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Que se passe-t-il quand je fusionne deux entreprises ?

Dernière mise à jour: October 6, 2017

Avant de fusionner des entreprises, il est important de comprendre comment les informations de ces entreprises vont être traitées lors de la fusion.

  • Entreprise principale : il s'agit de l'entreprise de départ de la fusion. Ce sont les informations de cette entreprise qui vont être conservées à l'issue du processus.
  • Entreprise secondaire : il s'agit de l'entreprise que vous sélectionnez au cours du processus de fusion, et dont les informations seront intégrées à celles de l'entreprise principale.

Avant de terminer le processus, le message suivant vous invite à confirmer la fusion :

Comment interpréter ce message ?

« Université du New Hampshire sera fusionnée dans Université Xavier [...] La fiche d'informations de l'entreprise obtenue utilisera le domaine principal xavier.edu »

  • Cela signifie que l'entreprise de départ sera conservée à l'issue de la fusion. L'entreprise sélectionnée au cours du processus fusionne dans l'entreprise « principale » d'origine et utilise son domaine.


« Les activités enregistrées dans la chronologie de chaque entreprise seront conservées dans la fiche d'informations de l'entreprise fusionnée [...]. La valeur la plus récente de chaque propriété (par ex., "Nom") sera conservée. »

  • Cela signifie que la valeur la plus récente d'une propriété sera retenue sur la fiche d'informations de l'entreprise fusionnée. Il existe toutefois quelques exceptions : veuillez consultez la section ci-dessous pour en savoir plus.
  • L'historique des valeurs des propriétés des deux entreprises sera conservé dans la fiche d'informations de l'entreprise après fusion (l'entreprise principale).
  • Les activités apparaissant dans le journal de chacune des entreprises seront combinées dans celui de l'entreprise après fusion (l'entreprise principale).

 

Que deviennent les propriétés des entreprises ?

De manière générale, la valeur la plus récente de chaque propriété est intégrée aux informations de l'entreprise principale. Il existe néanmoins quelques exceptions à cette règle :

  • Domaine : l'adresse web de l'entreprise principale est conservée.
  • Phase du cycle de vie : la phase la plus avancée dans l'entonnoir est conservée. Par exemple, si l'une des entreprises fusionnées est un lead et l'autre un client, la phase du cycle de vie de l'entreprise fusionnée sera définie sur Client.
  • Date de création : la valeur pour l'entreprise la plus ancienne est conservée.
  • Propriétés analytiques : ces propriétés sont resynchronisées et le nombre total de pages vues par les deux entreprises s'affiche.
  • Données analytiques – Source : la valeur la plus ancienne est conservée pour la propriété Source.


Qu'advient-il des transactions et des contacts associés ?

Les transactions et les contacts associés sont alors associés à l'entreprise principale nouvellement définie.


Que deviennent les inscriptions aux workflows ? (Comptes Pro et Entreprise)

  • L'entreprise secondaire est désinscrite de l'ensemble des workflows.
  • L'entreprise principale peut être inscrite à de nouveaux workflows en raison des modifications de ses propriétés et/ou de son appartenance à certaines listes.


Que se passe-t-il si une des fiches d'informations ou les deux sont synchronisées avec Salesforce ?

  • Vous n'aurez pas la possibilité de fusionner des fiches d'informations d'entreprise si votre compte est intégré à Salesforce

 

Que se passe-t-il si une personne provenant de « unh.edu » se convertit ultérieurement sur le site ? Sera-t-elle fusionnée automatiquement sur Xavier ? 

Lorsque deux entreprises avec des domaines différents fusionnent, l'entreprise obtenue suivra les deux domaines. L'un est conservé et affiché comme domaine principal, les autres sont conservés comme domaines secondaires.

 

Les noms de domaine sont-ils également fusionnés ? 

Si vous avez activé l'association automatique des entreprises par domaine et que vous ajoutez un contact, HubSpot associe le contact à une entreprise selon la logique suivante :

  • Vérification si des entreprises sont associées au domaine principal
  • Vérification si des entreprises sont associées au domaine secondaire
  • Création d'une nouvelle entreprise pour ce contact

 

Il est indiqué que « la valeur la plus récente de chaque propriété sera conservée », mais qu'en est-il pour la date de création et le type de source d'origine ?

La date la plus ancienne sera conservée pour la date de création. La valeur sera calculée en fonction de la source du contact le plus ancien de l'entreprise pour la source d'origine.