Tietueiden tarkastelu ja suodattaminen

Useimpiin objekteihin sisältyy hakusivuja, joilla tietueita voidaan suodattaa, ryhmitellä ja järjestää tallennettuihin näkymiin. Suodattimien avulla voit tarkastella vain tiettyjä tietueita tai luoda uudelleen käytettäviä näkymiä.

Indeksisivun avaaminen

Objektin hakemistosivulla voit tarkastella kaikkia objektin tietueita, tarkastella tiettyjä tietueita tallennetuissa näkymissä, mukauttaa näytettävän näkymätyypin ulkoasua (esim. taulu, taulukko) ja suorittaa toimintoja näytetyille tietueille.

Siirtyminen kunkin objektin hakemistosivulle:

• Yhteystiedot: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Yritykset: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
• Kaupat: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
• Tukipyynnöt: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Tapaamiset (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tapaamiset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tapaamiset.
• Kurssit (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kurssit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kurssit.
• Ilmoitukset (jos käytössä): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Listaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Listaukset.
• Palvelut (jos käytössä): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelut.
• Projektit (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Projektit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Projektit.
• Puhelut: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Puhelut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Puhelut.
• Lomakkeet: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Markkinointi > Lomakkeet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
• Maksut:Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.
• Tuotteet: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tuotteet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tuotteet.
• Tilaukset: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tilaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tilaukset.
• Sähköpostit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot, napsauta sitten Yhteystiedot -pudotusvalikkoa ja valitse Sähköpostit.
• Viestintä: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot, napsauta sitten Yhteystiedot -pudotusvalikkoa ja valitse Viestintä. Tällä hakemistosivulla näkyvät LinkedIn-, SMS- ja WhatsApp-viestit.

Tietueiden avaaminen tallennetusta näkymästä

Voit järjestellä tietueita suodattimien avulla ja tallentaa ne näkymävälilehdiksi, jotta voit palata niihin myöhemmin. Voit käyttää valmiita HubSpot-oletusnäkymiä sekä mukautettuja näkymiä, jotka sinä tai muut tilisi käyttäjät ovat luoneet.

Tallennetun näkymän avaaminen ja tietueiden käsittely:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta näkymävälilehden nimeä (esim. Omat kaupat).
3. Jos näkymävälilehteä ei näy:
   • Napsauta + Lisää näkymä -kuvaketta ja valitse Lisää näkymä.
   • Valitse ponnahdusikkunassa näkymä ja napsauta sitten Lisää. Lue lisää mukautettujen tallennettujen näkymien luomisesta.
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa table -taulukkonäkymän kuvaketta.
5. Vie hiiri tietueen päälle ja napsauta Esikatselu, jos haluat esikatsella tietuetta.
6. Napsauta tietueen nimeä avataksesi koko tietueen.

Lue lisää yksittäisen tietueen muokkaamisesta tai tallennettujen näkymien välilehtien luomisesta ja hallinnasta.

Käytä tallennetussa näkymässä liitettyjä tietueita

Tarkastele liitettyjä tietueita suoraan taulukkonäkymässä, jotta voit nopeasti tarkistaa ja muokata niitä.

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa table -taulukkonäkymäkuvaketta.
3. Napsauta halutun tietueen rivillä rightCaret -liitosten laajennuskuvaketta.
4. Jos käytät liitännäisiä tietueita ensimmäistä kertaa, valitse objekti. Jos olet käyttänyt niitä aiemmin, napsauta Associated [object name] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten toinen objekti.
5. Tarkista liitetyt tietueet sisäkkäisessä taulukossa ja suorita toimintoja (esim. esikatsele tietuetta, muokkaa ominaisuusarvoja joukkona).

Tietueiden suodattaminen hakemistosivuilla

Voit jakaa kunkin objektin tietueet valitun objektin ominaisuuksien perusteella. Jos etsit lisää tapoja suodattaa tietueita, tutustu tallennettujen näkymien ja segmenttien eroihin.

Jos olet käyttäjä tilillä, joka on rekisteröitynyt esineiden välisen suodatuksen julkiseen beetaversioon, voit suodattaa tietueita valitun esineen ominaisuuksien lisäksi yhden liitetyn esineen ominaisuuksien perusteella.

Tietueiden suodattaminen:

1. Siirry tietueisiisi tai tiettyyn näkymään.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa taulukkonäkymän kuvaketta( table ).
3. Valitse suodatusmenetelmät:
   
   
   • Taulukon sarake: napsauta sarakkeen nimen vieressä olevaa kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta( verticalMenu ) ja valitse sitten Suodata tämän sarakkeen mukaan. Ponnahdusikkunassa:
     • Syötä tai valitse ominaisuuden arvo ja paina sitten näppäimistön Enter- näppäintä. Syötä tai valitse halutessasi lisää arvoja.
     • Suodatin tyhjennetään, kun sivu päivitetään. Napsauta oikeassa alakulmassa Tallenna tallentaaksesi suodattimen pikasuodattimena näkyvään tallennettujen näkymien välilehteen.
   • Pikafilterit: napsauta ominaisuuden avattavaa valikkoa ja valitse suodatuskriteerit pikafilterien käyttämiseksi. Lue, miten pikafilterit määritetään.
   • Liitetty objekti (BETA): napsauta Lisäsuodattimet asettaaksesi suodattimia yhden liitetyn objektin ominaisuuksien ja mukautetun logiikan avulla. Oikeassa paneelissa:
     • Napsauta Lisää liitos.
     • Napsauta Valitse liitos -pudotusvalikkoa ja valitse sitten objekti.
     • Napsauta Mikä tahansa [objekti] -pudotusvalikkoa tarkentaaksesi liitoksia liitoksen nimikkeen perusteella, jos haluat.
     • Napsauta Lisää [objekti]-suodatin ja valitse sitten ominaisuus. Lisää halutessasi lisää ominaisuuksia.
     • Liitetyn objektin ominaisuussuodatin otetaan käyttöön hakemistosivun näkymässä.
       
       
     
     

     Huomaa: jos objektilla on yli 2 miljoonaa assosiaatiota, objektien välistä suodatusta ei voi käyttää.

   • Lisäsuodattimet: napsauta Lisäsuodattimet, jos haluat asettaa suodattimia objektin ominaisuuksien ja mukautetun logiikan avulla. Oikeassa paneelissa:
     
     • Jos näkymässä ei ole olemassa olevia suodattimia, napsauta Lisää suodatin asettaaksesi ensimmäisen suodattimen. Jos näkymässä on olemassa olevia suodattimia, napsauta ominaisuuden nimeä muokataksesi sitä.
       
       
     • Napsauta Lisää suodatin lisätäksesi suodattimen olemassa olevaan JA-ryhmään. Kun määrität suodattimen JA-operaattorilla, tietueiden on täytettävä kaikki suodatinryhmän kriteerit, jotta ne sisällytetään tuloksiin.
     • Napsauta Lisää suodatinryhmä lisätäksesi suodattimen uuteen OR-ryhmään. Kun valitset OR-operaattorin, tietueiden on täytettävä vähintään yhden suodatinryhmän kriteerit, jotta ne sisällytetään tulokseen.
     • Valitse ominaisuus, jonka perusteella haluat suodattaa, ja määritä ominaisuuden kriteerit.
     • Olemassa olevien suodattimien osalta voit:
       • Napsauta ryhmän yläpuolella olevaa duplicate -kloonauskuvaketta. Kun kloonat ryhmän, uusi kopio noudattaa OR-logiikkaa.
       • Napsauta suodattimen oikeassa yläkulmassa olevaa delete -poistokuvaketta poistaaksesi yksittäisen suodattimen ryhmästä.
       • Napsauta ryhmän nimen vieressä olevaa delete -poistokuvaketta poistaaksesi koko ryhmän.
     • Kun olet valmis, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa X-merkkiä. Suodattimesi otetaan käyttöön, mutta sinun on tallennettava näkymä, jotta suodattimet säilyvät sivun päivittämisen jälkeen.
4. Napsauta oikeassa alakulmassa olevaa Tallenna näkymä ( ) -painiketta tallentaaksesi suodattimesi tallennetuksi näkymäksi. Voit myös napsauttaa Kopioi näkymä ( duplicate ) -kuvaketta kopioidaksesi muutokset uuteen tallennettuun näkymään.

Lue lisää tallennettujen näkymien luomisesta ja hallinnasta.

Valitse suodatuskriteerit

Tutustu suodatusvaihtoehtoihin, joiden avulla voit luoda haluamasi tietueiden jaon.