HubSpot-käyttäjien käyttöoikeuksien opas

HubSpot-käyttäjät, joilla on Lisää ja muokkaa käyttäjiä -oikeudet, voivat mukauttaa HubSpot-tilisi uusien ja olemassa olevien käyttäjien oikeuksia. Jos käyttäjä määrittää tai muokkaa oikeuksia käyttäjälle, jolla on maksullinen paikka, hänellä on oltava myös Muokkaa laskutusoikeudet.

Opi, miten voit päivittää käyttäjäoikeuksia Käyttäjät ja tiimit -asetuksissa. Käyttäjien on kirjauduttava ulos tililtä ja kirjauduttava takaisin sisään, ennen kuin heidän oikeuksiensa päivitykset tulevat voimaan.

Muita mukautettavia käyttöoikeustasoja ovat esimerkiksi ominaisuuksien muokkausoikeuksien rajoittaminen tietyille käyttäjille ja sisältöoikeuksien määrittäminen tietyille käyttäjille.

Huomaa: kun HubSpot lisää uusia oikeuksia käyttöoikeusjoukkoon, nykyiset käyttäjät säilyttävät nykyiset käyttöoikeutensa, ja kaikki joukkoihin lisätyt uudet oikeudet otetaan oletusarvoisesti käyttöön käyttäjälle.

CRM

Aseta CRM-välilehdellä CRM-objektien ja -työkalujen käyttöoikeudet.

Jos haluat hallita keskustelujen saapuneiden viestien käyttäjäoikeuksia, tutustu keskustelujen saapuneiden viestien luomista koskevaan dokumentaatioon.

Objektien käyttö

Mukauta, mitä kohteita tai toimintoja käyttäjä voi tarkastella, muokata tai poistaa. Kohteesta riippuen voit valita seuraavista oikeuksista:

• Näkymä: napsauttamalla pudotusvalikkoa voit määrittää, mitä yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, tehtäviä, muistiinpanoja, laskuja ja yksittäisiä mukautettuja objekteja käyttäjä voi tarkastella. Käyttäjät, joilla on View: Owned only -oikeudet näkevät vain heille osoitetut tietueet indeksisivuilla, luettelotyökalussa ja raporteissa.
  • Vaihtoehdot ovat Kaikki, Vain tiimi ja Vain omistetut.
  • Kun valitset Vain tiimi tai Vain omistettu, valitse Ei määritetty -valintaruutu, jotta käyttäjä voi tarkastella määrittelemättömiä tietueita tai toimintoja.

Huomaa: jotta voit tarkastella muiden käyttäjien luomien tietueiden liitetiedostoja, käyttäjän Muistiinpanot-oikeudeksi on asetettava Kaikki. Jos olet valinnut Muistiinpano-oikeudelle Ei määritetty -valintaruudun, voit nähdä integraatioiden kautta luodut määrittelemättömät muistiinpanot. Muistiinpanoja ei voi poistaa HubSpotissa, koska niillä on vain luojia, ei omistajia.

• Muokkaa: napsauttamalla pudotusvalikkoa voit hallita yhteystietojen, yritysten, sopimusten, lippujen, tehtävien, laskujen ja yksittäisten mukautettujen objektien joukkoa, jota käyttäjä voi muokata ja yhdistää.
  • Vaihtoehdot ovat Kaikki, Vain tiimi, Vain omistetut ja Ei mitään.
  • Kun valitset Vain tiimi tai Vain omistettu, valitse Ei määritetty -valintaruutu, jotta käyttäjä voi muokata määrittelemättömiä tietueita tai toimintoja.

• Poista: napsauttamalla pudotusvalikkoa voit hallita yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja ja yksittäisiä mukautettuja objekteja, jotka käyttäjä voi poistaa.
  • Vaihtoehdot ovat Kaikki, Vain tiimi, Vain omistetut ja Ei mitään.
  • Kun valitset Vain tiimi tai Vain omistettu, valitse Ei määritetty -valintaruutu, jotta käyttäjä voi poistaa määrittelemättömiä tietueita tai toimintoja.

CRM-työkalut

Mukauta pääsyä massatoimintoihin, ominaisuuksien asetuksiin ja työnkulkujen työkaluun.

• Työnkulut: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Poista-, Muokkaa- tai Näytä-oikeudet työnkulut-työkaluun. Jotta käyttäjälle voidaan antaa Poista-oikeudet, hänelle on annettava Muokkaa-oikeudet .
• Kommunikoi: napsauta pudotusvalikkoa, kun haluat hallita yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, tehtäviä ja yksittäisiä mukautettuja objekteja, joihin käyttäjä voi lisätä sähköpostin, puhelun tai kokouksen, sekä liittää nämä toiminnot muihin tietueisiin.
  
  • Vaihtoehdot ovat Kaikki, Vain tiimi, Vain omistetut ja Ei mitään.
  • Kun valitset Vain tiimi tai Vain omistettu, valitse Ei määritetty -valintaruutu, jotta käyttäjä voi viestiä määrittelemättömien yhteystietojen ja yritysten kanssa.
  • Tämä koskee vain CRM-sähköposteja, ei markkinointisähköposteja. Lue lisää markkinointisähköpostien käyttöoikeuksien määrittämisestä.

• Joukkopoisto: kytke Joukkopoisto päälle, jotta käyttäjä voi poistaa yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja ja tehtäviä. Näin käyttäjä voi poistaa yhteystietoja esimerkiksi luettelosta tai kojelaudasta. Käyttäjät, joilla ei ole tätä oikeutta, voivat silti poistaa yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja ja tehtäviä yksittäisistä tietueista, jos heillä on Yhteystietojen käyttöoikeuden Muokkaa-oikeus.
• Tuo: kytke Tuo-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tuoda yhteystietoja, yrityksiä ja sopimuksia HubSpot-tilillesi.
• Vienti: kytke Vienti päälle, jotta käyttäjä voi viedä yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia ja raportointitietoja HubSpot-tililtäsi.
• Muokkaa ominaisuuksien asetuksia: kytke Muokkaa ominaisuuksien asetuksia -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda ja muokata ominaisuuksia, muokata tietueiden sivupalkkeja ja taulukortteja, muokata jakoputkia ja vaiheita sekä käyttää liidien pisteytystyökalua.
• Chatflows: kytke Chatflows-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja julkaista chatflowsia HubSpot-tililläsi.
• Mukautetut näkymät ( vainProfessional ja Enterprise ): kytke Mukautetut näkymät päälle, jotta käyttäjät voivat luoda, muokata ja poistaa mukautettuja näkymiä postilaatikossa.

Markkinointi

Määritä Markkinointi-välilehdellä markkinoinnin julkaisutyökalujen käyttöoikeudet. Katseluoikeudet antavat käyttäjälle oikeuden tarkastella omaisuuseriä. Muokkausoikeudet antavat käyttäjälle oikeuden muokata omaisuuseriä. Julkaisuoikeudet sallivat käyttäjän julkaista muutoksia omaisuuseriin.

• Lomakkeet: vaihda Lomakkeet-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi käyttää lomaketyökalua.

Huomaa: luodaksesi ja liittääksesi tukilomakkeen kanavaan käyttäjä tarvitsee tilin käyttöoikeuden. Muokataksesi lomakkeen seurantasähköpostia käyttäjä tarvitsee markkinointisähköpostin julkaisuoikeuden.

• Luettelot: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle pääsyn luettelotyökaluun.
  • Muokkaa: käyttäjä voi luoda ja muokata luetteloita. Lisätäkseen tietueita staattiseen luetteloon käyttäjä tarvitsee myösyhteystietojen ja yritysten muokkausoikeudet.
  • Näytä: Käyttäjä voi käyttää luettelotyökalua tarkastellakseen luetteloita, mutta ei voi luoda tai muokata niitä.
• Tiedostot: kytke Tiedostot päälle, jotta käyttäjä voi lisätä, muokata ja poistaa tiedostoja HubSpotista.
  • HubSpotin ilmaistyökaluissa tämä oikeus antaa käyttäjälle mahdollisuuden ladata tiedostoja, kuten tietueiden liitetiedostoja.
  • Starter-, Professional- ja Enterprise-tileillä tämä antaa käyttäjille mahdollisuuden toimia tiedostojen kanssa tiedostojenhallinnassa. Käyttäjät, joilla ei ole tätä oikeutta, voivat silti tarkastella tiedostoja tiedostonhallinnassa.

• Markkinointioikeudet: kytke Markkinointioikeudet päälle, jotta käyttäjä voi käyttää markkinointityökaluja, kuten sähköpostityökalua tai poistaa markkinointisähköpostit. Käyttäjä pääsee myös käyttämään yhteystietueiden verkkosivustotoimintaa. Kun kytkin on päällä, voit ottaa käyttöön tarkemmat markkinointityökalujen käyttöoikeudet.

Markkinointivälineet

• Mainokset: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Julkaise- tai Näytä-oikeudet mainostyökaluun.
• Kampanjat: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle muokkaus- tai katseluoikeudet kampanjatyökaluun.
• Sähköposti: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Näytä-, Muokkaa- tai Julkaise-oikeudet sähköpostityökaluun.
  • Käyttäjällä on oltava vähintään Näytä-oikeudet, jotta hän voi poistaa yhteydenoton.
  • Käyttäjällä on oltava vähintään Näytä-oikeudet ja Verkkosivuston asetukset -oikeus, jotta hän voi määrittää sähköpostin alatunnisteen ja muotoilun asetukset.
  • Käyttäjät, joilla on Muokkaa-oikeudet, voivat luoda sähköposteja, muokata sähköpostin personoinnin oletusarvoja ja lähettää testisähköposteja, mutta eivät voi lähettää markkinointisähköposteja yhteystietoihin tai tallentaa sähköposteja automaatiota varten käytettäväksi työnkuluissa.
  • Käyttäjällä on oltava Julkaise-oikeudet, jotta hän voi julkaista, lähettää ja poistaa markkinointisähköposteja.

• Sosiaalinen julkaiseminen: napsauttamalla pudotusvalikkoa voit hallita sosiaalisia tilejä, joille käyttäjä voi julkaista. Käyttäjät, joilla on Kaikki tilit-, Vain omat tilit- tai Vain luonnos -oikeudet sosiaaliseen julkaisemiseen, näkevät kaikki jaetut sosiaaliset tilit sosiaalisessa seurannassa, julkaisemisessa ja raporteissa sekä kaikki yhdistetyt sosiaaliset tilit.

  • Kaikki tilit: Käyttäjä voi julkaista yhdistämilleen sosiaalisille tileille tai kaikille jaetuille sosiaalisille tileille. Käyttäjä voi myös määrittää sosiaalisia asetuksia.

  • Vain omat tilit: käyttäjä voi julkaista vain yhdistämilleen sosiaalisille tileille.

  • Vain luonnos( vainMarketing Hub Enterprise ): käyttäjä ei voi julkaista mihinkään sosiaalisiin tileihin, mutta voi luoda luonnoksia sosiaalisista viesteistä sosiaalisiin tileihin, joihin hän on yhdistänyt, tai mihin tahansa jaettuihin sosiaalisiin tileihin.

  • Ei mitään: käyttäjällä ei ole pääsyä sosiaaliseen työkaluun, joka ei näy navigointivalikossa, kun hän on kirjautunut sisään.

• Sisällön lavastus: kytke Sisällön lavastus -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi käyttää sisällön lavastustyökalua.

Verkkosivuston työkalut

• Blogi: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle julkaisu-, muokkaus- tai katseluoikeudet blogityökaluun. Käyttäjät, joilla on muokkausoikeus, voivat luoda sisältöä blogityökalussa, mutta eivät voi julkaista uusia viestejä tai päivittää eläviä viestejä.
• Laskeutumissivut: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Julkaise-, Muokkaa- tai Näytä-oikeudet laskeutumissivutyökaluun. Käyttäjät, joilla on Muokkaa-oikeudet, voivat luoda laskeutumissivuja, mutta eivät voi julkaista uusia sivuja tai päivittää eläviä sivuja.
• Verkkosivut: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Julkaisu-, Muokkaus- tai Katseluoikeudet verkkosivuston sivut-työkaluun. Käyttäjät, joilla on Muokkaa-oikeudet, voivat luoda verkkosivuja, mutta eivät voi julkaista uusia sivuja tai päivittää käytössä olevia sivuja.

• HubDB ( vainCMS Hub ): Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle julkaisu-, muokkaus- tai katseluoikeudet HubDB:hen.

• • Julkaise: käyttäjä voi lisätä uusia rivejä, muokata olemassa olevia rivejä ja poistaa rivejä taulukosta.
  • Muokkaa: käyttäjä voi lisätä taulukkoon rivejä, kloonata lukittuja rivejä, tuoda tietoja ja viedä tietoja.

• • Näkymä: Käyttäjä näkee taulukon riveillä olevat tiedot ja voi viedä tietoja, mutta ei voi lisätä lisätietoja.

Huomaa: käyttäjillä on oltava HubDB-taulukkoasetukset käytössä tilinkäytössä, jotta he voivat päivittää taulukkoasetuksia ja luoda, kloonata, poistaa tai poistaa HubDB-taulukoita.

• URL-osoitteiden uudelleenohjaukset: Valitse valintaruutu, jos haluat antaa käyttäjälle Näytä- tai Muokkaa-oikeudet URL-osoitteiden uudelleenohjaukset -työkalussa. Käyttäjät, joilla on Muokkaa-oikeudet, voivat luoda ja päivittää URL-uudelleenohjauksia.
• Suunnittelutyökalut: kytke suunnittelutyökalut päälle, jotta käyttäjä voi muokata malleja ja moduuleja. Käyttäjät, joilla on tämä oikeus, voivat myös käyttää mallien markkinapaikkaa ja tallentaa markkinointisähköposteja malleina.

Huomaa: on suositeltavaa antaa käyttäjälle myös Globaalit sisältöasetukset ja Verkkosivuston asetukset -oikeudet, jos hänen on muokattava globaaleja verkko-ominaisuuksia ja blogin/verkkosivuston asetuksia.

Myynti

Myynti-välilehdellä voit määrittää tarkempia käyttöoikeuksia ja rajoituksia myyntityökaluille, kuten tuotteille ja malleille, sekä määrittää maksullisia Sales Hub -paikkoja.

• Tuotekirjaston hallinta: napsauttamalla tätä voit kytkeä tuotekirjaston hallinta -kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi luoda ja muokata tuotteita tuotekirjastossa .
• Luo mukautettuja rivieriä: Tämä on oletusarvoisesti päällä, ja käyttäjä voi luoda rivieriä kauppatietueesta tai tarjouksesta . Jos haluat poistaa käyttäjän käyttöoikeuden, napsauta Luo mukautettuja rivikohteita -kytkintä pois päältä.
• Myyntipääsy: napsauttamalla tätä voit kytkeä myyntipääsy-kytkimen päälle, jolloin käyttäjä pääsee käyttämään myyntipohjia, snippettejä, asiakirjoja, soittamista ja kokoustyökalua sekä voi liittää henkilökohtaisen sähköpostinsa. Kun kytkin on päällä, HubSpotin myyntityökalujen tarkemmat käyttöoikeudet tulevat näkyviin.
• Mallit: napsauttamallatätä voit kytkeä Mallit-kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa malleja. Käyttäjät, joille on määritetty maksulliset Sales Hub- ja Service Hub -paikat ja joilla ei ole oikeuksia luoda ja muokata malleja, voivat silti tarkastella ja lähettää malleja.
• Luo aikataulusivuja muille: Napsauta Luo aikataulusivuja muille -kytkintä, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa aikataulusivuja muille käyttäjille.
• Sales Starter/Professional/Enterprise: napsauttamalla tätä voit kytkeä päälle SalesStarter/Professional/Enterprise-kytkimen, jotta käyttäjä voi käyttää kyseistä paikkaa varten käytettävissä olevia myyntityökaluja. Oletusarvoisesti tämä sisältää pelikirjat, puhelujen transkriptiot ja tarjouspohjaiset työnkulut.

Huomaa: Josolet osoittanut kaikki maksetut paikat, voit päivittää käyttäjänvalitsemalla Osta toinen käyttäjä. Lisätietoja maksullisten Sales Hub - käyttäjien hallinnoinnista .

• • Ennuste: Muokkaa muokkaus- ja katseluoikeudet myyntiennustetyökaluun ja tulotavoitteisiin.
    • Kaikki käyttäjät voivat luoda tavoitteen.
    • Käyttäjille, joilla on maksullisetSales Hub Professional- tai Enterprise- tai Service Hub Professional- tai Enterprise-paikat , voidaan määrittää tavoite.
    • Käyttäjät, joilla on Owned only view -oikeudet, voivat tarkastella vain omia tavoitteitaan ja ennusteitaan.
    • Käyttäjät, joilla on Vain tiimi -näkymäoikeudet, näkevät vain omat tavoitteensa ja ennusteensa tiimissä, eivät joukkuetovereitaan.
  • Soittokirjat: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Julkaisu- tai Muokkausoikeudet soittokirjoihin. Vain Sales Hub Professional- ja Enterprise -käyttäjät, joilla on Account Access -oikeudet, voivat muokata käyttäjän leikkikirjojen Julkaise- ja Muokkaa-oikeuksia.
  • Sekvenssit: napsauttamalla tätä voit kytkeä Sekvenssit-kytkimen päälle, jolloin käyttäjä voi luoda ja muokata sekvenssejä. Käyttäjät, joille on määritetty maksulliset Sales Hub Professional- tai Enterprise- tai Service Hub Professional- tai Enterprise -paikat ja joilla ei ole oikeutta luoda ja muokata jaksoja, voivat silti tarkastella ja lähettää jaksoja.
  • Joukkokirjoitussekvenssit: tämä on oletusarvoisesti käytössä Sales Hub Professional- ja Enterprise-käyttäjillä . Napsauta Bulk enroll sequences -kytkintä pois päältä, jos haluat poistaa käyttäjän oikeuden rekisteröidä yhteystietoja sarjassa. Kun tämä on pois päältä, käyttäjät voivat rekisteröidä vain yhden yhteystiedon kerrallaan.

  Jos olet maksutyökalua käyttävä yhdysvaltalainen yritys, voit mukauttaa, ketkä käyttäjät voivat luoda maksulinkkejä tai hallita tilisi tapahtumahistoriaa. Näiden käyttöoikeusvaihtoehtojen avulla voit hallita sekä etu- että taustatiimien käyttöoikeuksia:

  • Hallitse maksulinkkejä: napsauttamalla tätä voit kytkeä Maksulinkkien hallinta -kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa maksulinkkejä.
  • Maksujen ja tilausten hallinta: napsauttamalla tätä voit kytkeä Maksujen ja tilausten hallinta -kytkimen päälle, jolloin käyttäjä voi tarkastella tapahtuma- ja maksuhistoriaa, ladata maksu- ja maksuraportteja, lähettää kuitteja uudelleen, peruuttaa tilauksia ja myöntää palautuksia.

  Palvelu

  Palvelut-välilehdellä voit määrittää tarkemmat käyttöoikeudet HubSpotin palvelutyökaluille.

  • Service Access (Palvelun käyttöoikeus ): kytke Service Access (Palvelun käyttöoikeus ) -kytkin päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään palvelutyökaluja. Kun kytkin on päällä, HubSpotin palvelutyökalujen tarkemmat käyttöoikeudet tulevat näkyviin.
  • Asiakaspalautekyselyt: Muokkaa-valintaruudun avulla käyttäjä voi luoda kyselyitä palautetyökalussa.
  • Tietopohja-artikkelit: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Julkaisu- tai Muokkausoikeudet tietopohjatyökaluun. Käyttäjät, joilla on muokkausoikeus, voivat luoda tietopohja-artikkeleita, mutta eivät voi julkaista tai päivittää niitä.
  • Mallit: napsauttamalla tätä voit kytkeä Mallit-kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa malleja. Käyttäjät, joille on määritetty maksulliset Sales Hub- ja Service Hub -paikat ja joilla ei ole oikeuksia luoda ja muokata malleja, voivat silti tarkastella ja lähettää malleja.
  • Luo aikataulusivuja muille: Napsauta Luo aikataulusivuja muille -kytkintä, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa aikataulusivuja muille käyttäjille.

• • Service Starter/Professional/Enterprise: kytke Service Starter/Professional/Enterprise päälle, jotta käyttäjälle voidaan määrittää Service Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-paikat, jos ne ovat käytettävissä. Lisätietoja maksullisten Service Hub -käyttäjien hallinnoinnista .
    • Soittokirjat: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Julkaise- tai Muokkaa-oikeudet soittokirjat-työkaluun. Vain Service Hub Professional- ja Enterprise -käyttäjät, joilla on Account Access -oikeudet, voivat muokata käyttäjän Julkaise- ja Muokkaa -oikeuksia leikkikirjoja varten.
    • Jaksot: napsauttamalla tätä voit kytkeä Jaksot-kytkimen päälle, jolloin käyttäjä pääsee luomaan ja muokkaamaan jaksoja. Käyttäjät, joille on määritetty maksullinen Sales Hub Professional- tai Enterprise- tai Service Hub Professional- tai Enterprise-paikka ja joilla ei ole oikeutta luoda ja muokata jaksoja, voivat silti tarkastella ja lähettää jaksoja.
    • Joukkokirjoitussekvenssit: tämä on oletusarvoisesti käytössä Sales Hub Professional- ja Enterprise-käyttäjille . Napsauta Bulk enroll sequences -kytkintä pois päältä, jos haluat poistaa käyttäjän oikeuden rekisteröidä yhteystietoja sarjassa. Kun tämä on pois käytöstä, käyttäjät voivat rekisteröidä vain yhden yhteystiedon kerrallaan.

  Raportit

  Raportit-välilehdellä voit antaa käyttäjälle oikeudet luoda, muokata ja/tai tarkastella kojelautoja, raportteja ja analyysityökaluja.

  • Tietojen laatutyökalujen käyttöoikeus: kytke Tietojen laatutyökalujen käyttöoikeus päälle, jotta muut kuin pääkäyttäjät pääsevät käyttämään tietojen laadun komentokeskusta tietojen laatuongelmien seuraamiseksi ja korjaamiseksi.
  • Raporttien käyttöoikeus: kytke Raporttien käyttöoikeus päälle, jotta käyttäjä voi käyttää raportointityökaluja, kuten kojelautoja, raportteja ja analyysityökaluja. Kun kytkin on päällä, HubSpotin raportointityökalujen tarkemmat käyttöoikeudet tulevat näkyviin.
  • Kojelauta, raportit ja analytiikka: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Luo/omista, Muokkaa tai Muokkaa -oikeudet raportointityökaluihin.
    • Luo/omista: antaa käyttäjälle mahdollisuuden luoda ja omistaa kojelautoja ja raportteja.
    • Muokkaa: antaa käyttäjän muokata kojelautoja, raportteja ja analytiikkatyökaluja, joihin hänellä on käyttöoikeus. Tämä on valittuna, jos annat käyttäjälle oikeuden luoda ja omistaa.
    • Näytä: antaa käyttäjän tarkastella kojelautoja, raportteja ja analyysityökaluja. Tämä on oletusarvoisesti valittuna, kun Raportit-oikeuskytkin on kytketty päälle.
  • Markkinointiraportit: kytke Markkinointiraportit päälle, jotta käyttäjät pääsevät käyttämään markkinointiraportteja HubSpotin analytiikkatyökaluissa. Tämä sisältää liikenneanalytiikan, sivujen suorituskyvyn, kilpailijat, URL-seurannan rakentajan, tapahtumat( vainMarketing Hub Enterprise) ja raporttien asetukset.

  Tili

  Tili-välilehdellä voit määrittää yksityiskohtaisempia oikeuksia tilinhallintaa varten.

  Asetukset

  • Markkinointiyhteystietojen käyttöoikeus: kytke Markkinointiyhteystietojen käyttöoikeus päälle, jotta käyttäjä voi määrittää yhteystiedot markkinointiyhteystiedoiksi tai muiksi kuin markkinointiyhteystiedoiksi.
  • App Marketplace Access: kytke App Marketplace Access päälle, jotta käyttäjä voi asentaa sovelluksia HubSpot Marketplace-palvelusta.
  • Asset Marketplace Access: kytke Asset Marketplace Access päälle, jotta käyttäjä voi asentaa moduuleja ja malleja HubSpot Marketplace -palvelusta.
  • GDPR-poistaminen yhteystiedoista: kytke GDPR-poistaminen yhteystiedoista -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi GDPR:n mukaisesti poistaa yhteystietoja. Yhteystietojen poistamiseksi käyttäjä tarvitsee myös CRM-välilehden yhteystietojen poisto-oikeuden.
  • Sisällön hyväksyminen: kytke Sisällön hyväksyminen päälle, jotta käyttäjä voi hyväksyä markkinointisähköpostien sisällön.
  • HubDB-taulukkoasetukset: kytke HubDB-taulukkoasetukset päälle, jotta käyttäjä voi määrittää taulukkoasetuksia ja luoda, kloonata, poistaa tai poistaa HubDB-taulukoita.
  • Globaalin sisällön asetukset: kytke Globaalin sisällön asetukset päälle, jotta käyttäjä voi muokata verkkosivuston sisällön globaalia sisältöä ja teemoja.
  • Verkkosivuston asetukset: kytke Verkkosivuston asetukset päälle, jotta käyttäjä voi muokata verkkosivuston asetuksia. Tämä antaa käyttäjälle myös mahdollisuuden päivittää SEO-työkalua ja hallita sähköpostitilin asetuksia.
  • Tietopohjan asetukset: kytke Tietopohjan asetukset päälle, jotta käyttäjä voi muokata tietopohjan asetuksia. Tämä oikeus antaa käyttäjälle myös oletusarvoisesti Julkaisuoikeuden tietopankkityökaluun.
  • Asiakasportaalin asetukset: kytke Asiakasportaalin asetukset -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi muokata asiakasportaalin asetuksia. Tämä oikeus antaa käyttäjälle myös oletusarvoisesti Julkaisuoikeudet asiakasportaalityökaluun.

• • Raportit ja kojelaudat: kytke Raportit ja kojelaudat päälle, jotta käyttäjä voi luoda minkä tahansa raportin tai kojelaudan. Tämä oikeus antaa myös pääsyn kaikkiin analytiikkatyökaluihin ja ohittaa kaikki Raportit-oikeusvälilehden asetukset.
  • Verkkotunnusasetukset: kytke verkkotunnusasetukset päälle, jotta käyttäjä voi muodostaa yhteyden ja muokata verkkotunnuksia.
  • Käyttäjätaulukon asetukset: kytke Käyttäjätaulukon asetukset päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella HubSpot-tilinsä käyttäjien luetteloa.
  • Saatavuuden hallinta: kytke Saatavuuden hallinta päälle, jotta käyttäjä voi muokata tiimin jäsenten saatavuutta keskustelujen saapuneet-kansiossa .

  Tilin käyttöoikeus

  Tilin käyttöoikeus antaa käyttäjätilin ylläpitäjän oikeudet.

  

  Oletusarvoisesti seuraavat käyttöoikeudet annetaan, kun oikeudet ovat käytössä, ja ne voidaan poistaa käytöstä kytkemällä kytkimet pois päältä.

  • Käyttäjien lisääminen ja muokkaaminen: kytke Lisää ja muokkaa käyttäjiä -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi lisätä tai muokata muita käyttäjiä. Käyttäjä, jolla on tilinkäyttöoikeudet, voi antaa toiselle käyttäjälle vain sellaisia oikeuksia, jotka hänellä itsellään on. Jos käyttäjällä, jolla on Account Access -oikeudet, ei ole Sales-oikeuksia, hän ei voi antaa Sales-oikeuksia toiselle käyttäjälle. Tämä koskee myös käyttöoikeusjoukkoja; käyttäjät voivat antaa käyttöoikeusjoukkoja vain niille, joiden kanssa heillä on yhteiset käyttöoikeudet. Vain pääkäyttäjä voi luoda ja muokata käyttöoikeusjoukkoja.
  • Lisää ja muokkaa tiimejä: kytke Lisää ja muokkaa tiimejä -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi järjestää muita käyttäjiä tiettyihin tiimeihin.
  • Rajoita käyttöoikeuksia tiimeittäin (vainEnterprise ): kytke Rajoita käyttöoikeuksia tiimeittäin -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi rajoittaa HubSpot-varojen käyttöoikeuksia tietyille käyttäjille ja tiimeille. Käyttäjät, joilla on tämä oikeus, voivat myös tarkastella kaikkia osioituja markkinointivaroja, kuten sivuja ja sähköposteja.
  • Muokkaa tilin oletusasetuksia: kytke Muokkaa tilin oletusasetuksia päälle, jotta käyttäjä voi määrittää tilin nimen, kielen, aikavyöhykkeen, valuutan sekä oletuspäivämäärän ja -lukumuodon. Käyttäjät, joilla on tämä oikeus, voivat määrittää ja muokata tietosuojakäytäntöjä koskevia hälytyksiä ja luoda tuotemerkkipaketteja.

  Huomaa: jos olet Professional- tai Enterprise-tilin käyttäjä ja käytät useita valuuttoja, sinun on oltava pääkäyttäjä, jotta voit muokata tilin oletusvaluuttaa.

  • Muokkaa laskutusta ja muuta nimeä sopimuksessa: kytke Muokkaa laskutusta ja muuta nimeä sopimuksessa -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tehdä muutoksia HubSpot-tilisi laskutustietoihin sekä ostaa ja hallita maksullisia paikkoja .

  Lisäksi käyttäjät, joilla on tilinkäyttöoikeus, voivat oletusarvoisesti tehdä seuraavat toiminnot:

  • Tarkastele ja lähetä yksityisesti omistettuja malleja.
  • Luo ja muokkaa puhelu- ja kokoustyyppejä.
  • Luo ja muokkaa tuotteita tuotekirjastosta.
  • Muokkaa kenttiä, jotka näkyvät uutta tietuetta luotaessa.
  • Vie tilin sisältöaktiviteettihistoria.
  • Näytä kaikki keskustelujen saapuneet postilaatikot ja yhdistä kanavat saapuneisiin postilaatikoihin, mukaan lukien tukilomakkeet.
  • Mukauta tietueen sivupalkit.
  • Hallitse sähköpostin tuplaopt-in-asetuksia.

• Super admin

  Super admin -oikeudet antavat pääsyn kaikkiin tässä artikkelissa kuvattuihin tilityökaluihin ja asetuksiin, lukuun ottamatta maksullisia Sales Hub- tai Service Hub -ominaisuuksia, jotka edellyttävät maksullista käyttöoikeutta. Superadminit voivat myös käyttää tilin API-avainta ja luoda ja hallita aikataulusivuja muille tilin käyttäjille. Superadminin käyttöoikeusjoukkoja ei voi muokata.

• Jos poistat käyttäjän superkäyttäjänä, hänen käyttöoikeustasoaan muutetaan sen mukaan, mitä uusia oikeuksia hänelle on annettu.

• Vain pääkäyttäjä voi asettaa toisen käyttäjän pääkäyttäjäksi. Jos haluat tehdä käyttäjästä superkäyttäjän, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Tee superkäyttäjä.

  

  Jos jonkin tehtävän tai prosessin suorittamiseen tarvitaan pääkäyttäjää, on suositeltavaa, että jo olemassa oleva pääkäyttäjä suorittaa tehtävän sen sijaan, että yksittäisen käyttäjän käyttöoikeuksia päivitetään.

  Kumppanitili

  Kumppani-välilehdellä voit antaa käyttäjälle pääsyn kumppanityökaluihin HubSpot-tililläsi ja nimetä hänet kumppanityöntekijäksi asiakasportaaleissa. Oletusarvoisesti kaikille kumppanuustilin uusille käyttäjille ei anneta pääsyä kumppanuustyökaluihin, ennen kuin kumppanuustyökalujen käyttöoikeus on kytketty päälle.

  • Kumppanityökalujen käyttöoikeus: kytke Kumppanityökalujen käyttöoikeus päälle, jotta käyttäjä saa käyttöönsä kumppanityökalut.
    • Kumppanin kojelauta: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle muokkaus- tai katseluoikeuden kumppanin kojelautaan.
    • Ratkaisuhakemisto: Valitse Muokkaa-valintaruutu, jotta käyttäjällä on muokkausoikeus hakemistoon.
    • Kumppanin työntekijöiden hallinta: Valitse valintaruutu, jos haluat antaa käyttäjälle Näytä- tai Muokkaa-oikeudet asiakkaan kumppanityöntekijöiden luetteloon.
  • Kumppanintyöntekijä: kytke Kumppanin työntekijä -kytkin päälle HubSpot Partner -tilillä, jotta käyttäjä merkitään kumppanin työntekijäksi, kun hänet lisätään käyttäjäksi asiakkaan HubSpot-tilille.