HubSpot-käyttäjien käyttöoikeuksien opas

HubSpot-käyttäjät, joilla on Lisää ja muokkaa käyttäjiä -oikeudet, voivat mukauttaa HubSpot-tilinsä uusien ja nykyisten käyttäjien oikeuksia. Jos käyttäjä mukauttaa maksullisen käyttöoikeuden omaavan käyttäjän oikeuksia, hänellä on oltava myös Muokkaa laskutusoikeudet .

Voit myös rajoittaa ominaisuuksien muokkausoikeuksia ja määrittää sisältöoikeuksia tietyille käyttäjille. Lue, miten pääset Käyttäjät ja tiimit -asetuksiin päivittääksesi käyttäjien käyttöoikeuksia.

CRM

Aseta CRM-välilehdellä CRM-objektien ja -työkalujen käyttöoikeudet.

Jos haluat hallita keskustelujen saapuvien viestien käyttäjäoikeuksia, tutustu dokumentaatioon keskustelujen saapuvien viestien luomisesta.

Kohteiden käyttöoikeus

Mukauta, mitä objekteja tai toimintoja käyttäjä voi tarkastella, muokata tai poistaa. Objektista riippuen voit valita seuraavista käyttöoikeuksista:

• Näytä: napsauttamalla pudotusvalikkoa voit määrittää, mitä yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, tehtäviä, muistiinpanoja, laskuja ja yksittäisiä mukautettuja objekteja käyttäjä voi tarkastella. Käyttäjät, joilla on Näytä: Owned only -oikeudet näkevät vain heille osoitetut tietueet indeksisivuilla, luettelotyökalussa ja raporteissa.
  • Vaihtoehdot ovat Kaikki, Vain tiimi ja Vain omistetut.
  • Kun valitset Vain tiimi tai Vain omistettu, valitse Ei määritetty -valintaruutu, jotta käyttäjä voi tarkastella määrittelemättömiä tietueita tai toimintoja.

Huomaa: jotta voit tarkastella muiden käyttäjien luomien tietueiden liitteitä, käyttäjän Muistiinpanot-oikeudeksi on asetettava Kaikki. Jos olet valinnut Muistiinpanot-oikeudelle Ei määritetty -valintaruudun, voit nähdä integraatioiden kautta luodut määrittämättömät muistiinpanot. Muistiinpanoja ei voi poistaa HubSpotissa, koska niillä on vain luojia, ei omistajia.

• Muokkaa: napsauttamalla pudotusvalikkoa voit hallita yhteystietojen, yritysten, kauppojen, lippujen, tehtävien, laskujen ja yksittäisten mukautettujen objektien joukkoa, jota käyttäjä voi muokata, yhdistää ja tuoda.
  • Vaihtoehdot ovat Kaikki, Vain tiimi, Vain omistetut ja Ei mitään.
  • Kun valitset Vain tiimi tai Vain omistettu, valitse Ei määritetty -valintaruutu, jotta käyttäjä voi muokata määrittelemättömiä tietueita tai toimintoja.

• Poista: Valitse pudotusvalikko, jos haluat hallita yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja ja yksittäisiä mukautettuja objekteja, jotka käyttäjä voi poistaa.
  • Vaihtoehdot ovat Kaikki, Vain tiimi, Vain omistetut ja Ei mitään.
  • Kun valitset Vain tiimi tai Vain omistettu, valitse Ei määritetty -valintaruutu, jotta käyttäjä voi poistaa määrittelemättömiä tietueita tai toimintoja.

CRM-työkalut

Mukauta pääsyä massatoimintoihin, ominaisuuksien asetuksiin ja työnkulkujen työkaluun.

• Työnkulut: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Poista-, Muokkaa- tai Näytä-oikeudet työnkulut-työkaluun. Jotta käyttäjälle voidaan antaa Poista-käyttöoikeus, hänelle on annettava Muokkaa-käyttöoikeus .
• Communicate: Valitse pudotusvalikko, jos haluat hallita yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, tehtäviä ja yksittäisiä mukautettuja objekteja, joihin käyttäjä voi lisätä sähköpostin, puhelun tai kokouksen, sekä liittää nämä toiminnot muihin tietueisiin.
  
  • Vaihtoehdot ovat Kaikki, Vain tiimi, Vain omistetut ja Ei mitään.
  • Kun valitset Vain tiimi tai Vain omistettu, valitse Ei määritetty -valintaruutu, jotta käyttäjä voi viestiä määrittelemättömien yhteyshenkilöiden ja yritysten kanssa.
  • Tämä koskee vain CRM-sähköposteja, ei markkinointisähköposteja. Lue lisää markkinointisähköpostien käyttöoikeuksien määrittämisestä.

• Joukkopoisto: kytke Joukkopoisto-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi poistaa yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja ja tehtäviä joukoittain. Näin käyttäjä voi poistaa yhteystietoja esimerkiksi luettelosta tai kojelaudasta. Käyttäjät, joilla ei ole tätä oikeutta, voivat silti poistaa yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja ja tehtäviä yksittäisistä tietueista, jos heillä on Yhteystietojen käyttöoikeuden muokkausoikeus.
• Tuo: kytke Tuo-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tuoda yhteystietoja, yrityksiä ja sopimuksia HubSpot-tilillesi.
• Vie: kytke Vie-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi viedä yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia ja raportointitietoja HubSpot-tililtäsi.
• Muokkaa ominaisuuksien asetuksia: kytke Muokkaa ominaisuuksien asetuksia -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda ja muokata ominaisuuksia, muokata tietueiden sivupalkkeja ja taulukortteja, muokata kauppaputkia ja -vaiheita sekä käyttää lead scoring -työkalua.
• Mukauta keskimmäisen sarakkeen asettelua: kytke Mukauta keskimmäisen sarakkeen asettelua -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi päivittää tietueen keskimmäisen sarakkeen sisältöä ja ulkoasua.
• Chatflows: kytke Chatflows-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja julkaista HubSpot-tilisi chatflows-kytkentöjä.
• Mukautetut näkymät ( vainProfessional ja Enterprise ): kytke Mukautetut näkymät-kytkin päälle, jotta käyttäjät voivat luoda, muokata ja poistaa mukautettuja näkymiä saapuneet-kansiossa.

Markkinointi

Aseta markkinointi-välilehdellä käyttöoikeudet markkinoinnin julkaisutyökaluille. Katseluoikeudet antavat käyttäjälle oikeuden tarkastella omaisuuseriä. Muokkausoikeudet antavat käyttäjälle oikeuden muokata omaisuuseriä. Julkaisuoikeudet antavat käyttäjälle mahdollisuuden julkaista muutoksia omaisuuseriin.

• Lomakkeet: kytke Lomakkeet-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi käyttää lomaketyökalua.

Huomaa: luodakseen ja liittääkseen tukilomakkeen kanavaan käyttäjä tarvitsee Account Access -oikeudet. Muokatakseen lomakkeen seurantasähköpostia käyttäjä tarvitsee markkinointisähköpostin julkaisuoikeuden.

• Luettelot: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle pääsyn luettelotyökaluun.
  • Muokkaa: käyttäjä voi luoda ja muokata luetteloita. Lisätäkseen tietueita staattiseen luetteloon käyttäjä tarvitsee myös Muokkaa-oikeudet yhteystietoihin ja yrityksiin.
  • Näytä: Käyttäjä voi käyttää luettelotyökalua tarkastellakseen luetteloita, mutta ei voi luoda tai muokata niitä.
• Tiedostot: kytke Tiedostot-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi lisätä, muokata ja poistaa tiedostoja HubSpotista.
  • HubSpotin ilmaistyökaluissa tämä oikeus antaa käyttäjälle mahdollisuuden ladata tiedostoja, kuten tietueiden liitetiedostoja.
  • Starter-, Professional- ja Enterprise-tileillä tämä antaa käyttäjille mahdollisuuden toimia tiedostojen kanssa tiedostojenhallinnassa. Käyttäjät, joilla ei ole tätä oikeutta, voivat silti tarkastella tiedostoja tiedostonhallinnassa.

• Markkinointioikeudet: Kytke Markkinointioikeudet päälle, jotta käyttäjä voi käyttää markkinointityökaluja, kuten sähköpostityökalua tai poistaa markkinointisähköposteja yhteystiedoista. Tämä antaa käyttäjälle myös pääsyn yhteystietueiden verkkosivuston toimintaan. Kun kytkin on päällä, voit ottaa käyttöön tarkemmat markkinointityökalujen käyttöoikeudet.

Markkinointityökalut

• Mainokset: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Julkaise- tai Näytä-oikeudet mainostyökaluun.
• Kampanjat: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Muokkaa- tai Näytä-oikeudet kampanjatyökaluun.
• Sähköposti: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Näytä-, Muokkaa- tai Julkaise-oikeudet sähköpostityökaluun.
  • Käyttäjällä on oltava vähintään Näytä-oikeudet, jotta hän voi poistaa yhteydenoton.
  • Käyttäjällä on oltava vähintään Näytä-oikeudet ja Verkkosivuston asetukset -oikeus, jotta hän voi määrittää sähköpostin alatunnisteen ja muotoilun asetukset.
  • Käyttäjät, joilla on Muokkaa-oikeudet, voivat luoda sähköposteja, poistaa sähköposteja, muokata sähköpostin personoinnin oletusarvoja ja lähettää testisähköposteja, mutta eivät voi lähettää markkinointisähköposteja yhteystietoihin tai tallentaa sähköposteja automaatiota varten käytettäväksi työnkuluissa.
  • Käyttäjällä on oltava Julkaise-oikeudet, jotta hän voi julkaista ja lähettää markkinointisähköposteja.

• CTA: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Näytä-, Muokkaa- tai Julkaise-oikeudet CTA-työkaluun.
• Sosiaalinen julkaiseminen: Valitse pudotusvalikko, jos haluat hallita sosiaalisia tilejä, joihin käyttäjä voi julkaista. Käyttäjät, joilla on Kaikki tilit-, Vain omat tilit- tai Vain luonnos -yhteiskuntaoikeudet, näkevät kaikki jaetut sosiaaliset tilit sosiaalisessa seurannassa, julkaisemisessa ja raporteissa sekä kaikki yhdistetyt sosiaaliset tilit.

  • Kaikki tilit: Käyttäjä voi julkaista yhdistämilleen sosiaalisille tileille tai kaikille jaetuille sosiaalisille tileille. Käyttäjä voi myös määrittää sosiaalisia asetuksia.

  • Vain omat tilit: käyttäjä voi julkaista vain yhdistämilleen sosiaalisille tileille.

  • Vain luonnos( vainMarketing Hub Enterprise ): käyttäjä ei voi julkaista mihinkään sosiaalisiin tileihin, mutta voi luoda luonnoksia sosiaalisista viesteistä sosiaalisiin tileihin, joihin hän on yhdistänyt, tai mihin tahansa jaettuihin sosiaalisiin tileihin.

  • Ei mitään: käyttäjällä ei ole pääsyä sosiaaliseen työkaluun, joka ei näy navigointivalikossa, kun hän on kirjautunut sisään.

• Sisällön lavastus: kytke Sisällön lavastus -kytkin päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään sisällön lavastustyökalua.

Verkkosivuston työkalut

• Blogi: Valitse valintaruudut, jotta käyttäjä saa blogityökalun julkaisu-, muokkaus- tai katseluoikeudet. Käyttäjät, joilla on muokkausoikeus, voivat luoda sisältöä blogityökalussa, mutta eivät voi julkaista uusia viestejä tai päivittää eläviä viestejä.
• Aloitussivut: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Julkaise-, Muokkaa- tai Näytä-oikeudet aloitussivutyökaluun. Käyttäjät, joilla on muokkausoikeus, voivat luoda laskeutumissivuja, mutta eivät voi julkaista uusia sivuja tai päivittää live-sivuja.
• Verkkosivut: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Julkaise-, Muokkaa- tai Näytä-oikeudet verkkosivutyökaluun. Käyttäjät, joilla on muokkausoikeus, voivat luoda verkkosivuja, mutta eivät voi julkaista uusia sivuja tai päivittää live-sivuja.

• HubDB ( vainCMS Hub ): Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle HubDB:n julkaisu-, muokkaus- tai katseluoikeudet.

• • Julkaise: käyttäjä voi lisätä uusia rivejä, muokata olemassa olevia rivejä ja poistaa rivejä taulukosta.
  • Muokkaa: käyttäjä voi lisätä taulukkoon rivejä, kloonata lukittuja rivejä, tuoda tietoja ja viedä tietoja.

• • Näytä: käyttäjä voi nähdä taulukon rivien tiedot ja viedä tietoja, mutta ei voi lisätä lisätietoja.

Huomaa: Käyttäjillä on oltava HubDB-taulukkoasetukset käytössä tilinkäyttöoikeuksissa, jotta he voivat päivittää taulukkoasetuksia ja luoda, kloonata, poistaa tai poistaa HubDB-taulukoita.

• URL-uudelleenohjaukset: Valitse valintaruutu, jos haluat antaa käyttäjälle Näytä- tai Muokkaa-oikeudet URL-uudelleenohjaukset-työkalussa. Käyttäjät, joilla on Muokkaa-oikeudet, voivat luoda ja päivittää URL-uudelleenohjauksia.
• Suunnittelutyökalut: kytke suunnittelutyökalut päälle, jotta käyttäjä voi muokata malleja ja moduuleja. Käyttäjät, joilla on tämä käyttöoikeus, voivat myös käyttää mallien markkinapaikkaa ja tallentaa markkinointisähköposteja malleina.

Huomaa: on suositeltavaa antaa käyttäjälle myös Globaalit sisältöasetukset ja Verkkosivuston asetukset -oikeudet, jos hänen on muokattava globaaleja verkko-ominaisuuksia ja blogin/verkkosivuston asetuksia.

Myynti

Myynti-välilehdellä voit määrittää yksityiskohtaisempia käyttöoikeuksia ja rajoituksia myyntityökaluille, kuten tuotteille ja malleille, sekä määrittää maksullisia Sales Hub -paikkoja.

• Tuotekirjaston hallinta: napsauttamalla tätä voit kytkeä tuotekirjaston hallinta -kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi luoda ja muokata tuotteita tuotekirjastossa.
• Luo mukautettuja rivikohteita: tämä on oletusarvoisesti päällä, ja käyttäjä voi luoda rivikohteita sopimustietueesta tai tarjouksesta . Jos haluat poistaa käyttäjän käyttöoikeuden, napsauta Create custom line items ( Luo mukautettuja rivikohteita) -kytkintä pois päältä.
• Myyntipääsy: Napsauta kytkintä, kun haluat kytkeä myyntipääsyn päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään myyntipohjia, snippettejä, asiakirjoja, soittamista ja kokoustyökalua sekä voi liittää henkilökohtaisen sähköpostinsa. Kun kytkin on päällä, HubSpotin myyntityökalujen tarkemmat käyttöoikeudet näkyvät.
• Mallit: napsauttamalla Mallit-kytkintä päälle käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa malleja. Käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub- ja Service Hub -maksulliset paikat ja joilla ei ole oikeuksia luoda ja muokata malleja, voivat silti tarkastella ja lähettää malleja.
• Luo aikataulusivuja muille: Napsauta Luo aikataulusivuja muille -kytkintä päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa aikataulusivuja muille käyttäjille.
• Sales Starter/Professional/Enterprise: napsauta tätä, jos haluat kytkeä päälle SalesStarter/Professional/Enterprise-kytkimen, jotta käyttäjä voi käyttää paikkaa varten käytettävissä olevia myyntityökaluja. Oletusarvoisesti tämä sisältää pelikirjat, puheluiden transkriptiot ja tarjouspohjaiset työnkulut.

Huomautus: Josolet osoittanut kaikki maksulliset paikat, voit päivittää käyttäjänvalitsemalla Osta toinen käyttäjä. Lisätietoja maksullisten Sales Hub -käyttäjien hallinnoinnista .

• • Ennuste: Mukauta muokkaus- ja katseluoikeudet myyntiennustetyökaluun.
    
    • Käyttäjät, joilla on vain Omistettu-näkymäoikeudet, voivat tarkastella vain omia ennusteitaan.
    • Käyttäjät, joilla on Vain tiimi -näkymäoikeudet, näkevät omat ennusteensa sekä tiimissä olevat tiimitoverinsa.
  • Soittokirjat: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Julkaise- tai Muokkaa-oikeudet soittokirjoihin. Vain Sales Hub Professional- ja Enterprise -käyttäjät, joilla on Account Access -oikeudet, voivat muokata käyttäjän leikkikirjojen Julkaise- ja Muokkaa-oikeuksia.
  • Sequences (Sequences): Valitse Sequences (Sequences ) -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda ja muokata sekvenssejä. Käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub Professional- tai Enterprise- tai Service Hub Professional- tai Enterprise -maksulliset paikat ja joilla ei ole oikeuksia luoda ja muokata sekvenssejä, voivat silti tarkastella ja lähettää sekvenssejä.
  • Bulk enroll sequences: Tämä on oletusarvoisesti päällä Sales Hub Professional- ja Enterprise-käyttäjille . Napsauttamalla Bulk enroll sequences -kytkintä pois päältä voit poistaa käyttäjältä oikeuden kirjata yhteystietoja sarjassa. Kun tämä on pois päältä, käyttäjät voivat rekisteröidä vain yhden yhteystiedon kerrallaan.
  • View Prospecting as another user (Näytä prospektointi toisena käyttäjänä): Napsauta View Prospecting as another user (Näytä prospektointi toisena käyttäjänä ) -kytkintä päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella muiden käyttäjien prospektointitiloja.

• Raportit

  Raportit-välilehdellä voit antaa käyttäjälle oikeudet luoda, muokata ja/tai tarkastella kojelautoja, raportteja ja analyysityökaluja.

  • Tietojen laatutyökalujen käyttöoikeus: kytke Tietojen laatutyökalujen käyttöoikeus -kytkin päälle, jotta muut kuin pääkäyttäjät pääsevät käyttämään tietojen laadun komentokeskusta tietojen laatuongelmien seuraamiseksi ja puhdistamiseksi.
  • Raporttien käyttöoikeus: kytke Raporttien käyttöoikeus päälle, jotta käyttäjä voi käyttää raportointityökaluja, mukaan lukien kojelautoja, raportteja ja analyysityökaluja. Kun kytkin on päällä, HubSpotin raportointityökalujen tarkemmat käyttöoikeudet tulevat näkyviin.
  • Kojelauta, raportit ja analytiikka: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Luo/omista-, Muokkaa- tai Muokkaa-oikeudet raportointityökaluihin.
    • Luo/omista: antaa käyttäjän luoda ja omistaa kojelautoja ja raportteja.
    • Muokkaa: antaa käyttäjän muokata kojelautoja, raportteja ja analytiikkatyökaluja, joihin hänellä on käyttöoikeus. Tämä on valittuna, jos annat käyttäjälle oikeuden luoda ja omistaa.
    • Näytä: antaa käyttäjän tarkastella kojelautoja, raportteja ja analyysityökaluja. Tämä on oletusarvoisesti valittuna, kun Raportit-oikeuskytkin on kytketty päälle.

• • Tavoitteet: Napsauttamalla Näytä- ja Muokkaa-pudotusvalikoita voit hallita sitä, minkä tasoisia oikeuksia käyttäjillä on tarkastella, luoda ja muokata tavoitteita. Käyttäjillä on oltava määritetty paikka, jotta heille voidaan määrittää tavoitteita.
  • Datasets (Tietokokonaisuudet): Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle View (Näytä ) ja Edit ( Muokkaa ) -oikeudet tietokokonaisuuksiin.
    
    • Näytä: antaa käyttäjille mahdollisuuden tarkastella olemassa olevia valmiita tietokokonaisuuksia, jotta he voivat rakentaa raportteja mukautetun raportin rakentajan avulla. Tämän avulla käyttäjät voivat käyttää ennalta määritettyjä laskettuja kenttiä sekä suodatuskriteerejä ja -ominaisuuksia raportin rakentamiseen.
    • Muokkaa: käyttäjät voivat luoda uusia tietokokonaisuuksia, joita voidaan käyttää mukautettujen raporttien luomiseen.

• • Markkinointiraportit: kytke Markkinointiraportit-kytkin päälle, jotta käyttäjät voivat käyttää markkinointiraportteja HubSpotin analytiikkatyökaluissa. Tämä sisältää liikenneanalytiikan, sivujen suorituskyvyn, kilpailijat, URL-seurannan rakentajan, tapahtumat( vainMarketing Hub Enterprise) ja raporttien asetukset.

  Tili

  Account-välilehdellä voit määrittää tarkemmat oikeudet tilinhallintaa varten.

  Asetukset

  • Markkinointiyhteystietojen käyttöoikeus: kytke Markkinointiyhteystietojen käyttöoikeus -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi määrittää yhteystietoja markkinointiyhteystiedoiksi tai muiksi kuin markkinointiyhteystiedoiksi.
  • Henkilökohtaisen sähköpostin käyttöoikeus: kytke Henkilökohtaisen sähköpostin käyttöoikeus päälle, jotta voit lähettää ja seurata 1:1-sähköposteja CRM:stä. Käyttäjät voivat käyttää myös HubSpot Sales -laajennusta.
  • App Marketplace Access: kytke App Marketplace Access -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi asentaa sovelluksia HubSpot Marketplace -palvelusta ja kolmansien osapuolten verkkosivustoilta.
  • Asset Marketplace Access: kytke Asset Marketplace Access päälle, jotta käyttäjä voi asentaa moduuleja ja malleja HubSpot Marketplace -palvelusta.
  • Yhteystietojen pysyvä poistaminen : kytke Permanent delete contacts (Yhteystietojen pysyvä poistaminen ) päälle, jotta käyttäjä voi poistaa yhteystietoja pysyvästi. Yhteystietojen poistamiseksi käyttäjä tarvitsee myös CRM-välilehden yhteystietojen poisto-oikeuden.
  • SMS-asetus: kytke SMS-asetus päälle, jotta käyttäjä voi hakea ja rekisteröidä yrityksesi tekstiviestejä varten ja luoda tekstiviestinumeron.
  • Sisällön hyväksyminen: kytke Sisällön hyväksyminen päälle, jotta käyttäjä voi hyväksyä markkinointisähköpostien sisällön.
  • Tilaustyypin asetukset (BETA): kytke Tilaustyypin asetukset päälle, jotta käyttäjä voi hallita tilaustyyppejä.
  • HubDB-taulukkoasetukset: kytke HubDB-taulukkoasetukset päälle, jotta käyttäjä voi määrittää taulukkoasetuksia ja luoda, kloonata, poistaa tai julkaista HubDB-taulukoita.
  • Globaalin sisällön asetukset: kytke Globaalin sisällön asetukset päälle, jotta käyttäjä voi muokata verkkosivuston sisällön globaalia sisältöä ja teemoja.
  • Verkkosivuston asetukset: kytke Verkkosivuston asetukset päälle, jotta käyttäjä voi muokata verkkosivuston asetuksia. Tämä antaa käyttäjälle myös mahdollisuuden päivittää SEO-työkalua ja hallita sähköpostitilin asetuksia.
  • Tietopohja-asetukset: kytke Tietopohja-asetukset päälle, jotta käyttäjä voi muokata tietopohja-asetuksia. Tämä käyttöoikeus antaa käyttäjälle myös oletusarvoisesti Julkaisuoikeuden tietopankkityökaluun.
  • Asiakasportaalin asetukset: kytke Asiakasportaalin asetukset päälle, jotta käyttäjä voi muokata asiakasportaalin asetuksia. Tämä käyttöoikeus antaa käyttäjälle oletusarvoisesti myös Julkaise-oikeudet asiakasportaalityökaluun.

• • Raportit ja kojelaudat: kytke Raportit ja kojelaudat päälle, jotta käyttäjä voi luoda minkä tahansa raportin tai kojelaudan. Tämä käyttöoikeus antaa myös pääsyn kaikkiin analytiikkatyökaluihin ja ohittaa kaikki Raportit-oikeusvälilehden asetukset.
  • Verkkotunnusasetukset: kytke Verkkotunnusasetukset päälle, jotta käyttäjä voi yhdistää ja muokata verkkotunnuksia.
  • Käyttäjätaulukkoasetukset: kytke Käyttäjätaulukkoasetukset päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella HubSpot-tilin asetusten käyttäjätaulukkoa.

  Huomaa: jos Käyttäjätaulukkoasetukset-kytkin on pois päältä, käyttäjät voivat silti tarkastella käyttäjäluetteloita muualla HubSpot-tilillään (esim. siirtäessään yhteystietoa toiselle omistajalle).

  • Myös ilman näitä oikeuksia käyttäjät voivat tarkastella portaalissaan olevien käyttäjien luetteloita muualla HubSpot-tilillään.
  • Availability Management (Saatavuuden hallinta): kytke Availability Management (Saatavuuden hallinta ) -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi muokata tiimin jäsenten saatavuutta keskustelujen saapuneet-kansiossa.

  Tilin käyttöoikeus

  Account Access -oikeus antaa käyttäjälle tilinhallintaoikeudet.

  

  Oletusarvoisesti seuraavat käyttöoikeudet annetaan, kun oikeus on käytössä, ja ne voidaan poistaa käytöstä kytkemällä kytkimet pois päältä.

  • Käyttäjien lisääminen ja muokkaaminen: kytke Lisää ja muokkaa käyttäjiä -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi lisätä tai muokata muita käyttäjiä. Käyttäjä, jolla on tilinkäyttöoikeudet, voi antaa toiselle käyttäjälle vain sellaisia oikeuksia, jotka hänellä itsellään on. Jos käyttäjällä, jolla on Account Access -oikeudet, ei ole Sales-oikeuksia, hän ei voi antaa Sales-oikeuksia toiselle käyttäjälle. Tämä koskee myös käyttöoikeusjoukkoja; käyttäjät voivat antaa käyttöoikeusjoukkoja vain niille, joiden kanssa heillä on yhteiset käyttöoikeudet. Vain pääkäyttäjä voi luoda ja muokata käyttöoikeusjoukkoja.
  • Lisää ja muokkaa tiimejä: kytke Lisää ja muokkaa tiimejä -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi järjestää muita käyttäjiä tiettyihin tiimeihin.
  • Rajoita käyttöoikeuksia tiimeittäin (vainEnterprise ): kytke Rajoita käyttöoikeuksia tiimeittäin -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi rajoittaa HubSpot-varojen käyttöoikeuksia tietyille käyttäjille ja tiimeille.

• • Muokkaa tilin oletusasetuksia: kytke Muokkaa tilin oletusasetuksia -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi määrittää tilisi nimen, kielen, aikavyöhykkeen, valuutan sekä oletuspäivämäärän ja -lukumuodon. Käyttäjät, joilla on tämä oikeus, voivat määrittää ja muokata tietosuojakäytäntöjen hälytyksiä ja luoda brändipaketteja.

Super admin

Super admin -oikeudet antavat pääsyn kaikkiin tässä artikkelissa tarkemmin kuvattuihin tilityökaluihin ja asetuksiin lukuun ottamatta maksullisia Sales Hub- tai Service Hub -ominaisuuksia, jotka edellyttävät maksullista käyttöpaikkaa. Superadminit voivat myös käyttää tilin API-avainta ja luoda ja hallita aikataulusivuja muille tilin käyttäjille. Superadminin käyttöoikeusjoukkoja ei voi muokata.

Vain superadmin voi asettaa toisen käyttäjän superadminiksi. Jos haluat tehdä käyttäjästä superkäyttäjän, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Tee superkäyttäjä.

Jos jonkin tehtävän tai prosessin suorittaminen edellyttää superkäyttäjää, on suositeltavaa, että olemassa oleva superkäyttäjä suorittaa tehtävän sen sijaan, että yksittäisen käyttäjän oikeuksia päivitettäisiin.

Kumppanin ylläpitäjä

• 	Super admin	Kumppanin ylläpitäjä	Käytettävissä olevat ominaisuudet
  Korotettu tilinkäyttöoikeus	Kyllä	Kyllä	Muokkausoikeus kaikkiin CRM-objekteihin, tuotehubiin ja sovelluksiin. Kohdennetut ylläpitäjän oikeudet, joita HubSpot Solutions -kumppanit tarvitsevat asiakkaiden palvelemiseen.
  Täydet ylläpitäjän oikeudet	Kyllä	Ei	Mahdollisuus lisätä ja poistaa muita superkäyttäjiä. Tilin laskutuksen ja rahoitustapahtumien hallinta
  Maksullisen myynnin tai palvelukeskuksen ominaisuudet	Ei	Kyllä	Kumppanin ylläpitäjille ei tarvitse määrittää maksullista Sales- tai Service Hub -paikkaa, jotta he voivat käyttää ominaisuuksia.
  Usean tilin hallintaominaisuudet	Ei	Kyllä

Lisäksi kumppanin ylläpitäjillä ei ole pääsyä seuraaviin ominaisuuksiin:

• Käyttäjien käyttöönotto SCIM:n kautta Ocktan kautta
• Käyttäjien luomiseen, päivittämiseen tai poistamiseen pystyvien sovellusten valtuutus.
• Siirtyminen muihin datakeskuksiin.

Partner-tili

Partner-välilehdellä voit antaa käyttäjälle pääsyn HubSpot-tilisi kumppanityökaluihin ja määrittää hänet Partner-työntekijäksi asiakasportaaleissa. Oletusarvoisesti kaikille kumppanuustilin uusille käyttäjille ei anneta pääsyä kumppanuustyökaluihin, ennen kuin kumppanuustyökalujen käyttöoikeus on kytketty päälle.

• Kumppanityökalujen käyttöoikeus: kytke Kumppanityökalujen käyttöoikeus -kytkin päälle, jotta käyttäjälle annetaan pääsy kumppanityökaluihin.
  • Kumppanin kojelauta: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Muokkaa tai Näytä -oikeudet kumppanin kojelautaan.
  • Ratkaisuhakemisto: Valitse Muokkaa-valintaruutu, jotta käyttäjällä on muokkausoikeus hakemistoon.
  • Kumppanin työntekijöiden hallinta: Valitse valintaruutu, jotta käyttäjä saa Näytä- tai Muokkaa-oikeudet asiakkaan kumppanin työntekijöiden luetteloon.
• Kumppanin työntekijä: kytke Kumppanin työntekijä -kytkin päälle HubSpot-kumppanuustilillä, jotta käyttäjä merkitään kumppanin työntekijäksi, kun hänet lisätään käyttäjäksi asiakkaan HubSpot-tilille.