Lisää mukautettuja ja kohteiden välisiä raportteja CRM-tietueisiin.

Lisää mukautettuja ja kohteiden välisiä raporttikortteja suoraan CRM-tietueisiin, jotta tiimisi näkevät keskeiset mittarit asiayhteydessään. Nämä raporttikortit tuovat esiin yhdistettyjä tietoja useista objekteista ja ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan lisätä tai määrittää CRM-tietueiden sivunäkymiä mukautettaessa.

Ennen kuin aloitat

CRM-tietueisiin voidaan lisätä mukautettuja ja kohteiden välisiä raportteja seuraavilla käyttöoikeuksilla:

• Sinulla on oltava Luo/omista- ja Muokkaa raporttia -oikeudet, jotta voit mukauttaa raporttikortteja.
• Sinulla on oltava All [object] -oikeudet, jotta voit mukauttaa tietueita.

Raporttikortin lisääminen CRM-tietueen sivulle

Voit lisätä raporttikortin CRM-tietue-sivulle:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Valitse vasemmanpuoleisen sivupalkin Tiedonhallinta-kohdasta Objektit. Valitse objekti (esim. Yhteystiedot, Sopimukset).
3. Valitse yläreunasta Tietueiden mukauttaminen -välilehti.
4. Valitse Luo ryhmänäkymä ja anna nimi.
   
5. Siirry keskimmäisessä sarakkeessa korttien väliin ja valitse Lisää kortti.
   

6. Hae oikeassa paneelissa kohta Raportti. Valitse sitten Luo kortti.
7. Kirjoita kortin nimi.
8. Napsauta Report (Raportti ) -pudotusvalikkoa ja valitse mukautettu tai kohteiden välinen raportti.
9. Napsauta avattavaa Filter report by (Suodata raportti mukaan ) -valikkoa. Esiin tulevat suodattimet vaihtelevat raporttityypeittäin:
   • Associations (Liittymät): Sisältää tarkasteltavana olevan tietueen liitännäistietueiden tiedot.
   • Kohde: Sisältää tarkastelemasi tietueen tiedot.
   • Suodattamaton: sisältää tiedot kaikista kyseisen kohteen tietueista riippumatta tarkasteltavasta tietueesta.

10. Esikatsele raporttikorttia oikealla. Käytä esikatselu-pudotusvalikkoa nähdäksesi sen sellaisena kuin se näkyy eri tietueissa.
11. Napsauta Tallenna.
12. Tietueen mukautusnäytössä näet nyt raporttikortin keskimmäisessä sarakkeessa.
13. Jatka tietueen sivunäkymän mukauttamista.
14. Napsauta oikeassa yläkulmassa Assign teams (Määritä tiimit) -painiketta. Valitse valintaikkunassa joukkueet, jotka haluat lisätä tähän tietueen sivunäkymään. Napsauta sitten Valmis.
15. Kun olet lopettanut tietueen sivunäkymän mukauttamisen, valitse Tallenna ja poistu.

Raporttikortin tarkasteleminen CRM-tietueessa

Kun olet lisännyt raporttikortin CRM-tietueen sivunäkymään, voit tarkastella raporttikorttia ja olla vuorovaikutuksessa sen kanssa noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Siirry tietueisiin (esim. yhteystiedot, kaupat).
2. Napsauta sen tietueen nimeä, jota haluat tarkastella.
3. Raporttikortti näkyy nyt CRM-tietueen sivulla. Napsauta raporttikorttia, jos haluat tarkastella tiettyjä tietoja tarkemmin. Voit myös käyttää käytettävissä olevia toimintoja, kuten Vie tiivistämättömät tiedot tai Tallenna raportti.

4. Voit muokata raporttikorttia napsauttamalla kortin oikeassa yläkulmassa olevaa settings asetukset -kuvaketta. Pääset takaisin tietueen muokkaussivulle, jossa voit jatkaa muokkausta.