Comment utiliser plusieurs pipelines de transactions dans HubSpot CRM ?

Posted by HubSpot Support on Jan 26, 2018 1:44:34 PM

Le nombre de pipelines de transactions que vous pouvez créer varie en fonction de votre compte HubSpot Sales. Les versions HubSpot Sales Free et HubSpot Sales Starter sont limitées à un pipeline par compte, tandis que les utilisateurs de HubSpot Sales Pro peuvent avoir autant de pipelines qu'ils le souhaitent.

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Topics: Deals

Comment créer et modifier une équipe dans HubSpot ?

Posted by HubSpot Support on Jan 26, 2018 1:43:09 PM

L'outil Équipes de HubSpot vous permet de placer les utilisateurs dans des groupes afin de faciliter leur gestion et le reporting. 

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Topics: Account

Comment configurer des champs obligatoires pour la création de contacts, d'entreprises et de transactions dans HubSpot ?

Posted by HubSpot Support on Jan 26, 2018 1:41:45 PM

Les utilisateurs qui disposent d'un accès administrateur à votre compte HubSpot Sales peuvent configurer des champs obligatoires pour l'ajout de contacts, d'entreprises et de transactions dans HubSpot. Voici la procédure à suivre :

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Topics: Settings

Comment fonctionne le suivi des ouvertures d'e-mails dans HubSpot Sales ?

Posted by HubSpot Support on Jan 26, 2018 1:36:58 PM

HubSpot Sales vous permet de suivre les ouvertures de vos e-mails en intégrant une image invisible d'un pixel au message lors de son envoi. Lorsque votre destinataire ouvre l'e-mail et déclenche le chargement des images, vous en êtes averti par notification.  Vous recevez également cette information dans votre flux HubSpot Sales. 

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Topics: Email Tracking

Comment ne plus recevoir de notifications de HubSpot Sales pour un fil d'e-mails ?

Posted by HubSpot Support on Jan 26, 2018 1:34:59 PM

Vous pouvez désactiver une notification afin de ne plus recevoir de notifications en temps réel pour le fil d'e-mails concerné. La notification ne sera pas supprimée de votre flux.

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Topics: Email Notifications

Comment attribuer automatiquement un propriétaire à des contacts ?

Posted by HubSpot Support on Jan 26, 2018 1:33:00 PM

HubSpot utilise la propriété de contact Propriétaire HubSpot pour déterminer le propriétaire des contacts dans HubSpot. Vous pouvez attribuer automatiquement un propriétaire HubSpot à un contact dans un workflow en utilisant l'action Définir la valeur d'une propriété de contact.

Ce workflow peut également servir à attribuer automatiquement un propriétaire personnalisé si vous avez créé des propriétés de type de champ personnalisées.

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Topics: Workflows

Combien de minutes d'appel sont inclues dans un compte HubSpot Sales ?

Posted by HubSpot Support on Jan 26, 2018 1:31:26 PM

Les utilisateurs de HubSpot Sales Free disposent de 15 minutes d'appel par mois. Il leur est actuellement impossible d'acheter des minutes supplémentaires avec ce type de compte. 

 

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Topics: Calling

Comment paramétrer les propriétés par défaut qui apparaissent dans la rubrique À propos des fiches d'informations d'un contact, d'une entreprise et/ou d'une transaction dans HubSpot ?

Posted by HubSpot Support on Jan 26, 2018 1:29:44 PM

En tant qu'administrateur de votre compte, vous pouvez choisir les propriétés qui apparaîtront par défaut pour tous les utilisateurs dans la section À propos des fiches d'informations d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction. Les utilisateurs individuels peuvent également choisir d'ajouter d'autres propriétés à cette section À propos (cliquez ici pour en savoir plus).

Pour sélectionner les propriétés qui apparaîtront par défaut sur les fiches d'informations de votre compte, suivez ces instructions :

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Topics: Settings

Qu'advient-il des contacts, entreprises et transactions qui étaient attribués à un utilisateur supprimé ?

Posted by HubSpot Support on Jan 26, 2018 1:24:43 PM

Si vous supprimez un utilisateur de votre compte, les contacts, les entreprises et les transactions qui lui étaient attribués appartiennent alors à un « utilisateur désactivé ». Il est conseillé de les réattribuer à des propriétaires existants avant de supprimer l'utilisateur. Les étapes ci-dessous indiquent comment attribuer un nouvel utilisateur dans la propriété Propriétaire HubSpot. Vous pouvez utiliser le même processus pour toutes les propriétés de type de champ d'utilisateur HubSpot personnalisées dont vous disposez.

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Topics: Settings

Pourquoi l'e-mail envoyé à l'adresse de redirection du CRM n'a-t-il pas été enregistré dans le portail ?

Posted by HubSpot Support on Jan 26, 2018 1:22:59 PM

Le CRM propose une adresse de redirection utile lors du transfert des réponses aux e-mails envoyés par un contact à un utilisateur sur votre portail. Ces e-mails transférés sont enregistrés dans l'historique du contact à qui vous avez envoyé l'e-mail d'origine ou créent un nouveau contact si celui-ci n'existe pas déjà.

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Topics: Email, Email Tracking

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