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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Getting Started

Caractéristiques de l'application mobile HubSpot

Dernière mise à jour: juillet 26, 2021

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

L'application mobile HubSpot vous permet d'accéder à certaines de vos données et certains outils marketing (iOS uniquement) et de vente (iOS et Android) dès que vous le souhaitez.

Une fois que vous êtes connecté à l'application HubSpot, vous pouvez consulter et mettre à jour les contacts et les entreprises, surveiller vos transactions et tâches, accéder à vos conversations de chat et gérer les paramètres. Dans l'application mobile, vous n'avez accès qu'à certains outils en fonction de vos autorisations d'utilisateur. Si vous ne pouvez pas accéder à un outil, demandez à un administrateur de compte de modifier vos autorisations utilisateur.

Remarque : Depuis le 11 janvier 2021, l'écran Résumé et les fonctionnalités E-mail marketing dans l'application mobile HubSpot n'existent plus. Découvrez-en davantage sur le Blog d'actualités produit HubSpot.


Contacts

Pour accéder aux données des fiches d'informations des contacts et des entreprises, appuyez sur Contacts dans le menu de navigation inférieur. Vous pouvez :

  • Ajouter un contact ou une entreprise.
  • Apporter des modifications aux propriétés d'un contact ou d'une entreprise existant(e) en appuyant sur l'onglet À propos. Si vous utilisez l'application mobile sur un appareil iOS, vous pouvez appuyer sur certaines propriétés pour effectuer une action :
    • Appuyez sur la propriété Numéro de téléphone mobile ou Numéro de téléphone pour passer un appel à ce numéro.
    • Appuyez sur la propriété E-mail pour envoyer un nouvel e-mail suivi à partir de l'outil de rédaction d'e-mail mobile HubSpot.
    • Appuyez sur la propriété URL du site web pour ouvrir cette page web.
    • Appuyez sur la propriété Adresse postale pour rechercher cette adresse dans Apple Plans ou Google Maps.
  • Associer un contact à une entreprise ou une transaction en appuyant sur l'onglet Associations.
  • Dans l'application Android, appuyez sur l'onglet Pièces jointes pour afficher toutes les pièces jointes enregistrées en tant qu'interactions dans la chronologie des activités de la fiche d'informations. Pincez et zoomez sur l'écran de votre appareil pour prévisualiser une pièce jointe. Vous pouvez également appuyer sur une pièce jointe pour afficher plus de détails ou appuyer sur l'icône MenuverticalMenu pour copier un lien partageable ou supprimer la pièce jointe.
  • Appeler, envoyer un SMS ou envoyer un e-mail à votre contact à l'aide des icônes sous sa photo.

Remarque : si vous passez un appel à l'aide de l'application mobile HubSpot, cet appel ne sera enregistré que dans la fiche d'informations du contact que vous appelez. L'appel ne sera pas enregistré dans les fiches d'informations associées du contact.

  • Ajouter une note, une activité ou une tâche à la fiche d'informations d'un contact ou d'une entreprise. Si vous utilisez l'application mobile sur un appareil Android, vous pouvez utiliser des blocs de texte prédéfinis pour ajouter rapidement un bloc de texte court et réutilisable aux détails de l'activité.
  • Dans l'application Android, vous pouvez lire et ajouter des commentaires sur certaines activités après avoir accédé à un enregistrement :
    • Pour ajouter un commentaire à une note, un appel, un e-mail ou une réunion, appuyez sur l'activité, puis sur Ajouter un commentaire en bas de l'écran. Vous pouvez également mentionner un utilisateur dans le commentaire en saisissant @ et en recherchant son nom.
    • Pour afficher les commentaires sur une note, un appel, un e-mail ou une réunion, appuyez sur l'activité, puis sur Afficher les commentaires.
(iOS)

android-contact

(Android)

 

Filtrer les contacts et les entreprises

Pour accéder à la liste des leads les plus qualifiés, filtrez les contacts et les entreprises en fonction de vos filtres enregistrés dans HubSpot CRM. En haut de la page, appuyez sur Tous les contacts ou Toutes les entreprises pour filtrer les fiches d'informations.

 

Transactions

Pour interagir avec vos transactions, appuyez sur Transactions dans le menu de navigation inférieur. Balayez de gauche à droite pour consulter les transactions existantes à chacune de vos phases. Vous pouvez également choisir l'icône + dans le coin supérieur droit pour créer une nouvelle transaction et appuyer sur une transaction pour afficher sa chronologie, ses contacts et ses propriétés. Dans la chronologie de la transaction, vous pouvez ajouter une note, une activité ou une tâche.

(iOS)

(Android)

Devis (Android uniquement)

Si vous créez des devis dans l'application web HubSpot, vous pouvez accéder à ces devis depuis la fiche d'informations de transaction dans l'application mobile Android. Appuyez sur Transactions dans le menu de navigation inférieur, puis sur une transaction. Appuyez sur l'onglet Devis et consultez les devis disponibles pour la transaction concernée. Le statut et la date d'expiration des devis seront répertoriés sous leur nom. Appuyez sur le devis pour afficher plus de détails, ou appuyez sur l'icône de menu verticalMenu pour copier un lien partageable vers le devis, télécharger le devis, rappeler le devis ou supprimer le devis.

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Tâches

Pour interagir avec vos tâches, appuyez sur Tâches dans le menu de navigation inférieur. Découvrez comment utiliser les tâches dans l'application mobile.

Si vous disposez d'un compte payant LinkedIn Sales Navigator, vous pouvez également gérer vos tâches LinkedIn depuis l'application mobile.

Tickets

Si vous utilisez l'application mobile HubSpot pour Android, vous pouvez accéder à vos fiches d'informations de ticket depuis votre mobile. Pour accéder à une fiche d'informations de ticket, dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Plus, puis sur Tickets. En savoir plus sur l'utilisation des tickets dans l'application mobile

Conversations

Appuyez sur Conversations, puis sur Plus dans le menu de navigation inférieur pour accéder directement à vos conversations et poursuivre la discussion avec vos leads et contacts lorsque vous êtes en déplacement. En savoir plus sur l'utilisation des conversations dans l'application mobile.

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Paramètres

Dans les paramètres de votre application, vous pouvez gérer vos Préférences et vos paramètres de compte, ainsi que fournir des feedbacks sur l'application mobile et obtenir de l'aide de la part de l'équipe de support HubSpot.

  • Pour accéder à vos paramètres sur iOS, cliquez sur Plus dans le menu de navigation inférieur. 

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  • Pour accéder à vos paramètres sur Android, cliquez sur Plus dans le menu de navigation inférieur, puis appuyez sur Paramètres.

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Flux d'activité

Avec le flux d'activité (iOS) et l'élément de menu Activité (Android), vous pouvez contrôler votre activité récente sur Hub Sales. Pour accéder à cette option dans l'application iOS, appuyez sur Plus dans le menu de navigation, puis appuyez sur Flux d'activité.

Balayez l'écran Activité vers la droite ou la gauche, ou appuyez en haut sur les onglets d'activité pour basculer entre tous les types d'activité :
  • Toutes les activités : affichez toutes les activités récentes.
  • Ouvertures d'e-mail : affichez toutes les ouvertures d'e-mail récentes. En savoir plus sur les raisons pour lesquelles vous pouvez également voir plusieurs ouvertures pour un même e-mail.
  • Clics sur l'e-mail : affichez tous les clics récents effectués sur l'e-mail.
  • E-mails envoyés : affichez tous les e-mails récents envoyés.
  • Visites de leads : affichez toutes les notifications récentes de nouvelle visite d'un lead.
  • Visites de prospects : affichez toutes les visites récentes de vos prospects.
  • Consultations du document : affichez toutes les consultations récentes de vos documents commerciaux.
  • Rendez-vous : affichez tous les rendez-vous récents pris grâce à un lien de prise de rendez-vous HubSpot.
  • Formulaires : affichez toutes les soumissions récentes de formulaire des contacts que vous possédez.
 

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