Hyödynnä HubSpotin liikevaihtotyökaluja yrityksessäsi

Käytä HubSpotin liikevaihtotyökaluja hallitaksesi maksuprosessia tarjouksesta perintään HubSpotin sisällä. Tutustu siihen, miten voit hyödyntää työkaluja omassa liiketoiminnassasi.

Yksinyrittäjä: kertamaksujen periminen

Liiketoimintatilanne: myyt yksittäisiä palveluita tai pieniä projekteja (esimerkiksi freelance-suunnittelijana tai konsulttina) ja haluat nopean tavan vastaanottaa verkkomaksuja ilman erillisten laskutusvälineiden tai monimutkaisten tilausten hallintaa.

Hyödyllisiä tulotyökaluja ja prosesseja

• Maksulinkit: luo uudelleenkäytettäviä maksulinkkejä tyypillisille tarjouksillesi (esimerkiksi tunnin konsultointitapaaminen tai verkkosivuston arviointi). Jaa nesähköpostitse, verkkosivustollasi tai kokousten jälkeisissä viesteissä.
• Laskut: käytä laskuja, kun asiakas tarvitsee virallisen asiakirjan kirjanpitoa varten tai ostotilauksen täsmäyttämistä varten. Jaa lasku suoraan HubSpotista.
• Tiedot: maksut ja laskut synkronoidaan takaisin CRM-järjestelmään, jolloin voit tarkastella kaikkien asiakkaiden maksutilannetta yhdestä paikasta.
• Raportit: käytä maksu- ja laskuraportteja tarkistaaksesi, mitkä asiakkaat ovat maksaneet tällä viikolla tai kuukaudella, ja ota yhteyttä niihin, joiden maksu on myöhässä.

Tämä järjestely pitää laskutusprosessin kevyenä, mutta tarjoaa silti selkeän kirjanpidon tuloista ja asiakashistoriasta HubSpotissa.

Pieni palvelutiimi: hallitse ennakkomaksuja ja jatkuvaa työtä

Liiketoimintatilanne: johdat pientä toimistoa tai palvelutiimiä, jolla on jatkuvia ennakkomaksusopimuksia (esimerkiksi kuukausittaiset markkinointipalvelut tai IT-tuki). Tarvitset ennustettavaa, toistuvaa laskutusta, joka tarjoaa asiakkaille erilaisia maksuvaihtoehtoja.

Hyödyllisiä tulotyökaluja ja prosesseja

• Sopimukset: keskitä tulot yhteen sopimukseen. Voit joko luoda sopimuksia suoraan tai luoda tarjouksia ja ottaa käyttöön asetuksen, joka luo tarjoukset automaattisesti sopimuksista.
• Tarjoukset: luo liidille tarjous, jossa luetellaan palvelut ja laskutusväli (esimerkiksi kuukausittain).
• Laskut ja tilaukset: kun liidi allekirjoittaa ja maksaa tarjouksesta ensimmäisen laskun, HubSpot luo tilauksen, josta laskutetaan kuukausittain joko:
  • veloittamalla tallennettua maksutapaaautomaattisesti
  • Lähettämällä toistuvia laskuja, jotka hän voi maksaa verkossa.

Huomaa: jos olet rekisteröitynyt HubSpot-sopimusten suoraan luomisen, muokkaamisen ja uusimisen -beetaohjelmaan tai jos Automaattinen sopimusten luominen hyväksytyistä tarjouksista -asetus on käytössä ja olet mukana Connected CPQ, Billing, and Payments -beetaohjelmassa, jatkuva laskutus hallitaan sopimusten kautta. Lue lisää asetuksesta.

• Tiedot: Seuraa HubSpotissa aktiivisia, peruutettuja tai erääntyneitätilauksia ja maksuja.
• Raportit: käytä tulojen analyysiraportteja kuukausittaisten toistuvien tulojen (MRR), tulevien uusimisten ja irtisanottujen tilausten seurantaan, jotta voit reagoida tilanteeseen ajoissa ja välttää tilausten alennuksia tai peruutuksia.

Tämä asetus vähentää tiimisi manuaalista laskutus työtä ja tekee liikevaihdosta ennustettavampaa, samalla kun se vastaa asiakkaiden maksutottumuksia.

Suurempi organisaatio: standardoi tarjouksesta maksuun -prosessi koko myyntitiimissä

Liiketoimintaskenaario: sinulla on kasvava myyntitiimi, joka myy monituotteisia kauppoja tai paketteja (esimerkiksi ohjelmistoja ja palveluita). Haluat yhdenmukaisen tarjouksesta maksuun -prosessin, jossa on hyväksynnät, selkeät ehdot ja luotettava raportointi laskuista, maksuista ja tilauksista.

Hyödyllisiä tulotyökaluja ja -prosesseja

• Tarjoukset: myyntiedustajat luovat tarjouksia kaupoista käyttämällä valmiita malleja, jotka sisältävät yrityksesi vakioehdot, brändäyksen ja tuotevalikoiman tuotteet.
• Sopimukset: hyväksytystä tarjouksesta luodaan sopimus. Sopimukset ovat HubSpotissa keskitetty tietolähde sitoville tuloille.
• Laskut, maksut ja tilaukset: yksinkertaisten, kertaluonteisten kauppojen osalta tarjous kerää yhden maksun ja luo automaattisesti laskun ja maksutietueen HubSpotissa. Monivaiheisten tai toistuvien kauppojen osalta tarjoukset tuottavat kertaluonteisia laskuja (esim. käyttöönottoa varten) ja tilauksia (esim. jatkuvia lisenssejä tai ennakkomaksuja varten).

Huomaa: , jos olet rekisteröitynyt HubSpot-sopimusten suoraan luomisen, muokkaamisen ja uusimisen -beetaohjelmaan tai jos Automaattinen sopimusten luominen hyväksytyistä tarjouksista -asetus on käytössä ja olet mukana Connected CPQ, Billing, and Payments -beetaohjelmassa, jatkuvaa laskutusta hallitaan sopimusten kautta. Lue lisää asetuksesta.

• Tarjousten hyväksynnät: jos tarjoukseen sisältyy suuri alennus tai epätavallinen ehto, se laukaisee tarjouksen hyväksyntäprosessin ennen lähettämistä, mikä varmistaa, että talousosasto tai myyntijohdon edustajat tarkastavat sen.
• Tulotyökalut: yhdistä tarjoukset maksuihin, laskuihin ja tilauksiin, jotta tarjouksesta maksuun -prosessi toimii HubSpotissa.
• Raportit: yhdistä maksu-, lasku-, tarjous- ja tilausraportit, jotta voit ymmärtää, miten myyntiputkesi muuttuu todellisiksi tuloiksi.
• Liikevaihdon analytiikka: liikevaihdon hallinta- ja talousosastot voivat käyttää liikevaihdon analytiikkaa vertailemaan mittareita, kuten lähetettyjä ja hyväksyttyjä tarjouksia, laskutettua ja perittyä liikevaihtoa sekä uusia ja irtisanottuja tilauksia ajan mittaan.

Tämä tarjoaa sinulle yhden yhtenäisen prosessin tarjouksen luomisesta maksun perimiseen. Se antaa myös selkeämmän käsityksen siitä, miten voitetut kaupat tuottavat todellista liikevaihtoa.