Créer et gérer des requêtes dans Breeze Assistant

Récapitulatif

Créez et gérez des requêtes réutilisables dans Breeze Assistant . Créez des requêtes sauvegardées pour des tâches courantes, telles que la rédaction d’e-mails de suivi, la synthèse de fiches d’informations ou la préparation de réunions, puis réutilisez-les dans de futures discussions. Organisez les requêtes avec des libellés, choisissez les assistants qui peuvent y accéder et partagez-les avec votre équipe. La réutilisation des prompts enregistrés permet de gagner du temps sur les tâches récurrentes et de maintenir la cohérence des requêtes dans votre équipe.

Pour une vue d’ensemble de la configuration de votre compte pour les fonctionnalités d’IA, consultez la procédure de configuration d’un compte HubSpot pour adopter les fonctionnalités d’IA.

Remarque : Vous pouvez gérer l'accès aux fonctionnalités d'IA dans vos paramètres d'IA et configurer les données partagées. Consultez la FAQ sur la fiabilité et la sécurité de l'IA et les cartes de modèle d'IA de HubSpot pour obtenir des informations détaillées sur les contrôles de sécurité de l'IA, l'utilisation des données et la conformité.

Compréhension des exigences

• Activez Donnez accès à Breeze Assistant dans vos paramètres d’IA pour utiliser Breeze Assistant.

Comment créer des requêtes dans Breeze Assistant

Si vous êtes un utilisateur d’un compte inscrit au partage de prompts dans la version bêta publique de Breeze Assistant, vous pouvez partager des prompts avec votre équipe. Seuls les super administrateurs peuvent modifier ou supprimer les prompts partagées créées par d’autres utilisateurs.

Pour créer des prompts dans Breeze Assistant :

1. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur breezeSingleStarIcon Assistant dans l’angle supérieur droit.
2. Cliquez sur l’icône desverticalMenu trois points verticaux et sélectionnez Prompts .
3. Cliquez sur Ajouter une nouvelle requête. 
4. Saisissez votre invite. Si vous le souhaitez, cliquez sur Ajouter des espaces réservés d’objet (par exemple, Contact) pour demander aux utilisateurs de remplir avant d’utiliser l’invite.
5. Saisissez le nom de votre invite. Donnez à l’invite un nom clair pour que les utilisateurs sachent à quoi elle sert. 
6. Activez l’option Laisser votre équipe trouver et utiliser cette prompt pour partager votre prompt (BÊTA).
7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. 

Comment créer un prompt planifié dans Breeze Assistant (BÊTA)

Si vous faites partie d’un compte inscrit aux prompts planifiées dans la version bêta publique de Breeze Assistant, configurez des prompts qui s’exécutent selon un calendrier configuré. Configurez jusqu’à cinq prompts automatisées propres à votre utilisateur. 

1. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur breezeSingleStarIcon Assistant dans l’angle supérieur droit.
2. Cliquez sur l’icône desverticalMenu trois points verticaux et sélectionnez Prompts .
3. Cliquez sur Ajouter une nouvelle requête.
4. Saisissez votre invite. Si vous le souhaitez, cliquez sur Ajouter des espaces réservés d’objet (par exemple, Contact) pour demander aux utilisateurs de remplir avant d’utiliser l’invite.
5. Saisissez le nom de votre invite.
6. Cliquez sur Planifier cette prompt , puis dans la boîte de dialogue, configurez les éléments suivants :
   • Cliquez sur le menu déroulant Fréquence , puis sélectionnez une option (par exemple, quotidienne).
   • Cliquez sur le menu déroulant Heure , puis sélectionnez une heure. Vous pouvez également saisir une heure personnalisée.
   • Cliquez sur Terminé.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Les prompts planifiés apparaissent dans votre historique de discussion avec une icône d’prompt timeIcon planifiée à côté du nom du chat.

Comment modifier ou supprimer des invites dans Breeze Assistant

1. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur breezeSingleStarIcon Assistant dans l’angle supérieur droit.
2. Cliquez sur l’icône desverticalMenuthre trois points verticaux et sélectionnez Prompts .
3. Saisissez du texte dans le champ Rechercher pour trouver l’invite.
4. Pour modifier un prompt, cliquez sur l’icôneverticalMenu des trois points verticaux à côté de la prompt et sélectionnez Modifier. Continuez à modifier les détails de l’invite.
5. Pour supprimer un prompt enregistré, cliquez sur l’icôneverticalMenudes trois points verticaux à côté de la prompt et sélectionnez Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer l’invite.

Comment modifier ou supprimer des prompts planifiées dans Breeze Assistant (BÊTA)

Vous devez être un utilisateur d’un compte inscrit aux prompts planifiées dans la version bêta publique de Breeze Assistant pour gérer les prompts planifiés. 

1. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur breezeSingleStarIcon Assistant dans l’angle supérieur droit.
2. Cliquez sur l’icône desverticalMenu trois points verticaux et sélectionnez Prompts .
3. Accédez à un prompt planifié et cliquez sur l’icône verticalMenu des trois points verticaux.
4. Pour modifier le planning :
   • Cliquez sur Modifier le prompt planifié.
   • Dans la section Planifier , cliquez sur l’icône editIcon Modifier pour régler la fréquence et l’heure.
   • Dans la section Planifier , cliquez sur l’icône de playerPauseIcon pause pour arrêter l’exécution de l’prompt. Reprendre une prompt programmée, la réactiver. 
   • Cliquez sur Mettre à jour.
5. Pour supprimer le prompt planifié :
   • Cliquez sur Supprimer le prompt planifié.
   • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Comment utiliser les invites enregistrées dans Breeze Assistant

1. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur breezeSingleStarIcon Assistant dans l’angle supérieur droit.
2. Cliquez sur l’icône Invites enregistrées et sélectionnez une invite enregistrée.
3. Pour utiliser une prompt partagée (BÊTA), cliquez sur l’icône desverticalMenu trois points verticaux et sélectionnez Prompts .
   • Cliquez sur l’onglet Invites partagées .
   • Cliquez sur le nom d’une invite partagée. 
4. Cliquez sur l’icône breezeSendIcon Envoyer.