Näytä ja hallitse HubSpotissa laskutettuja tilauksia.

Kun tilaukset on määritetty ja luotu HubSpotissa, voit tarkastella, hallita ja päivittää tilaustietoja tililtäsi. Lue lisää HubSpotin tilausten toiminnasta.

Voit päivittää niihin liittyvät yhteystiedot, laskutusosoitteet, rivitiedot, eräpäivät, maksutavat ja tilat. Lisäksi voit keskeyttää, jatkaa, peruuttaa, poistaa tai viedä tilauksia.

Ennen kuin aloitat

Muista seuraavat seikat, kun muokkaat tilausta:

• Et voi muokata tilausta, joka ei luo laskuja.
• Voit muokata vain tilauksia, joiden tila on Aktiivinen tai Aikataulutettu.
• Et voi muokata tilausta kahden päivän sisällä sen seuraavasta eräpäivästä. Näin varmistetaan, että asiakkaat saavat riittävän ilmoituksen ennen seuraavaa maksupäivää.
• Jos et jaa muutoksia suhteellisesti, voit tehdä niin monta muutosta kuin tarvitset ennen seuraavaa laskutusjaksoa. Tilauksen seuraava maksu peritään viimeisimmän tallennetun muutoksen perusteella.
• PAD-maksulla maksetun tilauksen muuttaminen voi vaikuttaa säännösten noudattamiseen. Kysy lisätietoja lakiosastoltasi.

Tilausten tarkastelu

Tilausten tarkastelu indeksisivulla tai niihin liittyvissä CRM-tietueissa. Jokaisella tilauksella on jokin seuraavista tiloista:

• Aktiivinen: kaikki aikataulutetut maksut on käsitelty ja tilaus laskutetaan edelleen aikataulun mukaisesti.
• Maksamaton: nykyisen laskutuskauden aikataulun mukainenmaksu on epäonnistunut. Asiakkaalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa häntä pyydetään päivittämään maksutietonsa. Lisätietoja epäonnistuneiden tilausmaksujen käsittelystä.
• Peruutettu: tilaus on peruutettu ennen määräaikaa. Peruutetuista tilauksista ei veloiteta asiakkailta.
• Vanhentunut: asiakkaalta on veloitettu alkuperäinen laskutusjakso, eikä uusia veloituksia ole odotettavissa. Vanhentuneista tilauksista ei veloiteta asiakkaita.
• Aikataulutettu: tilauksen laskutus on viivästynyt ja se alkaa tulevaisuudessa, kuten alkamispäivämäärä -ominaisuudessa näkyy.
• Keskeytetty: tilaus on keskeytetty. Keskeytetyt tilaukset voidaan jatkaa.

Tilausten tarkastelu hakemistosivulla

Tilausten hakemistosivulla voit tarkastella kaikkia tilauksia. Luo ja käytä tallennettuja näkymiä suodattaaksesi tilauksia tiettyjen kriteerien perusteella.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Kaikki tilaukset näytetään. Tilaushakemistosivulla on myös kaksi oletusnäkymää, joihin pääset klikkaamalla yläreunassa olevia Maksamattomat- ja Aikataulutettu-välilehtiä. Nämä näkymät suodattavat tilaukset Tila-ominaisuuden perusteella. Lisätietoja tilausten tiloista.
3. Voit muokata taulukossa näkyviä sarakkeita napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa sarakkeita -painiketta.
4. Voit suodattaa hakemistosivua napsauttamalla Status- ja Next billing date -pudotusvalikoita tai napsauttamalla taulukon yläosassa olevaa advancedFilters Advanced filters -painiketta.
   
   • Etsi oikeanpuoleisesta paneelista ominaisuus, jonka perusteella haluat suodattaa, ja valitse se. Määritä sitten suodatuskriteerit.
   • Voit valita toisen ominaisuuden suodattimeen lisäämistä varten napsauttamalla+ Lisää suodatin.
   • Suodata valitsemasi ominaisuuden tai toisen suodattimen mukaan napsauttamalla OR-kohdassa + Lisää suodatinryhmä.
   • Kun olet määrittänyt suodattimet, napsauta paneelin oikeassa ylä kulmassa olevaa X-painiketta .
5. Voit tallentaa näkymän tulevaa käyttöä varten napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-kuvaketta .
6. Voit esikatsella tilauksen tietoja viemällä hiiren tilauksen päälle ja napsauttamalla Esikatselu. Tiedot näkyvät oikeanpuoleisessa paneelissa.
7. Voit tarkastella tilaustietueita napsauttamallatilauksen nimeä. Tilaustietue avautuu. Lisätietoja tietueiden sivuasetteluista.

Tilausten tarkasteleminen niihin liittyvissä CRM-tietueissa

Voit tarkastella tilausta sen liittyvistä tietueista (esimerkiksi yhteystiedoista, yrityksestä tai laskusta) seuraavasti:

1. Siirry tietoihisi. Esimerkiksi:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
2. Napsauta tilaukseen liittyvän tietueen nimeä .
3. Siirry oikean sivupalkin Tilaustiedot-korttiin , jossa voit tarkastella tilauksen tilaa ja alkamispäivää. Jos Tilaustiedot-kortti ei näy tietueessasi oletuksena, voit lisätä kortin manuaalisesti HubSpot-tietueeseesi. 
4. Saat lisätietoja viemällä hiiren tilauksen päälle ja napsauttamallaEsikatselu-kuvaketta.

5. Tarkista tilauksen tiedot oikeanpuoleisessa paneelissa. Lisätietojatilausten hallinnasta (esimerkiksi tilausten muokkaamisesta, peruuttamisesta tai poistamisesta).

Päivitä yhteyshenkilön ja laskutusosoitteen tiedot

Vaihda tilaukseen liitetty yhteyshenkilö

Tilaus voi olla liitetty vain yhteen yhteyshenkilöön kerrallaan. Jos haluat vaihtaa tilaukseen liitetyn yhteyshenkilön, voit tehdä sen tilauspaneelista. Esimerkiksi tilauksen voimassaoloaikana saatat joutua vaihtamaan pääyhteyshenkilön, jos alkuperäinen ostaja on siirtynyt toiseen yritykseen.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Napsauta tilauksennimeä. 
3. Vieritä oikean sivupalkinYhteystiedot-kort tiin ja napsauta Korvaa.
   
4. Valitse oikeanpuoleisesta paneelista olemassa oleva yhteyshenkilö tai napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yhteystietueen.
5. Napsauta Tallenna.

Uudelle yhteystiedolle lähetetään seuraavat ilmoitukset:

• Tilauksen maksun onnistuneesta suorittamisesta.
• Maksutavan päivityssähköpostit epäonnistuneista maksuista ja päivityspyynnöistä.
• Tulevien tilausmaksujen muistutukset, jos asetus on käytössä.
• Ilmoitukset tilauksen muutoksista, mukaan lukien päivitykset, alennukset ja seuraavien maksupäivien päivitykset.
• Tilauksen peruutus.

Tilauksen laskutusosoitteen päivittäminen

Päivitä tilauksen laskutusosoite. Kun päivität laskutusosoitetta:

• Osoite liitetään tilaukseen ja kaikkiin tulevaisuudessa tilauksesta lähetettäviin laskuihin.
• Osoitetta käytetään automaattisten verojen laskemiseen.

Tilauksen laskutusosoitteen muokkaaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminto ja valitse sitten Muokkaa tilausta.
4. NapsautaLaskutusosoite-kohdassaMuokkaa osoitetta.
   
5. Päivitä osoitteen tiedot oikeanpuoleisessa paneelissa ja napsauta sittenTallenna.
6. Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna tallentaaksesi tilauksen. Kirjoitatilauksen päivitys -valintaikkunaan mahdolliset sisäiset muistiinpanot. Nämä muistiinpanot lisätään niihin liittyviin kauppoihin, yhteyshenkilöihin ja yritysten aikajanoihin. Voit myös tarkastella näitä muistiinpanoja muissa työkaluissa, kuten segmenteissä, työnkuluissa ja raporteissa, Viimeisen muutoksen syy -ominaisuuden kautta. Kun olet valmis, napsauta Päivitä tilaus.

Muokkaa tilauksen rivikohteita

Saatat joutua muuttamaan tilauksen tietoja peruuttamatta sitä, esimerkiksi kun asiakas haluaa päivittää tai alentaa tilaustaan.

Voit esimerkiksi:

• Muuttaa olemassa olevien rivien hintaa.
• Lisätä uuden rivikohdan, jonka asiakas on suostunut tilaamaan.
• Poistaa olemassa olevan rivikohdan, jota asiakas ei enää halua tilata.
• Lisätä tai vähentää asiakkaan alun perin tilaamien rivikohteiden määriä.
• Lisätä tai poistaa rivikohtaisia alennuksia.

Kun päivität tilauksen rivikohteita,ota käyttöön suhteellinen jaksotus, jotta suhteellinen summa peritään tai palautetaan automaattisesti. Näin sinä ja asiakas näette laskutuksen muutokset välittömästi, eikä teidän tarvitse odottaa seuraavaa laskutuskautta. Kuukausitilauksissa suhteellinen summa lasketaan 30 päivän laskutuskauden perusteella. Vuositilauksissa HubSpot kertoo 30 päivän laskutuskauden kokonaissumman 12:lla.

Ota huomioon seuraavat seikat suhteutuksen yhteydessä:

• Vain tilaukset, joissa on automaattinen perintäprosessi, voidaan jakaa suhteutettuna. Jos esimerkiksi tilaus on määritetty laskutettavaksi asiakkaalta automaattisesti, mutta maksua ei peritä automaattisesti osana laskutustilausta, tätä tilausta ei voida jakaa suhteutettuna.
• Kun tallennat suhteutettuja muutoksia tilaukseen, lähetetään sähköpostiviesti tilaukseen liittyvälle yhteyshenkilölle.
• Aikataulutettuja tilauksia ei voida jakaa suhteellisesti, koska laskutusjakso ei ole vielä alkanut. Sen sijaan voit muuttaa aikataulutettua tilausta ilman suhteellista jakamista.

Kun sovitat suhteutusta tilauksen rivikohteisiin tekemiesi muutosten perusteella:

• Jos päivität tilausta lisäämällä rivikohteita tai korottamalla hintoja, HubSpot veloittaa automaattisesti rekisteröidystä maksutavasta suhteutetun summan.
• Jos alennat tilauksen poistamalla rivikohteita tai laskemalla hintoja, HubSpot palauttaa automaattisesti aiemmalle maksutavalle suhteutetun summan.

Tilauksen rivien muokkaaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminto ja valitse sitten Muokkaa tilausta.
   
4. Lisää uusia rivikohteita napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Lisää rivikohde ja valitsemalla sitten Valitse tuotetietokannasta tai Luo mukautettu rivikohde. Valitse tai määritä oikeassa sivupalkissa rivikohteen tiedot ja napsauta sittenTallenna. Lisätietoja rivikohteiden lisäämisestä tilauksiin.

Huomaa: uudet rivikohdat laskutetaan tilauksessa jo määritetyn toistumistiheyden mukaisesti. Jos tilaus toistuu esimerkiksi kuukausittain, kaikki lisäämäsi rivikohdat laskutetaan kuukausittain. Tämä koskee myös tuotteiden lisäämistä tuotevalikoimasta, jos niiden toistumistiheys on määritetty eri tavalla. Uudet rivikohdat laskutetaan myös tilauksen jäljellä olevan voimassaoloajan osalta.

5. Voit poistaa rivikohdan viemällä hiirensen päälle, napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten Poista.
6. Muokkaa rivikohtaa rivikohdan muokkaajan sarakkeiden avulla tai napsauttamalla rivikohdannimeä ja käyttämällä oikeanpuoleista paneelia ja napsauttamalla sittenTallenna.
7. Oletuksena muutokset tulevat voimaan seuraavan laskutuskauden aikana. Jos haluat muutosten tulevan voimaan välittömästi ja kerätä tai palauttaa suhteutetun summan automaattisesti tallennuksen yhteydessä, kytke Suhteuta muutokset -kytkin päälle. Suhteuttaminen ei ole mahdollista, jos tilaukseen ei ole lisätty verkkomaksuvaihtoehtoa. Lisätietoja tilauksen muutosten suhteuttamisesta.
8. Tallenna muutokset napsauttamalla Tallenna vasemmassa alakulmassa.
9. Kirjoita sisäiset muistiinpanot Päivitä tilaus -valintaikkunaan. Nämä muistiinpanot lisätään niihin liittyviin kauppoihin, yhteyshenkilöihin ja yritysten aikajanoihin. Voit myös tarkastella näitä muistiinpanoja muissa työkaluissa, kuten segmenteissä, työnkuluissa ja raporteissa, Viimeisen muutoksen syy -ominaisuuden kautta. Kun olet valmis, napsauta Päivitä tilaus.

Kun muutokset on tallennettu, tapahtuu seuraavaa:

• Tilaukseen liittyvälle yhteyshenkilölle lähetetään sähköpostiviesti, jossa ilmoitetaan muutoksista. Sähköpostiviesti on seuraavan esimerkin kaltainen:

• Tilausrekisteri päivitetään muutosten mukaisesti:
  • Viimeinen muokkaus -omina isuus näyttää muokkauspäivämäärän. Tietueessa näkyy myös, että tilaukseen on tehty muutoksia, jotka tulevat voimaan seuraavan maksun jälkeen. Lisätietoja tilauksen ominaisuuksista.
    

• • Kun muutokset tulevat voimaan, kuukausittaiset toistuvat tulot ja vuosittaiset toistuvat tulot -ominaisuudet päivittyvät vastaamaan muutoksia. Lisätietoja tilauksen ominaisuuksista.

Muokkaa tilauksen seuraavan maksun eräpäivää

Voit päivittää tilauksen seuraavan maksun eräpäivän tilausrekisteristä, mikä antaa sinulle ja asiakkaallesi enemmän joustavuutta tulevien maksujen suhteen. 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminto ja valitse sitten Muokkaa seuraavaa laskutuspäivää.
   

4. NapsautaUusi laskutuspäivä-kenttää ja valitse päivämäärä. Oletusarvoisesti asiakkaalta ei veloiteta tai hyvitetä päivitettyä laskutuspäivää. Jos haluat veloittaa tai hyvittää asiakkaalta päivitetyn laskutusjakson, muokkaa tilausta ja kytkeMuutos suhteutetaan -kytkin päälle. NapsautaPäivitä.

   Huomaa: vain tilaukset, joissa on automaattinen perintäprosessi, voidaan jakaasuhteellisesti. Jos esimerkiksi tilaus on määritetty laskutettavaksi asiakkaalta automaattisesti, mutta maksua ei peritä automaattisesti osana laskutustilausta, tätä tilausta ei voida jakaa suhteellisesti.

Kun seuraava laskutuspäivä on päivitetty, HubSpot lähettää asiakkaalle sähköpostin, jossa vahvistetaan uusi laskutuspäivä.

Tilausrekisterissä näkyy myös uusi laskutusjaksoseuraavan laskutuksen päivämäärä-japäättymispäivä-ominaisuuksissa.Viimeinen muokkaus -ominaisuus päivitetään osoittamaan päivämäärä, jolloin maksupäivä päivitettiin. Lisätietoja tilausominaisuuksista.

Poista kassamaksu

Jos kassalle on lisätty maksu, voit poistaa sen tilauksesta. Kassamaksun poistaminen poistaa sen kaikista tulevista maksuista, mutta ei jaa tai palauta aiempia maksuja.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminto ja valitse sitten Poista kassamaksu.
   
4. Napsauta valintaikkunassaPoista kassamaksu.

Päivitä tilaukseen käytetty maksutapa

Tilauksen maksutapa voidaan päivittää joko lähettämällä asiakkaalle sähköpostiviesti, jossa on linkki maksutavan päivittämiseen. Lisätietoja maksutapojen päivittämisestä epäonnistuneiden tilausmaksujen yhteydessä.

Kun maksutapa päivitetään, kaikki erääntyneet tilausmaksut veloitetaan automaattisesti maksutavalla. Maksutapaa voidaan päivittää vain tilauksille, joiden maksujen perintä on automatisoitu. Jos esimerkiksi tilaus on määritetty laskutettavaksi asiakkaalta automaattisesti, mutta maksua ei peritä automaattisesti osana laskutustilausta, tilauksen maksutapaa ei voi päivittää.

Lähetä asiakkaalle linkki maksutavan päivittämistä varten

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminto ja valitse sitten Päivitä maksutapa.
   
4. Tarkista valintaikkunassa sisältö ja napsauta Lähetä linkki. Linkki lähetetään tilaukseen liitetyn yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Asiakas saa linkin sähköpostitse:
   
5. Kun asiakas napsauttaa sähköpostissa Päivitä maksutapa, hänet ohjataan kassalle, jossa hän voi tarkistaa tilauksensa ja syöttää uuden maksutavan.
   
6. Vahvistussivu vahvistaa päivityksen. Uutta maksutapaa käytetään kaikissa tilauksen tulevissa automaattisissa maksuissa.
   

Päivitä maksutapa epäonnistuneiden maksujen osalta

Jos asiakkaan maksutapa epäonnistuu tilauksen maksun suorittamisessa, järjestelmä yrittää uudelleen automaattisesti asetetun aikataulun mukaisesti. Voit myös yrittää suorittaa maksun uudelleen manuaalisesti. HubSpot lähettää asiakkaalle myös sähköpostiviestin, jossa on linkki maksutavan päivittämiseen.

Maksutavan päivityspyyntö käyttää työkalun määrittämiä maksutapoja, jotka on määritetty kyseisessä kassassa (esim. lasku, maksulinkki tai tarjous). Jos lasku sallii esimerkiksi vain ACH-pankkisiirron, asiakas voi maksaa vain ACH-pankkisiirrolla.

Maksun epäonnistumisen jälkeen asiakkaalle lähetetyssä sähköpostiviestissä asiakas voi napsauttaa Päivitä maksutapa.

Tilauksen keskeyttäminen tai jatkaminen

Asiakas voi haluta keskeyttää tilauksensa sen sijaan, että peruuttaisi sen, ja jatkaa sitä myöhemmin.

Tilauksen keskeyttäminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminto ja valitse sitten Keskeytä tilaus.
   
4. Kirjoita valintaikkunan Sisäiset muistiinpanot-kenttään haluamasi muistiinpanot. Muistiinpanot lisätään niihin liittyviin kauppoihin, yhteyshenkilöihin ja yritysten aikajanoihin. Voit myös tarkastella näitä muistiinpanoja muissa työkaluissa, kuten segmenteissä, työnkuluissa ja raporteissa, Viimeisen muutoksen syy -ominaisuuden kautta. Lisätietoja tilauksen ominaisuuksista.
5. Kun olet valmis, napsauta Päivitä tilaus.
6. Tilauksen tila näkyy keskeytyneenä ja keskeytyksen päivämäärä näkyy. 

Asiakkaalle lähetetään ilmoitus, ja kaikki laskutus ja maksujen perintä keskeytetään, kunnes tilaus jatketaan.

Jatka tilausta

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminto ja valitse sitten Jatka tilausta.
   
4. Napsauta valintaikkunassa Muuta seuraava laskutuspäivä -kenttää ja valitse päivämäärä.
5. Napsauta Jatka.
6. Tilauksen tila päivittyy aktiiviseksi ja uusi laskutuspäivä näkyy.

Jos tilaus jatketaan välittömästi, asiakkaalle lähetetään kuitti tai lasku. Jos tilaus jatketaan tulevaisuudessa, asiakkaalle lähetetään ilmoitus uudesta laskutuspäivästä.

Tilauksen peruuttaminen tai poistaminen

Tilauksen peruuttaminen

Tilaus peruutetaan välittömästi, eikä asiakkaalta veloiteta enää. Voit odottaa tilauksen peruuttamista laskutuskauden loppuun asti tai peruuttaa tilauksen ja hyvittää käyttämättömät palvelupäivät.

Jos peruutat tilauksen, jolla on odottava pankkisiirto, kuten ACH, odottavaa maksua ei peruuteta eikä hyvitetä automaattisesti. Sinun tulee hyvittääodottava maksu.

Voit myös luoda tilauspohjaisen työnkulun, joka lähettää ilmoituksen tiimillesi, kun asiakkaan seuraava maksu erääntyy, muistuttaakseen heitä tilauksen peruuttamisesta.

Huomaa: jos sinulla ei ole hyvityskäytäntöä, harkitse peruuttamista lähempänä laskutuspäivää.

Tilauksen peruuttaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.

2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminto ja valitse sitten Peruuta tilaus.
4. Napsauta valintaikkunassa Peruuta tilaus.
5. Asiakas saa tilauksen peruuttamisesta sähköpostiviestin.

Tilauksen poistaminen

Peruutetut tai vanhentuneet tilaukset voidaan poistaa. Kun tilaus on poistettu, sitä ei voi palauttaa. Jos haluat säilyttää kopion tilauksistasi, suosittelemme viemään tilaukset ennen niiden poistamista.

Tilauksen poistaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminto ja valitse sitten Poista tilaus.
4. Napsauta valintaikkunassa Poista tilaus.

Tilausten vieminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Voit viedä tilaustesi CSV-, XLS- tai XLSX-tiedoston napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Vie-painiketta.
3. Valintaikkunassa:

• • Kirjoita vientinimi Vientinimi-kenttään.
  • NapsautaTiedostomuoto -pudotusvalikkoa ja valitsemuoto.
  • Napsautasarakkeiden otsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitsekieli.
  • LaajennaMukauta-osionapsauttamalla, jotta voit mukauttaa vientiä edelleen:
    • Valitse kohdassaVientiä koskevat ominaisuudet, mitkäominaisuudet haluat sisällyttää vientiin.
    • Valitse kohdassaVientiä sisältävät assosiaatiot valintaruutuSisällytä assosioitujen tietueiden nimet, jos haluat sisällyttää assosioitujen tietueiden nimet (esim. laskun nimi).
    • Valitse kohdassaVientiä sisältävät assosiaatiot, haluatko sisällyttää enintään 1 000assosioitua tietuetta vaikaikki assosioidut tietueet.
  • NapsautaVie.

Lisätietoja tietueiden viemisestä.

Käytä tilaustietoja HubSpotissa

Käytä tilaustietoja muissa työkaluissa, kutentyönkuluissajasegmenteissä, automatisoidaksesi ja järjestääksesi tilaustietoja HubSpotissa.

Ota uudelleen yhteyttä peruutettuihin tilaajiin

Luo segmentti peruutetuille tilauksille. Käytä segmenttiä uudelleenkasvatuskampanjassa.

1. Luo segmentti ja valitse segmentin luomisen yhteydessä Tilaukset-objekti.
2. Lisää seuraavat suodattimet:
   • Tila on jokin seuraavista: Peruutettu, Vanhentunut.
   • Peruutuspäivä on alle 60 päivää sitten.
     
3. Käytä segmenttiä työnkulussa entisen tilaajan uudelleenhoukuttelemiseen käyttämällä haluamiasi markkinointikanavia (esim. sähköposti, sosiaalinen media, tekstiviestit).

Lisämyynti tilausasteen perusteella

Luo segmentti lisämyynnin tekemiseksi nykyisille asiakkaille tilausasteen perusteella.

1. Luo mukautettu ominaisuus tilausasteen tietojen tallentamista varten. Jos tilausasteesi ovat esimerkiksi Basic, Professional ja Enterprise, luo ominaisuus, jossa onpudotusvalikkovalintakenttä jokaiselle astevaihtoehdolle.
2. Luo segmentti ja valitse segmentin luomisen yhteydessä Subscriptions- objekti.
3. Lisää seuraavat suodattimet:
   • Tilausaste onBasic.
   • Tila on mikä tahansaAktiivinen.
     
4. Käytä segmenttiä työnkulussa tilaajien rekisteröimiseksi lisämyyntijaksoon.

Seuraavat vaiheet

• Opi hallinnoimaan laskuja (esimerkiksi tilaukseen liittyviä laskuja).
• Opi hallinnoimaan maksuja (esimerkiksi tilaukseen liittyviä maksuja).