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Comment associer manuellement des contacts à des entreprises ?

Dernière mise à jour: October 9, 2017

Si le paramètre Créer et associer automatiquement les entreprises et les contacts est activé, HubSpot tentera d'établir une correspondance entre le nom de domaine de l'adresse e-mail d'un contact et le nom de domaine d'une entreprise pour les associer. Cependant, vous pouvez également associer manuellement un contact et une entreprise à partir de la fiche d'informations de ce contact ou, dans le CRM, à partir de la fiche d'informations de l'entreprise. 

À partir de la fiche du contact

  • Dans votre compte HubSpot Marketing, accédez à Contacts Tous les contacts ou, dans votre compte HubSpot Sales, accédez à Contacts
  • Cliquez sur le nom du contact que vous souhaitez associer à une entreprise.
  • Faites défiler la fiche d'informations du contact vers le bas pour consulter la section Entreprise du contact
  • Cliquez sur Ajouter une entreprise

  • Recherchez l'entreprise par son nom ou son nom de domaine. Si l'entreprise n'existe pas dans votre compte, cliquez sur Créer une entreprise pour créer une nouvelle fiche d'entreprise. 
  • Cliquez sur Sélectionner, à côté du nom de l'entreprise, pour l'ajouter à la fiche d'informations du contact en tant qu'entreprise associée.

Note : vous ne pouvez pas associer un contact à plusieurs entreprises. 

À partir de la fiche d'entreprise

  • Dans votre compte HubSpot Sales, accédez à Entreprises
  • Cliquez sur le nom de l'entreprise que vous souhaitez associer à votre contact. 
  • Faites défiler la fiche jusqu'à la section Contacts au sein de [nom de l'entreprise]
  • Cliquez sur Ajouter un contact

  • Recherchez le contact grâce à son nom ou à son adresse e-mail. 
  • Cochez la case à côté du ou des contacts que vous souhaitez ajouter à cette entreprise. Si le contact que vous recherchez n'existe pas, cliquez sur Créer un nouveau contact
  • Cliquez sur Enregistrer