Hallitse myyntitoimintoja päivitetyssä myyntityötilassa

Käytä myyntityötilaa myyntitietojesi ja -toimintojesi tarkasteluun sekä jatkotoimenpiteiden nopeaan hoitamiseen, jolloin voit keskittyä olennaiseen.

Valitse myyntityötilan versio

Jos olet pääkäyttäjä, voit ottaa käyttöön uuden myyntityötilan tilillesi tai palata edelliseen versioon, jos haluat. Valitsemasi myyntityötilan versio koskee kaikkia tilin käyttäjiä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Työkalut-kohdan alla Myyntityötilaa.
3. Napsauta yläreunassa Muut -välilehteä.
4. Voit ottaa uuden myyntityötilan käyttöön seuraavasti:
   • Kytke Ota uusi myyntityötila käyttöön -kytkin päälle.
   • Napsauta valintaikkunassa Tallenna.
5. Voit palata myyntityötilan edelliseen versioon seuraavasti:
   • Kytke Ota uusi myyntityötila käyttöön -kytkin pois päältä.
   • Napsauta valintaikkunassa Tallenna.

Kun olet tallentanut muutoksen, saatat joutua päivittämään selaimen, jotta valittu työtilan versio tulee näkyviin.

Mukauta Yhteenveto-välilehteä

Myyntityötilan Yhteenveto-välilehti tarjoaa yleiskatsauksen myyntitiedoista sekä nopeita tapoja ryhtyä toimenpiteisiin asiaankuuluvien tehtävien ja seurantakohteiden suhteen.

Voit muuttaa yhteenvetokorttien järjestystä seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta korttia ja vedä se haluttuun kohtaan.
3. Voit piilottaa tai avata kortin sisällön napsauttamalla kortin nimeä.

Hallitse tietueita

Käytä myyntityötilaa tietueiden tarkasteluun ja muokkaamiseen keskeyttämättä työnkulkuasi.

Jos olet pääkäyttäjä, voit valita, mitkä tietuetyypit ovat käytettävissä myyntityötilassa, sekä mitkä käyttäjät pääsevät kyseisille välilehdille.

Voit tarkastella ja muokata CRM-tietueita myyntityötilassa seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Sivun yläosassa:
   • Napsauta Yritykset-välilehteä hallitaksesi yrityksiä.
   • Napsauta Liidit-välilehteä hallitaaksesi liidejä.
   • Napsauta Kaupat- välilehteä hallitaksesi kauppoja.
3. Voit suodattaa tietueitasi napsauttamalla taulukon yläosassa olevia suodattimia. Napsauta Lisäsuodattimet, jos haluat mukauttaa suodattimiasi tarkemmin.
4. Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja napsauttamalla Muokkaa sarakkeita.
5. Napsauta tietueen nimeä, jos haluat tarkastella kyseistä tietuetta ja muokata sen ominaisuusarvoja.

Hallitse tehtäviä

Käytä myyntityötilaa pysyäksesi ajan tasalla ja suorittaaksesi ehdotettuja tehtäviä.

Voit tarkastella tehtäviäsi seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Käytä Yhteenveto -välilehden Tehtävät -korttia nykyisten tehtävien esikatseluun.
   • Napsauta kortin oikeassa yläkulmassa olevaa Aloita tehtävät -painiketta aloittaaksesi kaikkien sinulle osoitettujen tehtävien käsittelyn.
   • Napsauta tehtäväkategorian (esim. Korkea prioriteetti, Puhelut) alla olevaa numeroa, jos haluat aloittaa vain kyseisten tehtävien käsittelyn.
   • Napsauta kortin oikeassa yläkulmassa olevaa Luo tehtävä -painiketta luodaksesi uuden tehtävän.

3. Käytä Yhteenveto -välilehden Ehdotetut tehtävät -korttia tarkastellaksesi viimeaikaisen toimintasi perusteella suositeltuja toimia.

Voit tarkastella tehtäviä tarkemmin seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta yläreunassa Tehtävät -välilehteä.
2. Voit suodattaa tehtäviäsi napsauttamalla taulukon yläosassa olevia suodattimia. Napsauta Lisäsuodattimet, jos haluat mukauttaa suodattimiasi tarkemmin. Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja napsauttamalla Muokkaa sarakkeita.
3. Voit säätää tehtävien näkymää vasemmalla olevasta sivupalkista. Voit luoda tallennetun näkymän seuraavasti:
   • Valitse haluamasi suodattimet.
   • Napsauta vasemmassa sivupalkissa Luo näkymä.
   • Kirjoita nimi avautuvaan valintaikkunaan.
   • Napsauta Luo näkymä.

Hallitse aikatauluasi

Myyntityötilassa voit tarkastella aikatauluasi, valmistautua tuleviin kokouksiin ja suorittaa aiempiin kokouksiin liittyviä jatkotoimia.

Hallitse olemassa olevia kokouksia

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta yläreunassa Aikataulu- välilehteä.
2. Voit muokata näkymää kalenterin yläosassa olevien suodattimien avulla:
   • Voit muuttaa aikaväliä napsauttamalla aikavälin pudotusvalikkoa ja valitsemalla joko Päivä, Viikko tai Kuukausi.
   • Voit suodattaa tietynlaiset tapahtumat pois näkymästä napsauttamalla Avain -pudotusvalikkoa ja valitsemalla HubSpot-kokoukset, Kalenteritapahtumat tai Kaikki tehtävät.
   • Voit piilottaa viikonloput valitsemalla Piilota viikonloput -valintaruudun.
   • Voit muuttaa aikavyöhykettä napsauttamalla aikavyöhykkeen avattavaa valikkoa ja valitsemalla sitten aikavyöhykkeen.
   • Voit tarkastella eri päivämääriä käyttämällä kalenterin oikeassa yläkulmassa olevia nuolia.
3. Voit tarkastella tiettyjä kokousluokkia ja ehdotettuja toimia napsauttamalla vasemmassa sivupalkissa olevia osioita:
   • Tulevat kokoukset: yleiskatsaus tulevista kokouksistasi.
   • Seurantamahdollisuudet: näkymä kokouksista, joihin tarvitaan tuloksia tai joissa on keskeneräisiä tehtäviä. Tämän osion kohteet näkyvät seitsemän päivän ajan tai kunnes ne on saatettu loppuun.
4. Voit tarkastella aikataulusi yhteenvetoa siirtymällä Yhteenveto- välilehdelle.
   • Oikeassa paneelissa voit tarkastella päivän aikataulua.
   • Voit suorittaa kokousten jälkeisiä jatkotoimia käyttämällä vasemmalla olevaa Kokousten seuranta -korttia.

Kokousten aikatauluttaminen (BETA)

Voit varata kokouksia suoraan myyntityötilan ”Aikataulu ”-välilehdeltä.

Huomaa: jos olet pääkäyttäjä, voit ottaa tilillesi käyttöön myyntityötilan Aikataulu-välilehdestä tapaamisten varaamisen beta-toiminnon.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta yläreunassa Aikataulu- välilehteä.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Varaa kokous -painiketta.
3. Napsauta avautuvassa valintaikkunassa Valitse yhteyshenkilö -pudotusvalikkoa ja valitse yhteyshenkilö.
4. Valitse Isäntä-kohdasta Käyttäjä tai Kokous-vaihtoehto, jonka haluat asettaa kokouksen isännäksi.
5. Kirjoita kokouksen otsikko Otsikko -kenttään. Tämä näkyy tapahtuman otsikkona kalenterikutsussa ja on osallistujien nähtävissä.
6. Napsauta Aloituspäivä-, Aloitusaika- ja Loppuaika-kenttiä valitaksesi kokoukselle päivämäärän ja kellonajan. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa oikealla kalenterissa haluamaasi päivämäärää ja kellonaikaa.
7. Napsauta Kokouksen tyyppi -pudotusvalikkoa ja määritä kokouksen tyyppi.
8. Lisää osallistujia seuraavasti:
   • Napsauta Osallistujat -pudotusvalikkoa.
   • Etsi hakupalkin avulla käyttäjät ja yhteystiedot, jotka haluat lisätä.
   • Valitse lisäosallistujien vieressä olevat valintaruudut.
9. Napsauta Paikka -pudotusvalikkoa ja valitse kokouspaikka. Tämä näkyy kalenterikutsussa ja on osallistujien nähtävissä.
10. Kohdassa ”Aikataulutettu muistutusviesti” voit säätää muistutusviestien ajoitusta:
    • Syötä luku ja napsauta avattavaa valikkoa valitaksesi suhteellisen ajastuksen (esim. 1 päivä ennen, 2 tuntia ennen, 10 minuuttia ennen jne.).
    • Voit poistaa aikataulutetun muistutusviestin napsauttamalla delete - poistokuvaketta.
    • Voit lisätä aikataulutetun muistutusviestin napsauttamalla Lisää muistutus ja valitsemalla kyseiselle viestille sopivan ajankohdan.
    • Voit halutessasi valita valintaruudun ”Sisällytä osallistujan kuvaus muistutusviestin tekstiin ”.
11. Jos haluat lisätä kokouksesta kuvauksen, joka näkyy kutsussa, kirjoita kuvaus Osallistujan kuvaus -kenttään.
12. Napsauta Lisää sisäinen muistiinpano, jos haluat lisätä muistiinpanon, joka näkyy vain tilisi käyttäjille.
13. Kun olet viimeistellyt kokouksen tietojen muokkaamisen, napsauta alareunassa kohtaa Varaa kokous.

Tarkista myyntitoiminnot

Myyntityötila tarjoaa yleiskatsauksen myyntitoiminnoistasi.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Syöte-välilehteä, niin näet aikajanan suorittamistasi toimista sekä viimeisimmät toimet tarjouksissa, jotka liittyvät sinun vastuullasi oleviin kauppoihin.
3. Voit suodattaa toimintasyötettä seuraavasti:
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Suodattimet-kuvaketta.
   • Napsauta Toimintatyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse toimintatyy ppi.
   • Napsauta Sekvenssin rekisteröinti -pudotusvalikkoa ja valitse, liittyvätkö toiminnot sekvenssiin vai eivät.
   • Napsauta Käytä.

4. Voit tarkastella toimintojesi raporttia seuraavasti:
   • Napsauta Insights -välilehteä.
   • Napsauta Omat aktiviteetit tällä viikolla -osiossa aktiviteettityypin alla olevaa numeroa nähdäksesi raportin tiedot.
5. Voit tarkastella sekvenssiesi etenemistäYhteenveto -välilehden Outreach-toiminnot -kortista .

Tarkastele analytiikkaa

Myyntityötilaan voi sisältyä Dashboard- välilehti, joka näyttää valitut raporttien koontinäytöt. Jos olet pääkäyttäjä, voit lisätä koontinäyttöjä myyntityötilaan.