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Contacts

Ajouter et supprimer des pièces jointes des fiches d'informations

Dernière mise à jour: janvier 3, 2019

Vous pouvez charger manuellement des fichiers et les joindre aux fiches d'informations du contact, de l'entreprise et de la transaction pour fournir un contenu utile. 

Note : lorsque vous envoyez des e-mails individualisés dans HubSpot, tous les fichiers joints sont également ajoutés automatiquement à la section Pièces jointes de la fiche d'informations. 

Ajout d'une pièce jointe

  • Accédez aux contacts, aux entreprises ou aux transactions.
  • Cliquez sur le nom du contact, de l'entreprise ou de la transaction.
  • Dans le menu latéral de gauche, faites défiler la page jusqu'à la section Pièces jointes.
  • Ici vous pouvez accéder à une liste de pièces jointes pour cette fiche d'informations.
  • Cliquez sur Charger pour charger un fichier se trouvant sur votre ordinateur ou sur Choisir à partir des fichiers partagés pour sélectionner un fichier chargé précédemment.

  • Le fichier apparaîtra dans la section Pièces jointes et la fiche d'informations du contact, de l'entreprise ou de la transaction sera également ajoutée en tant que note dans la chronologie.

 

Suppression d'une pièce jointe

  • Cliquez sur le nom du contact, de l'entreprise ou de la transaction.
  • Trouvez l'engagement de la pièce jointe sur la chronologie (vous pouvez utiliser le bouton Filtrer la chronologie pour filtrer les Notes). 
  • Cliquez sur le menu déroulant Actions sur l'engagement de la pièce jointe et sélectionnez Supprimer.

  • Actualiser la page pour voir la pièce jointe supprimée du menu latéral de gauche.