Tarkastele ja suodata tietueita päivitetyllä indeksisivulla

Useimmat kohteet sisältävät päivitetyt indeksisivut, joilla tietueita voidaan suodattaa, segmentoida ja järjestää tallennettuihin näkymiin. Suodattimien avulla voit tarkastella vain tiettyjä tietueita tai luoda uudelleenkäytettäviä näyttöjä.

Tarkista, koskeeko tämä artikkeli tiliäsi, vertaamalla taulukkoasi alla olevaan kuvaan. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.

Näytä hakemistosivu

Kohteen indeksisivulla voit tarkastella kaikkia kohteen tietueita, tarkastella tiettyjä tietueita tallennetuissa näkymissä, mukauttaa näytettävän näkymätyypin (esim. taulu, taulukko) ulkoasua ja tehdä toimenpiteitä näytettäville tietueille.

Siirtyminen kunkin objektin indeksisivulle:

• Yhteystiedot: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Yritykset: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
• Deals: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
• Tickets: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Nimitykset (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tapaamiset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tapaamiset.
• Kurssit (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kurssit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kurssit.
• Listings (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Listaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Listaukset.
• Palvelut (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelut.
• Projektit (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Projektit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Projektit.
• Puhelut: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Puhelut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Puhelut.
• Lomakkeet: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Markkinointi > Lomakkeet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
• Maksut: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.
• Tuotteet: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tuotteet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tuotteet.
• Subscriptions: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tilaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tilaukset.
• Sähköpostit: Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot, napsauta sitten Yhteystiedot-pudotusvalikkoa ja valitse Sähköpostit.
• Viestintä: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot, napsauta sitten Yhteystiedot-pudotusvalikkoa ja valitse Viestintä. Tämä hakemistosivu näyttää LinkedIn-, SMS- ja WhatsApp-viestit.

Pääsy tietueisiin tallennetussa näkymässä

Voit järjestää tietueita suodattimien avulla ja tallentaa ne näkymävälilehdiksi, jotta voit palata niihin myöhemmin. Voit käyttää valmiita HubSpotin oletusnäkymiä ja mukautettuja näkymiä, jotka sinä tai muut tilisi jäsenet ovat luoneet.

Tallennetun näkymän avaaminen ja vuorovaikutus tietueiden kanssa:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Napsauta näkymän välilehden nimeä (esim. Omat sopimukset).
3. Jos näkymä-välilehteä ei näytetä:
   • Napsauta + Lisää näkymä -kuvaketta ja valitse Lisää näkymä.
   • Valitse ponnahdusikkunassa näkymä ja napsauta sitten Lisää. Lisätietoja mukautettujen tallennettujen näkymien luomisesta.
4. Vie hiiren kursori tietueen kohdalle ja valitse esikatsele tietuetta valitsemalla Esikatselu.
5. Avaa koko tietue napsauttamalla tietueen nimeä.

Lisätietoja yksittäisen tietueen muokkaamisesta tai tallennettujen näkymien välilehtien luomisesta ja hallinnasta.

Tietueiden suodattaminen päivitetyillä indeksisivuilla

Voit jakaa tietueet kunkin objektin osalta valitun objektin ominaisuuksien perusteella. Jos etsit lisää tapoja tietueiden suodattamiseen, tutustu tallennettujen näkymien ja segmenttien eroihin.

1. Siirry tietueisiin tai tiettyyn näkymään.
2. Napsauta ominaisuuden pudotusvalikkoa ja valitse suodatuskriteerit pikasuodattimien käyttöä varten. Lue, miten pikasuodattimet määritetään.
3. Napsauta Advanced filters (Laajennetut suodattimet), jos haluat määrittää suodattimia kohteen ominaisuuksien ja mukautetun logiikan avulla. Oikeassa paneelissa:
   
   • Jos näkymässä ei ole olemassa olevia suodattimia, määritä ensimmäinen suodatin valitsemalla Lisää suodatin. Jos näkymässä on olemassa olevia suodattimia, muokkaa ominaisuuden nimeä napsauttamalla sitä.
     
     
   • Lisää suodatin olemassa olevaan AND-ryhmään napsauttamalla Add filter (Lisää suodatin ). Kun asetat suodattimen AND:llä, tietueiden on täytettävä kaikki suodatinryhmän kriteerit, jotta ne voidaan sisällyttää ryhmään.
   • Lisää suodatin uuteen TAI-ryhmään valitsemalla Lisää suodatinryhmä. Kun valitset TAI, tietueiden on täytettävä vähintään yhden suodatinryhmän kriteerit, jotta ne voidaan sisällyttää.
   • Valitse ominaisuus, jonka mukaan haluat suodattaa, ja määritä ominaisuudelle kriteerit.
   • Olemassa oleville suodattimille voit:
     • Napsauta ryhmän yläpuolella olevaa duplicate kloonikuvaketta. Kun kloonaat ryhmän, uusi monistettu ryhmä noudattaa OR-logiikkaa.
     • Napsauta delete Poista-kuvaketta suodattimen oikeassa yläkulmassa poistaaksesi yksittäisen suodattimen ryhmästä.
     • Voit poistaa koko ryhmän napsauttamalla ryhmän nimen vieressä olevaa delete poistokuvaketta.
   • Kun olet valmis, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta. Suodattimet otetaan käyttöön, mutta sinun on tallennettava näkymä, jotta suodattimet säilyvät sivun päivityksen jälkeen.
4. Napsauta oikeassa alakulmassa Save (Tallenna ), jos haluat tallentaa suodattimesi tallennetuksi näkymä-välilehdeksi. Voit myös napsauttaa duplicate kloonikuvaketta kopioidaksesi muutokset uuteen tallennettuun näkymään.

Lisätietoja tallennettujen näkymien luomisesta ja hallinnasta.

Valitse suodatuskriteerit

Opi , mitä suodatusvaihtoehtoja voit käyttää haluamasi tietueiden osion luomiseksi.