HubSpot Tietämyskanta

Tarkastele tietueiden toimintojen yhteenvetoja (BETA)

Kirjoittanut HubSpot Support | Jan 31, 2025 4:51:14 PM

Jos haluat nopeasti saada yleiskatsauksen tietueen tärkeimmistä toiminnoista, voit tarkastella Yhteystiedot-, Yritys-, Kauppa- ja Lipputietueiden Toiminnot-välilehdellä olevaa Toimintojen yhteenveto -korttia. Aktiviteettien yhteenvetokortti näytetään tietueissa oletusarvoisesti, jos olet ottanut Asiakkaan muuntotiedot käyttöön tekoälyasetuksissa.

Jos haluat tarkastella lisää aktiviteetti- tai tietue-tietoja, voit käyttää myös muita oletusarvoisia aktiviteettikortteja, luoda mukautettuja aktiviteettikortteja tai luoda täydellisen tietueen yhteenvedon Breeze Copilotin avulla.

Aktiviteettien yhteenvedon käyttäminen:
  • Siirry tietueisiisi:
    • Yhteystiedot:
    • Yritykset:
    • Deals:
    • Tickets:
  • Napsauta tietueen nimeä.
  • Siirry Toiminnot-välilehdelle.
  • Aktiviteettien yhteenvetokortti näkyy aktiviteettien aikajana yläreunassa.

  • Jos haluat tarkastella lisätietoja toiminnasta, napsauta Katso perusteellinen yhteenveto. Copilot-keskustelu aukeaa automaattisesti yksityiskohtaisemman toimintojen yhteenvedon luomiseksi.
  • Jos haluat suorittaa lisää toimintoja Copilotilla, valitse Kysy kysymys. Copilot-keskustelu avautuu, jossa voit antaa lisäkehotuksia.

Lisätietoja toimintojen kirjaamisesta ja korttien käyttämisestä tietueissa.