Kerää toistuvia maksuja tilausten avulla

Kun määrität maksulinkin tai lainauksen keräämään toistuvia maksuja, HubSpot seuraa näitä toistuvia maksuja CRM:ssä olevan tilaustietueen kautta. Ja koska HubSpot laskuttaa ostajaa automaattisesti maksulinkissä tai tarjouksessa määrittämäsi aikataulun mukaisesti, sinun ei tarvitse luoda erillisiä maksulinkkejä säännöllisten maksujen keräämistä varten.

• Miten tilaukset toimivat
• Tavat, joilla voit tarkastella, muokata tai peruuttaa tilauksia
• Miten maksumuistutussähköpostit otetaan käyttöön
• Työskentely tilausten kanssa muissa HubSpot-työkaluissa.

Miten tilaukset toimivat

Jotta voit kerätä tilausmaksuja maksulinkkien ja tarjousten kautta, sinun on määritettävä jokin seuraavista maksuprosessoreista:

• HubSpot-maksut: Määritä HubSpot-maksut, HubSpotin sisäänrakennettu maksuprosessori, joka on käytettävissä Starter-, Professional- ja Enterprise-tileille.
• Stripe-maksujenkäsittely: liitä olemassa oleva Stripe-tilisi, jotta voit käyttää Stripeä maksujenkäsittelyyn, joka on käytettävissä kaikille tilauksille.

Huomaa: kun olet tehnyt maksutapahtumia HubSpot Payments -palvelun avulla, tällä hetkellä ei ole mahdollista siirtyä HubSpot Payments -palvelusta Stripe-maksujen käsittelyyn. Vastaavasti, kun olet suorittanut maksutapahtumia Stripe-maksujen käsittelyä käyttäen liitetyn Stripe-tilisi avulla, ei ole tällä hetkellä mahdollista liittää vaihtoehtoista Stripe-tiliä eikä ottaa käyttöön HubSpot Payments -palvelua. Jos et ole vielä suorittanut maksutapahtumia ja haluat vaihtaa, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Kun ostaja käyttää maksulinkkiä tai tarjousta ostaakseen rivin, jolla on säännöllinen laskutustiheys (tunnetaan myös toistuva rivinimike), HubSpot luo tilauksen, joka veloittaa ostajaa automaattisesti määritetyllä taajuudella. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse luoda useita maksulinkkejä veloittaaksesi ostajalta säännöllisesti uusittavia tuotteita tai palveluita.

Kun ostaja ostaa toistuvan rivierän, tapahtuu seuraavaa:

• Sinä ja ostaja saatte maksuilmoituksen ensimmäisestä tilausmaksusta.
  
  

  Ostajan kuitti	Kauppiaan kuitti

• HubSpot luo tilaustietueen toistuvien maksujen seuraamista varten. Tilaustietue liitetään automaattisesti yhteystietoon, joka vastaa kassalla annettua sähköpostiosoitetta. Se liitetään myös automaattisesti yhteystietoon liittyvään yritykseen, kauppaan ja maksutietueeseen.
  • Saman laskutustiheyden, laskutusehtojen, laskutuksen alkamispäivän ja maksujen määrän omaavia eriä seurataan samassa tilaustietueessa, koska ne voidaan laskuttaa yhdessä.
  • Erilliset erät, joilla on erilainen laskutustaajuus, laskutusehdot, laskutuksen alkamispäivämäärä ja maksujen määrä, seurataan erillisissä tilaustietueissa. Jos esimerkiksi maksulinkki sisältää kaksi toistuvaa erää, joista toinen on kuukausittain ja toinen vuosittain, luodaan kaksi tilaustietuetta. Samoin jos maksulinkki sisältää kaksi toistuvaa erää, joilla on eri laskutusehdot, luodaan kaksi tilaustietuetta.
  • Jos toistuva maksu suoritetaan pankkisiirrolla, kuten ACH-maksulla, tilaustietue luodaan, kun maksu on hyväksytty ja lähetetty, vaikka maksu olisi vielä vireillä.

• Jos olet valinnut Rivin laskutusehdot-pudotusvalikosta vaihtoehdon Uusiutuu automaattisesti, kunnes peruutetaan, tilaukseen ei liitetä päättymispäivää. Jos haluat määrittää päättymispäivän, valitse Laskutusehdot-pudotusvalikosta Kiinteä maksujen määrä ja valitse tilauksen maksujen määrä pudotusvalikosta Maksujen määrä. HubSpot asettaa päättymispäivän automaattisesti asetetun maksujen määrän perusteella. Jos esimerkiksi maksulinkkiä käytettiin 1. maaliskuuta ja Number of payments ( Maksujen määrä ) -pudotusvalikon arvoksi oli asetettu 6, päättymispäiväksi asetetaan automaattisesti 1. syyskuuta.

Huomaa: jos käytät vanhaa HubSpot-Stripe-integraatiota tarjouksia varten, HubSpot ei luo tilaustietueita toistuville rivikohteille, kun Stripe on valittu maksutapa. Tämä koskee vain vanhaa integraatiota. Jos olet sen sijaan yhdistänyt Stripen maksuprosessoriksi, HubSpot luo tilaustietueet toistuville erille.

• Kun seuraava maksun eräpäivä koittaa, HubSpot veloittaa ostajan automaattisesti käyttämällä sitä maksutapaa, jolla hän on alun perin ostanut. Jos asiakkaan on päivitettävä tämä maksutapa, voit lähettää hänelle linkin sen päivittämistä varten.
• Jokaisesta veloituksesta HubSpot lähettää ostajalle kuitin sähköpostitse, ja HubSpotissa olevan tilaustietueen ominaisuudet päivitetään. Voit myös ottaa käyttöön muistutussähköpostit, jotka ilmoittavat ostajalle 14 päivää ennen seuraavaa tilausmaksua.
• HubSpot lähettää sähköposti-ilmoitukset tilin ylläpitäjille, kun tilausmaksu on suoritettu tai epäonnistuu. Voit kytkeä nämä ilmoitukset pois päältä ilmoitusasetuksissa.

Näytä tilaukset

Voit tarkastella tilauksia joko tilauksen indeksisivulta tai tilaukseen liittyvistä yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- ja maksutietueista. Voit tarkistaa tilauksen tilan, muokata tilausta tai lähettää ostajalle linkin maksutavan päivittämistä varten.

Tarkastele tilauksia tilauksen indeksisivulla

Voit tarkastella kaikkia tilauksia tilausindeksisivulla, luoda ja käyttää tallennettuja näkymiä suodattaaksesi tilauksia tiettyjen kriteerien mukaan. Voit tarkastella indeksisivua siirtymällä kohtaan Myynti > Maksut > Tilaukset.

• Tilausten indeksisivulla on kaksi oletusnäkymää, joihin pääset napsauttamalla taulukon yläpuolella olevia Maksamattomat- ja Ajoitetut-välilehtiä. Nämä näkymät suodattavat tilaukset Tila-ominaisuuden perusteella. Lisätietoja tilausten tiloista.
• Käytä Tila- ja Seuraava maksun eräpäivä -pudotusvalikoita suodattaaksesi nopeasti kaikki tilaukset näiden ominaisuuksien perusteella. Tai valitse Lisäsuodattimet, jos haluat määrittää muita suodatusperusteita.
• Voit tallentaa näkymän myöhempää käyttöä varten napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-kuvaketta .
• Voit tarkastella tilauksen kaikkia tietoja tai muokata tilausta napsauttamalla tilauksen nimeä.

Lisätietoja tietueiden katselusta ja suodattamisesta on hakemistosivulla.

Tarkastele tilauksia niihin liittyvissä CRM-tietueissa

Voit tarkastella tilausta jostakin siihen liittyvästä tietueesta:

• Siirry tietueisiin:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
• Napsauta tilaukseen liittyvän tietueen nimeä .
• Siirry oikeassa sivupalkissaTilaukset-korttiin nähdäksesi tilauksen tilan ja alkamispäivän.

• Saat lisätietoja viemällä hiiren kursorin tilauksen päälle ja valitsemalla Esikatselu.

• Tarkista tilauksen tiedot oikeassa paneelissa ja muokkaa tilausta tarpeen mukaan.

Tilauksen tilat

Alla on lisätietoja siitä, mitä kukin tilaus tarkoittaa:

• Aktiivinen: kaikki suunnitellut maksut on käsitelty onnistuneesti.
• Maksamatta: nykyisen laskutusjakson ajoitettu maksu epäonnistui. Ostajalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa häntä pyydetään päivittämään maksutietonsa. Lisätietoja epäonnistuneiden tilausmaksujen käsittelystä.
• Peruutettu: tilaus on peruutettu ennen määräaikaa. Peruutetuista tilauksista ei veloiteta ostajia.
• Päättynyt: Ostajaa on laskutettu alkuperäisen laskutuskauden mukaisesti, eikä uusia maksuja odoteta. Ostajia ei veloiteta vanhentuneista tilauksista.
• Aikataulutettu: tilauksen laskutus on siirretty alkamaan tulevaisuudessa, kuten Aloituspäivä-ominaisuudessa näkyy.

Muokkaa tilausta

Jos haluat päivittää olemassa olevaa tilausta, kuten sen rivikohtia, seuraavan maksun eräpäivää, maksutapaa ja siihen liittyvää yhteyshenkilöä:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Maksut > Tilaukset.
• Napsauta tilauksen indeksisivulla tilauksen nimeä.
• Napsauta oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Muokkaa tilausta: muokkaa tilauksen luettelokohteita, mukaan lukien hinta, määrä ja alennukset.
  • Päivitä maksutapa: päivitä tilauksen laskutuksessa käytettävä maksutapa.
  • Muokkaa seuraavaa maksupäivää: ajoita seuraava maksun eräpäivä toiselle päivälle.
    
    
  • Voit myös vierittää tilauksen Yhteystiedot-osioon ja päivittää siihen liittyvän yhteystiedon napsauttamalla + Lisää.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää tilauksen sivupaneelia mistä tahansa siihen liittyvästä CRM-tietueesta.

Peruuta tilaus

Jos ostaja pyytää tilauksensa peruuttamista, voit peruuttaa tilauksen HubSpotin tilaustietueen kautta. Tilaus peruutetaan välittömästi, eikä asiakkaalta enää veloiteta. Voit odottaa peruuttamista laskutuskauden loppuun asti tai peruuttaa tilauksen ja antaa hyvityksen käyttämättömistä palvelupäivistä. Jos peruutat tilauksen, jossa on vireillä pankkisiirtomaksu, kuten ACH-maksu, vireillä olevaa maksua ei peruuteta ja hyvitetä automaattisesti, joten sinun on myös annettava hyvitys kyseisestä vireillä olevasta maksusta.

Huomaa: jos sinulla ei ole palautuskäytäntöä, on suositeltavaa peruuttaa tilaus lähempänä laskutuspäivää.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Maksut > Tilaukset.

• Napsauta tilauksen indeksisivulla tilauksen nimeä.
• Napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Peruuta tilaus.
• Valitse valintaikkunassa I understand the customer won't be charged again (Ymmärrän, että asiakasta ei veloiteta uudelleen ) -valintaruutu.
• Napsauta Peruuta tilaus.

Asiakas saa tilauksen peruutussähköpostin.

Jos peruutit tilauksen ennen laskutuskauden päättymistä, opettele, miten voit antaa hyvityksen maksujen kojelaudalta. Voit myös luoda tilaukseen perustuvan työnkulun, jolla voit lähettää tiimillesi ilmoituksen, kun asiakkaan seuraava maksu on erääntymässä, ja muistuttaa häntä tilauksen peruuttamisesta.

Ota maksumuistutussähköpostit käyttöön

Voit lähettää ostajille maksumuistutussähköpostin 14 päivää ennen tilauksen seuraavan maksun eräpäivää.

Huomaa: SEPA-suoraveloituksen kautta maksuja keräävissä tilauksissa tuleva maksumuistutus lähetetään automaattisesti kaksi päivää ennen laskun päivämäärää sääntöjenmukaisuussyistä.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Maksut.
• Napsauta Ilmoitukset-välilehteä.
• Napsauta kytkeäksesi Tuleva maksumuistutus -kytkimen päälle.

• Napsauta Tallenna.

Jatkossa ostajalle lähetetään sähköpostimuistutus ennen seuraavaa maksua. Voit myös käyttää työnkulkuja lähettääksesi ilmoituksia tulevasta tilausmaksusta.

Tilausten käyttäminen muissa HubSpot-työkaluissa

Voit käyttää tilaustietoja muissa HubSpot-työkaluissa, kuten työnkuluissa, luetteloissa ja raporteissa.

• Luo tilauksiin perustuvia työnkulkuja automatisoidaksesi toimintoja tilaustietojen perusteella. Voit esimerkiksi lähettää tiimillesi sisäisen ilmoituksen, kun tilauksen tila on erääntynyt, tai päivittää tilauksen omistajan automaattisesti. Lue lisää tilauksen rekisteröinnin laukaisimista.
• Seuraa toistuvia tuloja tilausten analytiikkatyökalussa tai luo mukautettu raportti tilaustietojen perusteella. Kun luot mukautetun raportin, varmista, että valitset tietolähteeksi Tilaukset tai yksittäisen kohteen, jos luot yksittäisen kohteen mukautetun raportin.
  
• Segmentoi yhteystietosi tai yrityksesi luetteloihin tilausominaisuuksien perusteella. Luo esimerkiksi luettelo yhteystiedoista, joilla on tiedossa tilauksen päättymispäivä, ja lähetä sitten sähköpostiviesti luetteloon, jossa yhteystietoja kehotetaan uusimaan.