Lisää ja muokkaa tilisi valuuttoja

Jos harjoitat liiketoimintaa useissa valuutoissa, voit lisätä tilillesi valuuttoja ja asettaa valuuttakurssin verrattuna yrityksen ensisijaiseen valuuttaan, jotta voit seurata kauppojen määrää tarkemmin.

Ennen kuin aloitat

• Kaikki tilityypit voivat muokata tilin yritysvaluuttaa.
• Starter-, Professional- ja Enterprise-tileillä on eri rajoitukset valuuttojen määrälle. Katso lisätietoja näistä rajoituksista HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

• Tileillä, joilla on useita valuuttoja:
  • Vain Super Admins voi lisätä ja muokata valuuttoja.

• • Kun päivität Yrityksen valuuttaa asetusta, äskettäin luodut kaupat käyttävät oletusarvoisesti kyseistä valuuttaa kaupassa Summa. Jos haluat muuttaa sopimuksen valuutassa näkyvän Amount ominaisuutta, muokkaa Currency ominaisuutta kaupantekotietueessa. Mukautetut valuuttaominaisuudet heijastavat aina Yrityksen valuutta asetusta.

Uuden valuutan lisääminen(vainStarter, Professional ja Enterprise )

Uuden valuutan lisääminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaanTilin oletusasetukset.
• Napsauta Valuutat-välilehteä ja valitse sittenLisää valuutta.
• Napsauta pudotusvalikkoa Valuutta ja valitse uusi valuutta.
• Kirjoita Valuuttakurssi-kenttään valuuttakurssi, jolla uusi valuuttasi muunnetaan yrityksen valuutaksi.
• Napsauta Tallenna.

Olemassa olevien valuuttojen hallinta

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaanTilin oletusasetukset.
• Napsauta Valuutat-välilehteä.
• Yläreunassa näkyy yrityksen valuutta. Tätä valuuttaa käytetään kauppasummien summissa ja kaikissa kaupparaporteissa. Tämä on myös oletusvaluutta, kun luot uusia kauppoja.
  • Voit päivittää tilisi oletusvaluutan viemällä hiiren kursorin valuutan päälle ja napsauttamallaToiminnot-pudotusvalikkoaja valitsemallasittenMuokkaa yrityksen valuuttaa. Valitse sitten uusi valuutta pudotusvalikosta. Kirjoita valuutan valuuttakurssivaluuttakurssikenttään ja napsauta sittenTallenna.

• Jos olet lisännyt useita valuuttoja, näet myös taulukon, jossa luetellaan lisäämäsi valuutat ja niiden vaihtokurssit.
  
  • Jos haluat muokata valuutan vaihtokurssia, siirrä hiiren kurssi valuutan päälle ja valitseMuokkaa.
  • Jos haluat poistaa valuutan tililtäsi, siirrä hiiren kurssi valuutan päälle ja valitseArkistoi.
  • Jos haluat tarkastella historiallisia valuuttakursseja, siirrä hiiren kurssi valuutan päälle ja napsauta pudotusvalikkoaToiminnot. Valitse sitten Näytä valuuttakurssihistoria.
  • Jos haluat muokata tai palauttaa historiallisia valuuttakursseja, siirrä hiiren kurssi valuutan päälle ja napsauta pudotusvalikkoaToiminnot. Valitse sitten Näytä
    valuuttakurssihistoria. Vie hiiren kurssihistoria-välilehdellähiiren kurssi valuutan päälle, napsautaToiminnot-pudotusvalikkoaja valitse Muokkaa tai Palauta.
    

Voit määrittää kauppojen valuutan käyttämällä kauppatietueiden Currency-ominaisuutta. Summa näkyy tällöin valitussa valuutassa. Valuutalle asettamasi valuuttakurssin perusteella summa muunnetaan sitten yrityksen valuutaksi Amount in company currency -ominaisuudessa. Tämä ominaisuus lasketaan seuraavasti:

• Jos kaupalla on suljettu tila ja määritetty sulkemispäivä, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa määritettynä sulkemispäivänä. Jos valuuttakurssi ei ollut voimassa kyseisenä ajankohtana, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa lähimpänä Sulkemispäivää. Jos sulkemispäivä on tulevaisuudessa, ominaisuus päivittyy vastaamaan uusia valuuttakursseja sulkemispäivän lähestyessä.
• Jos kaupalla on suljettu tila, mutta Sulkemispäivää ei ole määritetty, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa silloin, kun kauppa merkittiin suljetuksi. Jos valuuttakurssi ei ollut voimassa kyseisenä ajankohtana, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa lähimpänä ajankohtaa, jolloin kauppa merkittiin suljetuksi.

Jos olet käyttäjä, jolle on määritetty Sales Hub Professional- tai Enterprise -paikka ja yhdistät tuotteita kauppoihisi, sinun on muokattava rivin valuuttaa vastaamaan kauppalainaa.

• Etsi kaupantekotietueesta Rivikohteet-kortti. Kaikkien päivitettävien rivikohtien vieressä on "puuttuva valuutta" -ilmoitus. Napsauta Muokkaa.

• Napsauta Päivitä hinnat-valintailmoituksen kohdasta Rivierät puuttuu VEF-hinta . kohtaa.

• Valitse päivitetty valuuttavaihtoehto Päivitä rivikohdan hinta -paneelissa.

• Napsauta Vahvista.
• Napsauta Tallenna ja siirry sitten takaisin kauppatietueeseen. Rivierän valuutan pitäisi nyt vastata sopimuksen valuuttaa.