Lisää ja muokkaa tilisi valuuttoja

Jos harjoitat liiketoimintaa useissa valuutoissa, voit lisätä tilillesi valuuttoja ja asettaa valuuttakurssin verrattuna yrityksen ensisijaiseen valuuttaan, jotta voit seurata tarkemmin kauppojen määrää.

Ennen kuin aloitat

• Kaikki tilityypit voivat muokata tilin yritysvaluuttaa.
• Starter-, Professional- ja Enterprise-tileillä on eri rajoitukset valuuttojen määrälle. Katso lisätietoja näistä rajoituksista HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

• Tileillä, joilla on useita valuuttoja:
  • Vain Super Admins voi lisätä ja muokata valuuttoja.
  • Kun päivitätYrityksen valuutta asetusta, äskettäin luodut kaupat käyttävät oletusarvoisesti kyseistä valuuttaa kaupassa Summa. Jos haluat muuttaa sopimuksen Summa-ominaisuudessa näkyvän valuutan, muokkaa sopimuksen tietueen Valuutta-ominaisuutta. Mukautetut valuuttaominaisuudet heijastavat aina yrityksen valuutta-asetusta.

Lisää uusi valuutta(vainStarter-, Professional- ja Enterprise-valuutat ).

Uuden valuutan lisääminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Tilin oletusasetukset.
• Napsauta Valuutat-välilehteä ja valitse sitten Lisää valuutta.
• Napsauta pudotusvalikkoa Valuutta ja valitse uusi valuutta.
• Kirjoita Valuuttakurssi-kenttään valuuttakurssi, jolla uusi valuuttasi muunnetaan yrityksen valuutaksi.
• Napsauta Tallenna.

Olemassa olevien valuuttojen hallinta

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Tilin oletusasetukset.
• Napsauta Valuutat-välilehteä.
• Yläreunassa näkyy yrityksen valuutta. Tämä on valuutta, jota käytetään kauppojen summatiedoissa ja kaikissa kaupparaporteissa. Tämä on myös oletusvaluutta, kun luot uusia kauppoja.
  • Voit päivittää tilisi oletusvaluutan viemällä hiiren kursorin valuutan päälle ja napsauttamallaToiminnot-pudotusvalikkoaja valitsemalla sittenMuokkaa yrityksen valuuttaa. Valitse sitten uusi valuutta pudotusvalikosta. Kirjoita valuutan valuuttakurssi valuuttakurssikenttään ja napsauta sitten Tallenna.

• Jos olet lisännyt useita valuuttoja, näet myös taulukon, jossa luetellaan lisäämäsi valuutat ja niiden vaihtokurssit.
  
  • Jos haluat muokata valuutan vaihtokurssia, siirrä hiiren kurssi valuutan päälle ja valitse Muokkaa.
  • Jos haluat poistaa valuutan tililtäsi, siirrä hiiren kurssi valuutan päälle ja valitse Arkistoi.
  • Jos haluat tarkastella historiallisia valuuttakursseja, siirrä hiiren kurssi valuutan päälle ja napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot. Valitse sitten Näytä valuuttakurssihistoria.
  • Jos haluat muokata tai palauttaa historiallisia valuuttakursseja, siirrä hiiren kurssi valuutan päälle ja napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot. Valitse sitten Näytä
    valuuttakurssihistoria. Vie hiiren kurssihistoria-välilehdellä hiiren kurssi valuutan päälle, napsautaToiminnot-pudotusvalikkoaja valitse Muokkaa tai Palauta.
    

Voit määrittää kauppojen valuutan käyttämällä kauppatietueiden Currency-ominaisuutta. Summa näkyy tällöin valitussa valuutassa. Valuutalle asettamasi valuuttakurssin perusteella summa muunnetaan sitten yrityksen valuutaksi Amount in company currency -ominaisuudessa. Tämä ominaisuus lasketaan seuraavasti:

• Jos kaupalla on suljettu tila ja määritetty sulkemispäivä, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa määritettynä sulkemispäivänä. Jos valuuttakurssi ei ollut voimassa kyseisenä ajankohtana, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa lähimpänä Suljepäivää. Jos sulkemispäivä on tulevaisuudessa, ominaisuus päivittyy vastaamaan uusia valuuttakursseja sulkemispäivän lähestyessä.
• Jos kaupalla on suljettu tila, mutta Sulkemispäivää ei ole määritetty, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa silloin, kun kauppa merkittiin suljetuksi. Jos valuuttakurssia ei ollut voimassa kyseisenä ajankohtana, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa lähimpänä ajankohtaa, jolloin kauppa merkittiin suljetuksi.

Jos olet käyttäjä, jolle on määritetty Sales Hub Professional- tai Enterprise -paikka ja yhdistät tuotteita kauppoihisi, sinun on muokattava rivin valuuttaa vastaamaan kauppalainaa.

• Etsi kaupantekotietueesta Rivikohteet-kortti. Kaikkien päivitettävien rivikohtien vieressä on "puuttuva valuutta" -ilmoitus. Napsauta Muokkaa.

• Napsauta Päivitä hinnat-valintailmoituksen kohdasta Rivikohdistasi puuttuu VEF-hinta. kohtaa.

• Valitse päivitetty valuuttavaihtoehto Päivitä rivikohdan hinta -paneelissa.

• Napsauta Vahvista.
• Napsauta Tallenna ja siirry sitten takaisin kauppatietueeseen. Rivierän valuutan pitäisi nyt vastata sopimuksen valuuttaa.