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Contacts

Associer des activités à des fiches d'informations

Dernière mise à jour: mars 18, 2019

Les activités dans la chronologie d'une fiche d'informations peuvent être associées à d'autres fiches d'informations. Lorsqu'une activité est associée à une autre fiche d’informations, la même activité apparaîtra également dans la chronologie de sa fiche d'informations.

Par défaut, la chronologie d'une fiche d'informations contient des activités de tous les contacts et entreprises associés et les cinq transactions ouvertes les plus récentes. Toute réponse à une chaîne d'e-mails sera associée aux mêmes fiches d'informations que le tout premier e-mail de la chaîne.

Vous pouvez choisir d’associer une activité unique d'une fiche d'informations à un autre, ou d’associer plusieurs activités lorsque vous créez une nouvelle transaction ou une fiche d'informations de ticket.

Associer une activité unique à une autre fiche d'informations

  • Passez le curseur de la souris sur l'activité pour associer, et dans l’angle supérieur droit de l'activité, cliquez sur Associer avec [X] fiches d’informations.

  • Dans le champ Rechercher toutes les fiches d'informations, saisissez le nom de la fiche d'informations pour y associer cette activité. Sélectionnez la case à cocher à côté de la fiche d’informations. Cette activité apparaîtra dans la chronologie de la fiche d'informations. Vous pouvez également dissocier une activité en désélectionnant une fiche d'informations.

Associer plusieurs activités à une nouvelle transaction ou un ticket

  • Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer une transaction ou Créer un ticket.
  • Dans l’angle supérieur droit, associez la transaction /le ticket à la section, cliquez sur les menus déroulants Entreprise ou Contact , puis recherchez et sélectionnez l’entreprise ou le contact pour associer le nouvel objet.
  • Pour associer les activités contenues sur ces fiches d'informations au nouvel objet, cochez la case Ajouter une activité de chronologie à partir de [fiche d'informations existante] à cette transaction/ce ticket et cliquez sur le menu déroulant 30 derniers jours pour sélectionner la période où les activités de la fiche d'informations seront associées au nouvel objet.

  • Saisissez les autres champs et cliquez sur Créer. L'objet résultant doit inclure les activités associées à partir des fiches d'informations associées en fonction de la période sélectionnée.

Note : toutes les activités créées avant le 13 novembre 2017 conserveront leurs associations d'origine, mais vous pouvez modifier ces dernières sur la chronologie.