Contacts

Associer des fiches d'informations via un import

Dernière mise à jour: November 19, 2018

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En version bêta

Lorsque vous importez des fiches d'informations dans HubSpot, vous pouvez créer des associations entre deux types de fiches d'informations en chargeant une feuille de calcul pour chacune.

Configurer les feuilles de calcul

Pour associer des fiches d'informations via l'import, configurez une feuille de calcul pour chaque type de fiche d'informations et ajoutez un champ commun permettant d'identifier uniquement les fiches d'informations que vous souhaitez associer.

Par exemple, si vous importez des contacts et souhaitez associer chaque contact à une transaction :

  • Créez deux feuilles de calcul : une pour les contacts et une pour les transactions.
  • Insérez une colonne ID de transaction dans les deux feuilles de calcul :
    • Sur la feuille de calcul de transaction, donnez un numéro d'identification unique à chaque transaction dans la colonne ID de transaction. Si les transactions existent déjà dans HubSpot et que vous voulez que l'import écrase les valeurs des transactions existantes plutôt que de créer de nouvelles transactions, utilisez l'ID de la fiche d'informations de HubSpot comme identifiant unique dans la colonne ID de transaction. 

      relationnel-import-feuilles-de-transactions
    • Sur la feuille de calcul des contacts, insérez l'ID de la transaction à laquelle vous souhaitez associer un contact dans la colonne ID de transaction. 

      relationnel-import-feuilles-de-contacts

En savoir plus sur la configuration des fichiers à importer.

Remarque : si vous chargez des fichiers pour les contacts existants avec des adresses e-mail ou des entreprises ayant des noms de domaine d'entreprise, toute information existante sera écrasée par les nouvelles valeurs que vous avez importées. Les contacts sont dédupliqués par adresse e-mail et les entreprises sont dédupliquées par nom du domaine de la société.

Importer les feuilles de calcul

  • Dans votre compte HubSpot, accédez aux contacts, entreprises, transactions ou tickets.
  • Cliquez sur Importer
  • Cliquez sur Démarrer un import
  • Sélectionnez Fichier de l'ordinateur, puis cliquez sur Suivant
  • Sélectionnez Plusieurs objets avec des associations, puis cliquez sur Suivant
  • Sélectionnez les deux types de fiches d'informations que vous souhaitez associer via l'import, puis cliquez sur Suivant
  • Chargez chacune des feuilles de calcul du type de fiche d'informations dans la section correspondante. Si vous utilisez l'ID des fiches d'informations pour dédupliquer un des fichiers ou les deux, cochez la case Mettre à jour le [type d'enregistrement] existant en utilisant l'ID du [type de fiche d'informations] à partir de HubSpot. Cliquez sur Suivant

relationne-import-charger-fichiers

  • Cliquez sur les titres de colonne commune trouvés dans le menu déroulant des fichiers et sélectionnez le titre de colonne pour le champ utilisé comme identifiant d'association dans les deux feuilles de calcul.
  • Dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez le type de fiche d'informations pour lequel ce champ est l'identifiant unique, c'est-à-dire que chaque ligne dans la feuille de calcul pour ce type de fiche d'informations présente une valeur unique pour ce champ, puis cliquez sur Suivant

relationnel-import-mapper

  • Analysez et confirmez votre sélection, puis cliquez sur Suivant
  • HubSpot fera automatiquement correspondre les colonnes de votre fichier avec les propriétés dans HubSpot. Si les colonnes ne correspondent pas à une propriété existante, cliquez sur le menu déroulant correspondant, puis sélectionnez une propriété existante ou cliquez sur Créer une nouvelle propriété à laquelle cette colonne sera mappée. Une fois que vous avez mappé les colonnes de vos fichiers à des propriétés dans HubSpot, cliquez sur Suivant.

    Remarque : si vous importez des contacts ou des entreprises avec l'ID de la fiche d'informations, la propriété E-mail ou Nom de domaine de l'entreprise ne sera pas mappée.

  • Saisissez le nom de votre import. Si le paramètre Règlement général sur la protection des données (RGPD) est activé dans votre compte et que vous importez des contacts, vous devez saisir une base juridique pour le traitement des données des contacts. 
  • Cliquez sur Terminer l'import.