Määritä rekisteröinnin peruuttamisen laukaisijat työnkuluissa

Käytä HubSpotin tilauksen peruutuslaukaisimia poistaaksesi tietueita työnkulustasi. Tilauksen peruutuslaukaisimet tarjoavat tarkemman hallinnan kunkin työnkulun läpi kulkevista tietueista, jolloin työnkulku vaikuttaa vain niihin tietueisiin, joihin haluat sen vaikuttavan. Tietueita ei ole mahdollista poistaa kaikista työnkuluista kerralla, eikä kaikkia yhteyshenkilöitä työnkulusta kerralla.

• Yhteyshenkilöpohjaisissa työnkuluissa voit hallita poistumistriggereitä käyttämällä poissulkemissegmenttejä, työnkulun tavoitteita tai työnkulun asetuksia poistaaksesi yhteyshenkilöt, jotka eivät enää täytä työnkulun kriteereitä.

• Muissa työnkulutyypeissä, kuten yrityspohjaisissa ja kauppapohjaisissa työnkuluissa, on tärkeää ymmärtää, mitä tapahtuu, kun tietueet kohtaavat poistumiskynnykset eri tilanteissa. Opi sitten lisäämään poistumiskynnyksiä työnkulkuusi.
  

Määritä poistumiskynnykset kontaktipohjaisille työnkulkuille

Voit hallita poistumista kontaktipohjaisessa työnkulussa seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta työnkulun nimeä .
3. Napsauta työnkulun muokkausnäkymässä Muokkaa > Muokkaa liittymisen laukaisijaa.
4. Napsauta vasemmassa paneelissa Asetukset-välilehteä . Määritä seuraavat asetukset kohdassa Poista rekisteröinti, jos kontaktit täyttävät seuraavat ehdot :
   
   • Lisätty poissulkemissegmenttiin: lisää luettelo kontakteista, joita et halua liittää työnkulkuun tai jotka haluat poistaa työnkulusta.
     • Jos poissulkemissegmentti poistetaan tai jos yhteystiedot poistetaan poissulkemissegmentistä, kyseiset yhteystiedot eivät liity automaattisesti työnkulkuun, vaikka ne täyttäisivätkin työnkulun liittymiskriteerit. Ne ovat liittymiskelpoisia vasta seuraavan kerran, kun ne täyttävät työnkulun liittymis- tai uudelleenliittymiskriteerit.
     • Poissulkemissegmentin lisääminen työnkulkuun aiheuttaa yhden kolmesta seuraavasta tilanteesta kontaktin nykyisen liittymistilan perusteella:
       • Yhteyshenkilö ei ole tällä hetkellä liitetty työnkulkuun ja kuuluu poissulkemissegmenttiin: yhteyshenkilöä ei liitetä työnkulkuun, vaikka hän täyttäisikin liittymiskriteerit myöhemmin, ja hän näkyy työnkulun historiassapoissulkemissegmentistä löydettynä ja työnkulusta poistettuna. Yhteyshenkilöä ei voi liittää manuaalisesti.
       • Yhteyshenkilö on tällä hetkellä liitetty työnkulkuun ja kuuluu poissulkemissegmenttiin: yhteyshenkilö poistetaan työnkulusta välittömästi, eikä hän etene jäljellä olevien työnkulun toimintojen läpi tai saa viestintää, kuten työnkulun sähköposteja.
       • Yhteyshenkilö on tällä hetkellä mukana työnkulussa, mutta ei kuulu poissulkemissegmenttiin: yhteyshenkilö pysyy työnkulussa. Jos hän kuitenkin täyttää poissulkemissegmentin kriteerit myöhemmin, hänet poistetaan työnkulusta.
   • Työnkulun tavoite saavutettu: poista kontaktit työnkulusta, kun ne saavuttavat määritetyn tavoitteen. Lue lisää tavoitteiden käytöstä kontaktipohjaisissa työnkuluissa.

• • Ei enää täytä kelpoisuusehtoja: päätä , poistetaanko kontakti, jos hän ei enää täytä liittymiskriteereitä ollessaan mukana työnkulussa. Oletusarvoisesti tämä asetus ei ole käytössä.
    • Tämä asetus koskee vain ”Kun suodatusehto täyttyy” -liittymiskäynnistäjiä.
    • Kun tämä asetus on valittuna, kontakteja, jotka eivät täytä kriteereitä, ei voi rekisteröidä manuaalisesti.
    • Jos rekisteröit testikontaktin, joka ei täytä rekisteröintikriteereitä tämän asetuksen ollessa käytössä, hänet poistetaan automaattisesti työnkulusta eikä hän suorita mitään vaiheita.

• • • Jos työnkulkuun on tällä hetkellä liitetty kontakti, joka ei täyttänyt liittymiskriteerejä ennen tämän asetuksen käyttöönottoa:
      • Hänet poistetaan rekisteröinnistä vasta, kun hän saavuttaa seuraavan toiminnon, ellei seuraava toiminto ole viivästys tai haarautuminen. Tällöin hänet poistetaan rekisteröinnistä vasta seuraavan toiminnon yhteydessä, joka ei ole viivästys tai haarautuminen.
      • Jos haluat, että kontakti poistetaan työnkulusta välittömästi, sinun on poistettava hänet manuaalisesti.

• • • Jos sinulla on tällä hetkellä työnkulkuun liitetty kontakti, joka ei täyttänyt liittymiskriteereitä tämän asetuksen aktivoinnin jälkeen, hänet poistetaan työnkulusta automaattisesti. Tämä koskee myös viivästyksissä ja haaroituksissa odottavia tietueita.
    • Jos liittymiskriteerejä muutetaan tämän asetuksen ollessa käytössä, kaikki kontaktit, jotka eivät enää täytä uusia kriteerejä, poistetaan välittömästi työnkulusta, vaikka he olisivatkin viive- tai haarautumistoiminnossa.
      

Määritä poistumiskriteerit yrityksille, kaupoille ja muille työnkulutyypeille

Muissa työnkulutyypeissä poistumiskriteerit poistavat aktiivisesti työnkulkuun liitetyt tietueet työnkulusta ja estävät niiden liittämisen tai uudelleenliittämisen.

Miten poistumiskynnykset poistavat tietueita

Rekisteröinnin poistamisen laukaisijoiden lisääminen työnkulkuun aiheuttaa yhden seuraavista kolmesta seurauksesta:

• Jos tietuetta ei ole tällä hetkellä liitetty työnkulkuun ja se täyttää liittymisen peruuttamisen laukaisuehdot: tietuetta ei liitetä työnkulkuun, vaikka se täyttäisikin liittymisen laukaisuehdot myöhemmin.
• Jos tietue on tällä hetkellä mukana työnkulussa ja täyttää irtisanomisen laukaisuehdot: tietue poistetaan välittömästi työnkulusta.
• Jos tietue on tällä hetkellä liitetty työnkulkuun eikä täytä poistamisen laukaisuehtoja: tietue pysyy työnkulussa. Jos se kuitenkin täyttää poistamisen laukaisuehdot myöhemmin (ollessaan edelleen aktiivinen työnkulussa), se poistetaan työnkulusta kyseisellä hetkellä.

Lisää poistumiskriteerit työnkulkuun

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta työnkulun nimeä.
3. Napsauta vasemmassa yläkulmassa Muokkaa > Muokkaa liittymiskynnystä.
4. Napsauta vasemmassa paneelissa Asetukset -välilehteä.
5. Määritä rekisteröinnin poistamisen laukaisija kohdassa Poista rekisteröinti, jos [objekti] täyttää seuraavat ehdot.
   • Esimerkiksi kaupan perustuvassa työnkulussa voit valita Kaupan ominaisuudet | Summa | on pienempi kuin | 1 000, jolloin rekisteröinti peruutetaan tai suljetaan pois kaupat, joiden summa on alle 1 000 dollaria.
6. Voit lisätä useita poistamislaukaisimia napsauttamalla Lisää kriteeri AND- - tai OR-osioissa . Lue lisää AND- ja OR-kriteereistä.
7. Kun olet lisännyt poistamisen laukaisijat, napsauta Tallenna.