse joko luettelossa olevat asiakkaat tai syötä HubID, jonka haluat määrittää käyttäjälle.
• Napsauta Vahvista. Kun uusi asiakas osoitetaan kumppanityöntekijälle, kumppanityöntekijälle ei myönnetä automaattisesti pääsyä asiakkaan portaaliin. Sinun on otettava yhteyttä asiakkaaseen ja pyydettävä kumppanityöntekijän tai freelancerin puolesta pääsyä asiakkaan portaaliin. Kumppanityöntekijä on lisättävä käyttäjäksi asiakkaan portaaliin.

• Jos haluat poistaa kumppanityöntekijän käyttöoikeuden asiakastiliin, siirrä hiiren osoitin asiakkaan nimen päälle ja valitse Poista käyttöoikeus.
• Vahvista valintaikkunassa kirjoittamalla REMOVE (Poista ), että haluat poistaa kumppanityöntekijän asiakastilin, ja valitse sitten Remove Access (Poista käyttöoikeus).

Kumppanityöntekijän käyttöoikeuksien poistaminen asiakkaista

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kumppani > Koontinäyttö.
• Napsauta Kumppanityöntekijät-välilehteä.
• Vie hiiren kursori tietyn käyttäjän päälle ja valitse Toiminnot > Näytä työntekijän tiedot.
• Vie hiiren kursori oikeassa paneelissa sen asiakkaan päälle, jonka käyttöoikeuden haluat poistaa, ja valitse Poista käyttöoikeus.

• Kirjoita ponnahdusikkunaan REMOVE ja napsauta Remove access.
  .

Kun kumppanin työntekijä poistetaan kumppanitililtäsi, kyseisen käyttäjän käyttöoikeus peruutetaan automaattisesti kaikilta asiakastileiltä.

Kumppanityöntekijän käyttöoikeusvirheiden vianmääritys

Jos näet viestin Their email address is already connected with another partner record for this client, tämä tarkoittaa, että on olemassa toinen kumppani, joka on myös listannut tämän käyttäjän saman asiakkaan kumppanityöntekijäksi. Toinen kumppani, joka yrittää lisätä tätä käyttäjää samalla sähköpostiosoitteella kumppanitiliinsä, ei saa hallinnoitua hyvitystä.

Voit ratkaista tämän virheen joko seuraavasti:

1. Pyytää ensimmäistä kumppania poistamaan kyseisen käyttäjän käyttöoikeudet kumppanitilinsä asiakkaalta.
2. Luo tälle käyttäjälle uusi sähköpostiosoite käyttämällä kumppanisi sähköpostialuetta ja lisää tämä sähköpostiosoite kumppanin työntekijäksi.
3. Pyydä käyttäjältä toinen sähköpostiosoite.