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Créer et modifier des équipes

Dernière mise à jour: juillet 15, 2020

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise
Hub CMS Professional, Enterprise

Dans HubSpot, les équipes vous permettent de regrouper les utilisateurs afin de faciliter leur gestion et le reporting. Si vous disposez d'un abonnement Entreprise, vous pouvez également créer une hiérarchie au sein de vos équipes en configurant une relation parent-enfant entre celles-ci.

Remarque : le nombre d'équipes que vous pouvez créer dépend de votre abonnement. En savoir plus sur les limites d'équipe dans votre compte. 

Créer une équipe

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes
  • Cliquez sur l'onglet Équipes puis sur Créer une équipe
  • Dans le panneau de droite, saisissez un nom d'équipe. Si vous disposez d'un abonnement Entreprise, vous pouvez également créer une hiérarchie au sein de vos équipes en configurant une relation parent-enfant entre celles-ci. Pour ce faire, sélectionnez votre équipe existante dans le menu déroulant Équipe parent
  • Pour ajouter des membres de l'équipe principale à l'équipe, cliquez sur le menu déroulant Membres de l'équipe principale, puis sélectionnez les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent être définis comme membres de l'équipe principale pour une seule équipe. Les membres de l'équipe principale auront accès à toutes les vues personnalisées des fiches d'informations configurées pour l'équipe.
  • Pour ajouter d'autres membres à l'équipe, cliquez sur le menu déroulant Membres d'équipe supplémentaires, puis sélectionnez les utilisateurs. Les utilisateurs définis comme membres de l'équipe principale pour une autre équipe devront être ajoutés en tant que membres d'équipe supplémentaires.

Remarque : le fait d'être membre d'une autre équipe permet uniquement à l'utilisateur d'accéder aux fiches d'informations et au contenu de cette équipe. Cet utilisateur ne sera inclus dans aucun rapport d'équipe, aucune règle de transfert (par exemple, les règles de transfert des conversations), aucune notification d'équipe (par exemple, les notifications par e-mail de soumission de formulaire envoyées à une équipe) ou aucune action de rotation de workflow. Il n'aura pas accès aux vues personnalisées des fiches d'informations configurées pour l'équipe.

  • Cliquez sur Enregistrer
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Modifier des équipes existantes

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
  • Cliquez sur l'onglet Équipes.
  • Parcourez ou recherchez votre équipe. Si vous êtes un utilisateur Entreprise et que l'équipe que vous souhaitez modifier est une équipe enfant, cliquez d'abord sur l'équipe parent pour afficher les équipes enfant existantes.
  • Placez votre curseur sur le nom de l'équipe concernée, puis cliquez sur Modifier pour y apporter des modifications ou sur Supprimer pour la retirer de votre compte. 
  • Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier le champ du Nom de l'équipe. Si vous êtes un utilisateur Entreprise, utilisez le menu déroulant Équipe parent pour modifier l'équipe parent, en ajouter ou en supprimer une. 
  • Pour ajouter ou supprimer des utilisateurs de l'équipe, utilisez les menus déroulants Membres de l'équipe principale et Membres d'équipe supplémentaires, puis sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez ajouter ou supprimer.
  • Cliquez sur Enregistrer.

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Remarque : les propriétaires d'équipes ont accès aux fiches d'informations détenues par n'importe quel membre de leurs équipes. Les titulaires d'un abonnement Entreprise ont également accès aux membres des équipes enfant s'ils disposent d'une hiérarchie parent-enfant. Consultez cet article pour en savoir plus sur les autorisations liées aux équipes. 

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