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Aperçu de HubSpot CRM et HubSpot Sales

Dernière mise à jour: September 22, 2017

Disponible avec :

Marketing: N/A
Sales: Gratuit, Starter

HubSpot CRM est une application commerciale simple d'utilisation, qui fournit à votre équipe commerciale les informations et les outils nécessaires dans le cadre des processus de vente modernes actuels. Si vous utilisez déjà HubSpot Marketing, cliquez ici pour en savoir plus sur l'implémentation du CRM. Pour obtenir des informations plus approfondies sur les versions gratuites de HubSpot CRM et de HubSpot Sales, consultez le guide de l'utilisateur ici.

HubSpot CRM vous permet de créer des fiches d'informations sur les contacts, les entreprises et les transactions. Ces trois types d'objets peuvent être associés les uns aux autres et chacun dispose de propriétés modifiables et personnalisables.

Outre ces trois types d'objets personnalisables, vos représentants commerciaux peuvent utiliser les tâches pour rester organisés. Les tâches peuvent être associées à un contact, à une entreprise ou à une transaction, mais ne comportent que des champs standard tels que l'état de la tâche. Vous pouvez en savoir plus sur l'ajout de tâches dans le CRM ici.

Vous pouvez segmenter les fiches d'informations enregistrées dans le CRM en configurant des vues personnalisables des contacts, des entreprises et des transactions. Les vues limitent le nombre de fiches affichées lorsqu'elles sont présentées sous forme de tableau et de tableau de bord disponibles dans HubSpot CRM. Vous pouvez en savoir plus sur la configuration des vues personnalisées ici.

La vue Tableau est la présentation par défaut des objets dans HubSpot CRM. Elle vous permet d'afficher vos contacts, entreprises, transactions et tâches dans un tableau. Vous pouvez personnaliser les colonnes de propriétés à inclure dans cette vue en cliquant sur la liste déroulante Actions et en sélectionnant Modifier les colonnes.

 La vue Panneaux est une autre option de présentation disponible pour les transactions et les tâches. Cette présentation vous permet de modifier les phases de vos transactions et de mettre à jour le statut des tâches en glissant et en déposant les transactions ou les fiches de tâches concernées dans une colonne différente.


Pour basculer entre les présentations Tableau et Panneaux, cliquez sur les icônes illustrées ci-dessous. 

Chacun des trois objets principaux comporte une chronologie consignant les fiches d'informations individuelles, dans laquelle les représentants commerciaux peuvent inscrire les appels, les e-mails, les tâches, les notes et les activités. La chronologie montre les interactions entre votre équipe, ainsi que d'autres événements enregistrés dans les logiciels HubSpot Sales et HubSpot Marketing. 


Avec HubSpot CRM, votre équipe peut envoyer des e-mails, consigner des activités, organiser des rendez-vous et passer/enregistrer des appels téléphoniques. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez utiliser le CRM et HubSpot Sales pour joindre vos contacts, consultez cet article.

 Le CRM peut parfaitement s'intégrer à HubSpot Sales, afin que votre équipe commerciale puisse enregistrer automatiquement des e-mails dans le CRM, créer de nouveaux contacts à partir des clients de messagerie ainsi qu'afficher, ouvrir et cliquer sur les activités contenues dans la fiche d'informations des contacts dans le CRM.

HubSpot Sales est un plug-in de navigateur optionnel pour Chrome ou Outlook sur Windows qui se connecte à HubSpot et offre à votre équipe les principaux aperçus sur les entreprises des prospects, avant de suivre et d'enregistrer leurs e-mails dans le CRM. Les profils de contacts de HubSpot Sales permettent à votre équipe de tirer profit des informations commerciales, de faire parvenir à maturation des relations stratégiques avec certaines personnes au sein de cette entreprise et d'identifier des entreprises similaires.

HubSpot Sales et HubSpot CRM s'adaptent à vos processus en permettant à votre équipe d'utiliser des outils qu'elle connaît déjà, tels que Gmail et Outlook, tandis que le CRM de HubSpot fonctionne en arrière-plan pour enregistrer ces communications. En savoir plus sur HubSpot Sales ici.