Présentation des approbations dans HubSpot

Les approbations dans HubSpot aident les équipes à vérifier et à autoriser les modifications avant que les actions ne soient finalisées. Selon l’outil, les approbations peuvent exiger que des utilisateurs désignés examinent les fiches d’informations, le contenu, les exports, les devis ou les ressources marketing avant de passer à l’étape suivante.

L’utilisation d’approbations garantit la responsabilité, la conformité avec les processus internes et réduit le risque de publication ou de partage d’informations incorrectes. Par exemple, un responsable des ventes peut exiger une approbation avant qu’une transaction ne passe à la phase de clôture, ou un responsable marketing peut approuver un e-mail marketing avant qu’il ne soit envoyé aux contacts. Pour suivre un approbateur, envoyez un rappel d’approbation.

Avant de commencer

• Mettez à jour vos notifications, Slack ou Microsoft Teams pour les notifications d’approbation en temps réel en activant la notification Activité d’approbation . Découvrez-en davantage sur la gestion de vos notifications Slack et Microsoft Teams .

• Chaque fonctionnalité nécessite des abonnements, des licences et des autorisations différents. Consultez l’article de la base de connaissances ci-dessous pour plus de détails.

Approbations dans HubSpot

Les approbations sont prises en charge dans les zones suivantes de HubSpot. Pour suivre un approbateur, envoyez un rappel d’approbation.

Commerce

• Configurer les approbations de devis (Commerce Hub Pro ou Entreprise) : exigez une approbation avant d’envoyer des devis aux acheteurs. Découvrez comment gérer les validations de devis.

• Configurer les approbations de devis hérités (Sales Hub Entreprise) : exigez une approbation avant d’envoyer des devis hérités aux acheteurs. Découvrez comment gérer les approbations de devis hérités.

Contenu

• Configurer et modérer les commentaires de blog : exigez une approbation avant que les commentaires de blog soient publiés.
• Approuver le contenu HubSpot (Marketing Hub Entreprise, Service Hub Entreprise, Content Hub Entreprise) : exigez une approbation avant la publication du contenu marketing.

Gouvernance des données

(BÊTA) Exiger des approbations pour les exports ( Marketing Hub Entreprise , Sales Hub Entreprise , Service Hub Entreprise , Data Hub Entreprise , Content Hub Entreprise : exige une autorisation avant d’exporter des fiches d’informations depuis un compte.

Objet

Exiger des approbations pour les transactions (Sales Hub Entreprise) : exigez l’approbation d’un pipeline de transactions, afin que les transactions soient approuvées avant de progresser dans le pipeline.

Mobile

Gérer les approbations sur les appareils mobiles : la demande d’approbations sur mobile est prise en charge uniquement pour les e-mails marketing et les posts sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs peuvent annuler et approuver du contenu, y compris des posts sur les réseaux sociaux, des e-mails marketing, des articles de blog, des pages de destination, des pages de site web et des articles de base de connaissances à l’aide de l’application mobile HubSpot.