Siirrä vanhat tarjousmallit Revenue Hubin tarjousmalleiksi

Jos käytät vanhoja tarjousmallipohjia, voit siirtää ne Revenue Hubin tarjousmallipohjiin, jolloin sinun ei tarvitse luoda niitä alusta alkaen. Siirtotyökalu luo uusia muokattavia tarjousmallipohjia ja tuottaa siirtoraportin, josta näkyy, mitkä sisällöt ja ominaisuudet on siirretty onnistuneesti.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin mallien siirtotyökalun vaatimukset ja rajoitukset.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Jotkin vanhat mallielementit saattavat vaatia manuaalista tarkistusta siirron jälkeen.
• Tiettyjä vanhoja toimintoja ei välttämättä tueta Revenue Hubin tarjousmalleissa.
• Tarkista siirron jälkeen siirtoraportti ennen uuden mallin käyttöä tarjouksissa.

Siirrä vanha tarjousmallipohja

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objekti-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Napsauta yläreunassa Tarjousmallit-välilehteä .
5. Napsauta Avaa mallikirjasto.
6. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Vanhat tarjousmallit.
   
   
   
7. Vie hiiri Mukautetut tarjousmallisi -kohdan mallin päälle, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Siirrä malli.
   
   
   
8. Napsauta valintaikkunassa Siirrä.
9. Kun siirto on valmis, tarkista siirron yhteenvetoraportti valintaikkunassa. Siirtoraportti sisältää seuraavat luokat:
   • Kartoitettu: sisältö ja ominaisuudet on siirretty onnistuneesti uuteen malliin.
   • Tarkistettava: sisältö, joka on siirretty onnistuneesti, mutta vaatii manuaalisia päivityksiä.
   • Ei tuettu: vanhat toiminnot, joita ei ole saatavilla tarjousmalleissa.
     
     
     
10. Napsauta Avaa malli, jotta voit tarkistaa ja muokata siirrettyä mallia. Tarkista kaikki siirretyt osiot ennen mallin julkaisemista. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:
    • Päällekkäiset otsikot tai vanhentunut paikkamerkkisisältö.
    • Siirtoraportissa tarkistusta vaativiksi merkityt osiot.
    • Tuetut osiot, jotka on luotava manuaalisesti uudessa mallieditorissa.
    • Vanhan ja siirretyn mallin väliset muotoiluerot.

Seuraavat vaiheet

• Tutustu vanhojen tarjousten ja Revenue Hub -tarjousten eroihin.
• Lue lisää tarjousten luomisesta ja lähettämisestä.