Lisää ja muokkaa tilisi valuuttoja

Jos harjoitat liiketoimintaa useilla valuutoilla, voit lisätä valuuttoja tilillesi ja asettaa valuuttakurssin verrattuna yrityksen ensisijaiseen valuuttaan, jotta voit seurata tarkemmin kauppojen määrää.

Ennen kuin aloitat

• Starter-, Professional- ja Enterprise-tileillä on eri rajoitukset valuuttojen määrälle. Katso HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta lisätietoja näistä rajoituksista.

• Tileillä, joilla on useita valuuttoja:
  • Vain Super Admins voi lisätä ja muokata valuuttoja.

• • Kun päivität Yrityksen valuuttaa asetusta, äskettäin luodut kaupat käyttävät oletusarvoisesti kyseistä valuuttaa kaupassa Summa. Jos haluat muuttaa sopimuksen valuutassa näkyvän Amount ominaisuutta, muokkaa Currency ominaisuutta kaupantekotietueessa. Mukautetut valuuttaominaisuudet heijastavat aina Yrityksen valuutta asetusta.

Uuden valuutan lisääminen

Uuden valuutan lisääminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaanTilin oletusasetukset.
• Napsauta Valuutat-välilehteä ja valitse sittenLisää valuutta.
• Napsauta pudotusvalikkoa Valuutta ja valitse uusi valuutta.
• Kirjoita Valuuttakurssi-kenttään valuuttakurssi, jolla uusi valuuttasi muunnetaan yrityksen valuutaksi.
• Napsauta Tallenna.

Olemassa olevien valuuttojen hallinta

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Napsauta Valuutat-välilehteä.
• Yläreunassa näet yrityksen valuutan. Tätä valuuttaa käytetään kauppasummien summissa ja kaikissa kaupparaporteissa. Tämä on myös oletusvaluutta, kun luot uusia kauppoja.
  • Voit päivittää tilisi oletusvaluutan viemällä hiiren kursorin valuutan päälle ja napsauttamallaToiminnot-pudotusvalikkoaja valitsemalla sittenMuokkaa yrityksen valuuttaa. Valitse sitten uusi valuutta pudotusvalikosta. Kirjoita valuutan valuuttakurssivaluuttakurssikenttään ja napsauta sittenTallenna.

• Jos olet lisännyt useita valuuttoja, näet myös taulukon, jossa luetellaan lisäämäsi valuutat ja niiden vaihtokurssit.
  
  • Jos haluat muokata valuutan vaihtokurssia, siirrä hiiren kurssi valuutan päälle ja valitseMuokkaa.
  • Jos haluat poistaa valuutan tililtäsi, siirrä hiiren kurssi valuutan päälle ja valitseArkistoi.
  • Jos haluat tarkastella historiallisia valuuttakursseja, siirrä hiiren kurssi valuutan päälle ja napsauta pudotusvalikkoaToiminnot. Valitse sitten Näytä valuuttakurssihistoria.
  • Jos haluat muokata tai palauttaa historiallisia valuuttakursseja, siirrä hiiren kurssi valuutan päälle ja napsauta pudotusvalikkoaToiminnot. Valitse sitten Näytä
    valuuttakurssihistoria. Vie hiirenkurssihistoria-välilehdellähiiren kurssi valuutan päälle, napsautaToiminnot-pudotusvalikkoaja valitse Muokkaa tai Palauta.
    

Voit määrittää kauppojen valuutan käyttämällä kauppatietueiden Currency-ominaisuutta. Summa näkyy tällöin valitun valuutan määräisenä. Valuutalle asettamasi valuuttakurssin perusteella summa muunnetaan sitten yrityksen valuutaksi Amount in company currency -ominaisuudessa. Tämä ominaisuus lasketaan seuraavasti:

• Jos kaupalla on suljettu tila ja määritetty sulkemispäivä, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa määritettynä sulkemispäivänä. Jos valuuttakurssi ei ollut voimassa kyseisenä ajankohtana, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa lähimpänä Sulkemispäivää. Jos sulkemispäivä on tulevaisuudessa, ominaisuus päivittyy vastaamaan uusia valuuttakursseja sulkemispäivän lähestyessä.
• Jos kaupalla on suljettu tila, mutta Sulkemispäivää ei ole määritetty, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa silloin, kun kauppa merkittiin suljetuksi. Jos valuuttakurssia ei ollut voimassa kyseisenä ajankohtana, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa lähimpänä ajankohtaa, jolloin kauppa merkittiin suljetuksi.

Jos olet käyttäjä, jolle on määritetty Sales Hub Professional- tai Enterprise -paikka ja yhdistät tuotteita kauppoihisi, sinun on muokattava rivin valuuttaa vastaamaan kauppalainaa.

• Etsi kaupantekotietueesta Tuotekortti . Kaikkien päivitettävien rivikohtien vieressä on "puuttuva valuutta" -ilmoitus. Napsauta Muokkaa tuotteita.
• Napsauta Kokonaishinta-sarakkeessa Päivitä.

• Valitse päivitetty valuuttavaihtoehto Päivitä tuotteen hinta -paneelissa.
• Napsauta Vahvista.
• Napsauta Tallenna ja siirry sitten takaisin kauppatietueeseen. Tuotteen valuutan pitäisi nyt vastata sopimuksen valuuttaa.