Tietueiden tarkastelu ja suodattaminen

UseimmillaHubSpotin CRM-objekteilla (esim. yhteystiedot, yritykset, projektit, rivitiedot ja puhelut) on hakemistosivu, jolla näkyvät kyseisen objektin tietueet. Myös muilla HubSpotin työkaluilla on hakemistosivuja (esim. maksut, lomakkeet). Kullakin hakemistosivulla voit suodattaa ja segmentoida tietueita sekä tallentaa näkymiä myöhempää käyttöä varten.

Lue lisää tietueiden luomisesta HubSpotissa.

Objektin hakemistosivun tarkastelu

Objektin hakemistosivulla voit tarkastella kaikkia objektin tietueita, tarkastella tiettyjä tietueita tallennetuissa näkymissä, mukauttaa sivun taulukon tai taulun ulkoasua sekä suorittaa muita toimintoja tietueen suhteen. Tililläsi saatetaan käyttää kunkin objektin kohdalla mukautettuja nimiä (esim. myyntimahdollisuus kaupan sijaan). Tässä artikkelissa viitataan objekteihin niiden HubSpot-oletusnimillä.

Siirry kunkin objektin hakemistosivulle seuraavasti:

• Yhteystiedot: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Yritykset: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
• Kaupat: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
• Tukipyynnöt: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Sähköpostit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanCRM>Yhteystiedot, napsauta sitten Yhteystiedot -pudotusvalikkoa ja valitse Sähköpostit.
• Tapaamiset (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tapaamiset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tapaamiset.
• Kurssit (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kurssit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kurssit.
• Ilmoitukset (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Listaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Listaukset.
• Palvelut (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelut.
• Projektit (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Projektit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Projektit.
• Mukautetut objektit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
• Puhelut: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Puhelut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Puhelut.
• Kampanjat: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Markkinointi > Kampanjat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Markkinointi > Kampanjat.
• Lomakkeet: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Markkinointi > Lomakkeet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
• Maksut: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.
• Tuotteet: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tuotteet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tuotteet.
• Tilaukset: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tilaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tilaukset.
• Viestintä: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanCRM>Yhteystiedot, napsauta sittenYhteystiedot-pudotusvalikkoa ja valitseViestintä. Tällä hakemistosivulla näkyvät LinkedIn-, SMS- ja WhatsApp-viestit.

Tietueiden avaaminen näkymässä

Voit järjestellä tietueita suodattimien avulla ja tallentaa ne näkymävälilehdiksi, jotta voit palata niihin myöhemmin. Voit käyttää valmiita HubSpotin oletusnäkymiä sekä mukautettuja näkymiä, jotka sinä tai muut tilisi käyttäjät ovat luoneet.

Tallennetun näkymän avaaminen ja tietueiden käsittely:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Napsauta näkymävälilehteä (esim. Omat kaupat). 
3. Jos näkymä-välilehteä ei näy:
   • Napsauta + Lisää näkymä ja valitsenäkymä. Voit myös napsauttaaLuo uusi näkymä luodaksesi uuden näkymän.
4. Vie hiiri tietueen päälle ja napsauta Esikatselu, jos haluat esikatsella tietuetta.
5. Napsauta tietueen nimeä avataksesi koko tietueen.

Lue lisää yksittäisen tietueen muokkaamisesta tai tallennettujen näkymävälilehtien luomisesta ja hallinnasta.

Tietueiden suodattaminen

Voit segmentoida kunkin objektin tietueita kyseisen objektin ominaisuuksien perusteella. Jos etsit lisää tapoja suodattaa tietueita, tutustu tallennettujen näkymien ja segmenttien eroihin.

Jos olet käyttäjä tilillä, joka on mukana esineiden välisen suodatuksen julkisessa beetaversiossa, voit suodattaa tietueita valitun esineen ominaisuuksien lisäksi yhden siihen liittyvän esineen ominaisuuksien perusteella.

Tietueiden suodattaminen:

1. Siirry tietueisiisi tai tiettyyn näkymään.
2. Valitse suodatusmenetelmät:
   
   
   • Taulukon sarake: napsauta sarakkeen nimen vieressä olevaa verticalMenu valikkoa (kolme pystysuoraa pistettä) ja valitse sitten Suodata tämän sarakkeen mukaan. Ponnahdusikkunassa:
     • Syötä tai valitse ominaisuuden arvo ja paina sitten näppäimistön Enter- näppäintä. Syötä tai valitse halutessasi lisää arvoja.
     • Suodatin tyhjennetään, kun sivu päivitetään. Napsauta tallennuskuvaketta ( saveEditableView ), jotta suodatin tallennetaan pikasuodattimena näkyvään tallennettujen näkymien välilehteen.
   • Pikasuodattimet: napsauta ominaisuuksien avattavia valikoita ja valitse suodatuskriteerit pikasuodattimien käyttämiseksi. Lue, miten pikasuodattimet määritetään.
   • Liitetty objekti (BETA): napsautaLisäsuodattimet asettaaksesi suodattimia käyttämällä yhden liitetyn objektin ominaisuuksia ja mukautettua logiikkaa. Oikeassa paneelissa:
     • NapsautaLisää liitos.
     • NapsautaValitse liitos -pudotusvalikkoa ja valitse sitten objekti.
     • NapsautaMikä tahansa [objekti] -pudotusvalikkoa, jos haluat tarkentaa liitoksia liitoksen nimen perusteella.
     • NapsautaLisää [objekti]-suodatin ja valitse sitten ominaisuus. Lisää halutessasi lisää ominaisuuksia. 
     • Liitetyn objektin ominaisuussuodatin otetaan käyttöön hakemistosivun näkymässä.
       
       

1. • Lisäsuodattimet: napsauta Lisäsuodattimet asettaaksesi suodattimia objektin ominaisuuksien ja mukautetun logiikan avulla. Oikeassa paneelissa:
     • Jos näkymässä ei ole olemassa olevia suodattimia, napsauta Lisää suodatin määrittääksesi ensimmäisen suodattimen. Jos näkymässä on olemassa olevia suodattimia, napsauta Muokkaa suodattimia lisätäksesi tai muokataksesi niitä.
     • Napsauta Lisää suodatin lisätäksesi suodattimen olemassa olevaan JA-ryhmään. Kun määrität suodattimen JA-operaattorilla, tietueiden on täytettävä kaikki suodatinryhmän kriteerit, jotta ne sisällytetään näkymään.
     • Napsauta Lisää suodatinryhmä lisätäksesi suodattimen uuteen OR-ryhmään. Kun valitset OR, tietueiden on täytettävä vähintään yhden suodatinryhmän kriteerit, jotta ne sisällytetään tuloksiin.
     • Valitse ominaisuus, jonka perusteella haluat suodattaa, ja määritä ominaisuuden kriteerit.
     • Olemassa olevien suodattimien osalta voit:
       • Napsauta ryhmän yläpuolella ole vaa kloonauskuvaketta. Kun kloonat ryhmän, uusi kloonattu ryhmä noudattaa OR-logiikkaa.
       • Napsauta suodattimen oikeassa yläkulmassa olevaa poistokuvaketta poistaaksesi yksittäisen suodattimen ryhmästä.
       • Napsauta ryhmän nimen vieressä olevaa poistokuvaketta poistaaksesi koko ryhmän.
     • Kun olet valmis, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta. Suodattimesi otetaan käyttöön, mutta sinun on tallennettava näkymä, jotta suodattimet säilyvät sivun päivittämisen jälkeen.
2. Napsauta saveEditableView -tallennuskuvaketta tallentaaksesi suodattimesi tallennetuksi näkymävälilehdeksi.
3. Napsauta Tyhjennä kaikki, jos haluat poistaa suodattimien muutokset ja palata näkymävälilehden alkuperäiseen kokoonpanoon.

Huomaa: jos Tallenna-painike on harmaana, napsauta sen vieressä olevaa kloonauskuvaketta ja sitten Tallenna. Tämä luo uuden näkymävälilehden, jota voit muokata ja tallentaa myöhemmin.

Lue lisää tallennettujen näkymien luomisesta ja hallinnasta.

Valitse suodatuskriteerit

Ennen kuin valitset kriteereitä näkymä-välilehdellesi, tutustu suodatusvaihtoehtojen valintaan tietueiden segmentoimiseksi. Kullakin hakemistosivulla voit suodattaa vain kyseisen objektin ominaisuuksien perusteella. Joidenkin ominaisuuksien suodattaminen edellyttää arvon numeerisen tunnisteen käyttöä (esim. markkinointikontaktin tilan lähteen nimi).

Näin saat numeerisen tunnisteen:

• Siirry tietueeseen.
• Näytä kaikki kohteet.
• Etsi kohde.
• Vie hiiri infoCircleIcon-kuvakkeen päälle ja kopioi numeerinen tunniste.

Huomaa: tietyt suodatusvaihtoehdot toimivat näkymissä eri tavalla kuin segmenteissä, jane voivat tuottaa erilaisia tuloksia (esim. ”sisältää täsmälleen” näkymissä vs. ”sisältää minkä tahansa ” segmenteissä).

• sisältää täsmälleen: syötä arvo. Tietueen ominaisuusarvon on sisällettävä täsmälleen syötetty teksti, jotta se sisällytetään näkymään. Jos haluat etsiä arvoa, joka koostuu useista sanoista tietyssä järjestyksessä tai joka sisältää muita kuin englanninkielisiä merkkejä, sinun on syötettävä arvo kaksoislainausmerkeissä (esim. "HubSpot-tietokanta"), jotta suodatus tehdään täsmällisen vastaavuuden perusteella.

Huomaa: kriteerien arvoissa olevia muita kuin aakkosnumeerisia merkkejä käsitellään erottimina, ei itse merkeinä. Esimerkiksi suodattaminen hakusanalla HubSpot_knowledge_base> etsii arvoja, jotka sisältävät sanat HubSpot, knowledge ja base, ja käsittelee merkkejä _ ja > välilyönteinä. Vaikka käyttäisit kaksoislainausmerkkejä, kuten "HubSpot_knowledge_base>", haku etsii arvoja, jotka sisältävät merkkijonon "HubSpot knowledge base" täsmälleen tässä järjestyksessä, mutta ei arvoja, jotka sisältävät muita merkkejä.

• ei sisällä tarkalleen: syötä arvo. Tietueen ominaisuusarvon ei saa sisältää syötetty ä tekstiä, jotta se sisällytetään näkymään. Myös tietueet, joilla ei ole arvoa kyseiselle ominaisuudelle, sisällytetään näkymään.

• on: päivämääräominaisuuksien kohdalla valitse ennalta määritetyistä vaihtoehdoista (esim. Tänään, Eilen, Viimeinen vuosineljännes). Tietueen ominaisuusarvon on oltava valitun aikavälin sisällä, jotta se sisällytetään näkymään.

• on jälkeen: päivämääränvalitsinominaisuuksienkohdalla valitse päivämäärä kalenterista . Tietueen ominaisuuden päivämääräarvon on oltava valitun päivämäärän jälkeen, jotta se sisällytetään näkymään.

• on jokin seuraavista: valitse useita arvoja. Tietueen ominaisuuden on sisällettävä vähintään yksi näistä arvoista, jotta se sisällytetään näkymään.

• on ennen: päivämääränvalitsimen ominaisuuksienkohdalla valitse päivämäärä kalenterista. Tietueen ominaisuuden päivämääräarvon on oltava ennen valittua päivämäärää, jotta se sisällytetään näkymään.

• on välillä: päivämääränvalitsinominaisuuksien kohdalla valitse kalenterista kaksi päivämäärää. Tietueen ominaisuuden päivämääräarvon on oltava yhtä suuri tai myöhempi kuin ensimmäinen valittu päivämäärä ja yhtä suuri tai aikaisempi kuin toinen valittu päivämäärä, jotta se sisällytetään näkymään.

• on (ei ole) yhtä suuri kuin: syötä tai valitse arvo. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava (ei saa olla) yhtä suuri kuin tämä arvo, jotta se sisällytetään näkymään. Jos olet valinnut on ei on, myös tietueet, joiden ominaisuudella ei ole arvoa, sisällytetään näkymään.

• on suurempi kuin: Syötä numero numeeristen ominaisuuksien kohdalla . Tietueen ominaisuuden arvon on oltava suurempi kuin syötetty numeroarvo, jotta se sisällytetään näkymään.

• on suurempi kuin tai yhtä suuri kuin: Syötä numero numeeristen ominaisuuksien kohdalla. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava suurempi kuin tai yhtä suuri kuin syötetty luku, jotta se sisällytetään näkymään.

• on tiedossa: kaikki tietueet, joissa on arvo kyseiselle ominaisuudelle, sisällytetään näkymään.

• on pienempi kuin: Syötä luku numeeristen ominaisuuksien kohdalle. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava pienempi kuin syötetty luku, jotta se sisällytetään näkymään.

• on alle [x] päivää: päivämääräominaisuuksien kohdalla syötä luku ja valitse sitten päivää sitten tai päivää tästä hetkestä. Tietueen ominaisuuden päivämääräarvon on oltava alle kyseisen päivämäärän verran ennen tai jälkeen tämän päivän päivämäärän, jotta se sisällytetään näkymään.

• on pienempi tai yhtä suuri kuin: Syötä luku numeeristen ominaisuuksien kohdalle . Tietueen ominaisuuden arvon on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin syötetty luku, jotta se sisällytetään näkymään.

• on yli [x] päivää: päivämääräominaisuuksien kohdalla syötä luku ja valitse sitten ”päivää sitten” tai ”päivää tästä hetkestä”. Tietueen ominaisuuden päivämääräarvon on oltava yli kyseisen päivämäärän verran ennen tai jälkeen tämän päivän päivämäärän, jotta se sisällytetään näkymään.

• ei ole mikään seuraavista: valitse useita arvoja. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava sellainen, joka ei vastaa mitään valituista arvoista, jotta se sisällytetään näkymään. Myös tietueet, joilla ei ole arvoa kyseiselle ominaisuudelle, sisällytetään näkymään.

• on tuntematon: kaikki tietueet, joilla ei ole arvoa kyseiselle ominaisuudelle, sisällytetään näkymään.