Gantt-, kalenteri-, taulu- ja raporttinäkymien käyttö

Objektien hakemistosivuilla voit määrittää HubSpotin määrittämien ja mukautettujen objektien visualisoinnin sekä näytettävät tietueet. Näkymätyyppien avulla voit visualisoida tietueitasi kontekstuaalisesti (esim. Gantt-kaaviona tai tauluna). Näkymävälilehtien avulla voit suodattaa tietueita ominaisuusarvon perusteella (esim. viimeksi luodut yhteystiedot) ja hallita niiden osajoukkoa.

Lue lisää näkymävälilehtien määrittämisestä.

Ennen kuin aloitat

Tämä artikkeli koskee käyttäjiä, joiden tilit on rekisteröity vanhaanFlexible CRM Views -beetaversioon. Superjärjestelmänvalvojana on suositeltavaa rekisteröityä Streamlined Index & Flexible CRM Views -julkiseen beetaversioon. Lue lisää virtaviivaistetun hakemistonäkymän beetaversiosta.

Näkymätyyppien hallinta

Vaihda näkymätyyppiä sen mukaan, miten haluat visualisoida tietueesi. Käytä esimerkiksi taulukkoa, jos haluat tarkastella omia kontaktejasi aikajärjestyksessä viimeisen vuorovaikutuspäivän mukaan.

Näkymätyypin vaihtaminen:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta näkymätyyppipainiketta ja valitse sitten näkymätyyppi:
   • Taulukkonäkymä: sarakkeiden ja rivien asettelu. Sarakkeet ovat ominaisuuksia ja rivit niiden arvoja.
   • Taulunäkymä: korttipohjainen asettelu, joka on järjestetty myyntiputken vaiheiden mukaan.
   • Raporttinäkymä: yhden objektin raporttiasettelu, jossa on useita näyttövaihtoehtoja.
   • Kalenterinäkymä: aikajärjestyksessä järjestetty asettelu.
   • Gantt: aikajananäkymä, jossa datapisteet edustavat tietueita ja tehtäviä.

Käytä taulukkonäkymää

Hallitse tietueita ja muokkaa ominaisuusarvoja joukkokäsittelyllä taulukkonäkymässä. Voit esimerkiksi käyttää Määrittämättömät tietueet -välilehteä näyttämään kaikki tietueet, joilla ei ole omistajaa, valita useita tietueita ja määrittää niille omistajat joukkokäsittelyllä.

Taulukkonäkymän määrittäminen:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Valitse näkymävälilehti.
3. Napsauta näkymätyyppipainiketta ja valitse sitten Taulukkonäkymä.
4. Napsauta näkymätyyppipainikkeen vieressä olevaa asetus kuvaketta, jolloin mukautuspaneeli avautuu.
   
5. Määritä oikeanpuoleisessa paneelissa seuraavat asetukset:
   • Sivutus: määritä taulukkonäkymässä oletuksena näytettävien tietueiden määrä. Tämä koskee kaikkien objektien taulukkonäkymää.
   • Rivin korkeus: määritä taulukkonäkymässä näytettävän rivin oletuskorkeus. Tämä koskee kaikkien objektien taulukkonäkymää.
   • Zebra-raidoitus: määritä vuorottelevien rivien raidoitus.

Taulukkonäkymän käyttö:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Valitse näkymävälilehti.
3. Napsauta näkymätyyppipainiketta ja valitse sitten Taulukkonäkymä.
4. Suorita esimerkiksi seuraavia toimintoja:
   • Tietueiden ominaisuusarvojen joukkokäsittely.
   • Tarkastele liitettyjä tietueita.
   • Määritä tietueiden omistajat.
   • Määritä yhteystiedot markkinointi- tai ei-markkinointikäyttöön.

Määritä ehdollinen korostus

Voit määrittää ehdollisen korostuksen seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Valitse näkymä-välilehti.
3. Napsauta näkymätyyppipainiketta ja valitse sitten Taulukkonäkymä.
4. Napsauta numerotyyppisen ominaisuuden sarakkeessa (esim. Summa kaupan hakemistosivulla) kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitseLisää ehdollinen korostus.
   • Valitse ponnahdusikkunassa värityyli.
   • Napsauta Käytä. 

Voit muokata tai poistaa ehdollisen korostuksen seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Valitse näkymä-välilehti.
3. Napsauta näkymätyyppipainiketta ja valitse sitten Taulukkonäkymä.
4. Napsauta numerotyyppisen ominaisuuden sarakkeessa (esim. Summa kaupan hakemistosivulla) kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitse Muokkaa ehdollista korostusta.
   • Valitse ponnahdusikkunassa värityyli.
   • Napsauta Käytä.
   • Jos haluat poistaa korostuksen, napsautaPoista.

Lue lisää taulukkonäkymän sarakkeiden mukauttamisesta tai tietueiden joukkokäsittelystä.

Käytä taulunäkymää

Voit hallita tietueita ja muokata ominaisuusarvoja taulun korttinäkymässä. Tässä näkymässä voit visualisoida tietosi putken vaiheiden mukaan. Yhteyshenkilöiden ja yritysten kohdalla tämä on Elinkaaren vaihe -ominaisuus. Näet erilaisia suodatinvaihtoehtoja sen mukaan, mitä objektia olet katsomassa.

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Valitse näkymävälilehti.
3. Napsauta näkymätyyppipainiketta ja valitse sitten Taulunäkymä.
4. Napsauta näkymätyyppipainikkeen vieressä olevaa asetus kuvaketta, jolloin mukautuspaneeli avautuu.
   
5. Oikeanpuoleisessa paneelissa:
   
   • Napsauta Sarakeryhmät -pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuus. Voit käyttää pudotusvalikko-, yksittäinen valintaruutu- ja valintanappi -kenttätyyppejä.
   • Napsauta Näytä sarakkeet -pudotusvalikkoa ja valitse sitten taululle näytettävät vaihtoehdot (esim. näytä/piilota käyttäjät, jos käytät Omistaja-ominaisuutta ).
   • Napsauta Kortin asetukset -osiossa Muokkaa -pudotusvalikkoa ja valitse sitten vaihtoehto, jolla voit mukauttaa taulun korttien näyttöä. 

Käytä raporttinäkymää

Voit visualisoida tietueitasi raporttinäkymän avulla. Voit määrittää raportin kaavion, ominaisuudet, ulottuvuudet, vertailut ja lajittelun. Haluat esimerkiksi nähdä pylväskaavion, jossa näkymä-välilehden yhteydenottokontaktit on ryhmitelty elinkaaren vaiheiden mukaan ja verrattu edelliseen vuoteen. 

Oletusarvoisesti raportti näyttää vaakasuuntaisen pylväskaavion, jonka x-akselilla on [object]-ominaisuuden lukumäärä (esim. kontaktien lukumäärä) tiivistettynä myyntiputken mukaan (esim. kontaktien tai yritysten elinkaaren vaihe ).

Raporttinäkymän mukauttaminen:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.).
2. Valitse näkymä-välilehti.
3. Napsauta näkymätyyppipainiketta ja valitse sitten Raporttinäkymä.
4. Napsauta näkymätyyppipainikkeen vieressä olevaa asetus kuvaketta, jolloin mukautuspaneeli avautuu.
   
5. Kaaviot- välilehdessä voit mukauttaa seuraavia asetuksia:
   • Kaavion tyyppi: valitse visuaalinen esitystyyppi (esim. vaakapalkki, KPI, viiva).
   • Ominaisuus: valitse raportin avaintietopiste ja aggregointi, kuten Summa. Voit lisätä enintään neljä kokonaismääräominaisuutta.
   • Ulottuvuus: valitse ominaisuus, jonka mukaan tiedot ryhmitellään. Esimerkiksi sinulla on vaakapalkkikaavio, joka näyttää kauppojen lukumäärän. Valitse ulottuvuudeksi Kaupan vaihe, jotta se näkyy y-akselilla.
   • Erittely: valitse ominaisuus, jonkamukaan raportin erittely värikoodataan.
6. Lisäasetukset -välilehdessä voit mukauttaa seuraavia asetuksia:
   • Verrattuna: valitse vertailukausi (esim. tämä vuosi verrattuna viime vuoteen).
   • Lajittele: valitse ominaisuus tai ulottuvuus, jonkamukaan raportti lajitellaan.

Käytä kalenterinäkymää

Voit tarkastella tietueita päivä-, viikko- tai kuukausimuodossa päivämääräominaisuuden perusteella. Voit esimerkiksi määrittää kalenterin näyttämään yhteystiedot ryhmiteltynäSeuraava toimintapäivä -ominaisuudenmukaan, jotta näet tulevat yhteydenotot.

Kalenterinäkymän käyttäminen:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Valitse näkymävälilehti.
3. Napsauta näkymätyyppipainiketta ja valitse sitten Kalenterinäkymä.
4. Napsauta näkymätyyppipainikkeen vieressä olevaa asetus kuvaketta avataksesi kalenterin asetuspaneelin.
   
5. Napsauta Kalenterin asetukset -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus.
6. NapsautaViikonloput- kytkintä, jos haluat ottaa viikonloppujen näytön kalenterissa käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
7. Kun olet valmis, napsautaX-painiketta.
8. Jos käytät mukautettua näkymävälilehteä, napsauta Tallennatallentaaksesi muutokset.
9. Taulukon yläosassa voit hallita seuraavia asetuksia:
   • Kalenterin zoomaus: napsauta Kuukausi-pudotusvalikkoa ja valitseaikajakso (esim. päivä, viikko).
   • Kalenterin selaus: napsauta menneisyyden tai tulevaisuuden nuolia selataksesi aikayksiköittäin (esim. jos viikko on valittuna, siirry yhden viikon eteenpäin). NapsautaTänään keskittääksesi näkymän tämän päivän päivämäärään.
10. Napsauta sulkemisikonia piilottaaksesi vasemman sivupalkin. 
11. Napsauta kalenterissa olevan tietueen nimeä avataksesi sen oikealla olevassa esikatselupaneelissa.

Käytä Gantt-näkymää

Gantt-näkymän avulla voit tarkastella projektien, kauppojen ja palvelutietueiden aikajanoja sekä niihin liittyviä tehtäviä. Voit esimerkiksi tarkastella, kuinka kauan kaupat ovat olleet avoinna niiden luomis- ja sulkemispäivämäärien perusteella.

Gantt-näkymän käyttäminen:

1. Siirry projekteihin, kauppoihin tai palveluihin:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Projektit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Projektit.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelut.
2. Napsauta näkymä tyyppipainiketta ja valitse sitten Gantt-näkymä.
3. Taulukon yläosassa voit hallita seuraavia asetuksia:
• Aikajanan zoomaus: napsautapäivämäärän pudotusvalikkoa ja valitse sittenarvo, jolla voit säätää aikajanan laajuutta (esim. päivät, viikot, kuukaudet).
• Aikajanan selaus: napsauta vasenta(historia) taioikeaa (tulevaisuus) nuolipainiketta selataksesi aikajanaa vaakasuunnassa. Voit käyttää myös näppäimistön nuolinäppäimiä tai ohjauslevyä. NapsautaTänään keskittääksesi näkymän tämän päivän päivämäärään.
• Tehtäväsuodattimet: napsautaTehtävän tila -pudotusvalikkoa ja valitse sittenvaihtoehdot, jotta aikajanalla näytetään vain tietyt tehtävät (esim. näytä vain käynnissä olevat tehtävät).
4. Vie hiiri tietueen nimen päälle ja napsauta plus-kuvaketta lisätäksesi tehtävän. Tehtävä näkyy automaattisesti aikajanalla. 
5. Vie hiiri tietueen nimen päälle ja napsauta sitten oikeanpuoleista laajennuskuvaketta, jolloin siihen liittyvät tehtävät tulevat näkyviin. Jos tehtävät ovat jo näkyvissä, napsauta pudotusvalikon kutistamiskuvaketta, jolloin niihin liittyvät tehtävät piilotetaan.
6. Vie hiiri tehtävän päälle ja napsauta valmiskuvaketta, jolloin tehtävä merkitään valmiiksi.
7. Vie hiiri aikajanan palkin päälle ja napsauta ja vedä päätepistettä muuttaaksesi aloitus- tai päättymispäivämäärää. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
8. Napsauta aikajanan palkkia avataksesi tietueen tai tehtävän esikatselupalkissa.

Hallitse näkymävälilehtiä

Näkymävälilehden määrittäminen alusta alkaen

Voit luoda näkymävälilehden seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.)
2. Napsauta + -lisäyskuvaketta ja valitse sitten Luo uusi näkymä.
3. Valitse näkymän tyyppi (esim. taulukko).
4. Kirjoita nimi ja napsauta sitten vahvistuskuvaketta.
5. Määritä pikasuodattimet halutessasi. 
6. Määritä tarvittaessalisäsuodattimet.
7. Napsauta olemassa olevan sarakkeen kohdalla kolmea pystysuoraa pistettä ( verticalMenuIcon ) lajitellaksesi, lukitaksesi tai lisätäksesi sarakkeen.
8. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Muokkaa, kloonaa tai poista olemassa oleva näkymävälilehti

Kun olet luonut näkymävälilehden, voit muokata sitä sekä suorittaa muita toimintoja, kuten nimetä sen uudelleen tai hallita käytettyjä suodattimia.

Käytettyjen suodattimien muokkaaminen:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Projektit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Projektit.).
2. Napsauta näkymävälilehteä, jota haluat muokata.
3. Napsauta Suodattimet, jolloin pikasuodatin- ja lisäsuodatinvaihtoehdot tulevat näkyviin. Lue, miten voit mukauttaa näkyviä pikasuodattimia.
4. Napsauta Lisäsuodattimet. Voit käyttää myös taulukon yläpuolella olevia pikasuodattimia (esim. Yhteyshenkilön omistaja).
5. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Muokkaa suodattimia ja määritä sitten haluamasi suodattimet.
6. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta.
7. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Näkymä-välilehden muokkaaminen:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta näkymä-välilehteä, jota haluat muokata.
3. Napsauta näkymä-välilehdessä pystysuoraa valikkokuvaketta, jossa on kolme pystysuoraa pistettä. Näet seuraavat vaihtoehdot:
   • Nimeä uudelleen
   • Kloonaa
   • Hallitse jakamista
   • Poista
4. Napsauta ja vedä välilehteä järjestääksesi sen uudelleen.
5. Napsauta taulukon yläpuolella olevaa Muokkaa sarakkeita -painiketta, jos haluat lisätä tai poistaa sarakkeita kerralla.
6. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Näkymävälilehden kloonaus tai poistaminen:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta näkymävälilehteä, jota haluat muokata.
3. Napsauta näkymä-välilehdessä kolmea pystysuoraa pistettä esittävää kuvaketta ja valitse Kopioi tai Poista. Jos valitset Poista, vahvista valinta valintaikkunassa.

Oletusnäkymän asettaminen

Määritä näkymä, joka avautuu oletuksena, kun siirryt kyseisen objektin hakemistosivulle. Oletusasetus koskee vain omaa profiiliasi. Lue, miten asetat oletusnäkymän uusille käyttäjille.

Oletusnäkymän asettaminen:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Napsauta ja vedä haluamasi näkymävälilehti aivan vasempaan reunaan.
3. Jos haluamasi näkymä on piilotettu:
   1. Napsauta +-lisäyskuvaketta ja valitseLisää näkymä.
   2. Valitse ponnahdusikkunassa haluamasi näkymä ja napsautaLisää.
   3. Napsauta ja vedä haluamasi näkymän välilehti aivan vasempaan reunaan.