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Contacts

Est-il possible d'importer un propriétaire vers des fiches d'informations dans HubSpot ?

Dernière mise à jour: janvier 30, 2019

Oui, vous pouvez définir la propriété de vos enregistrements HubSpot en ajoutant le prénom et le nom de famille ou l'adresse e-mail du propriétaire dans votre importation .csv. 

Pour voir les utilisateurs disponibles pour utilisation dans vos propriétés Propriétaire du contact ou propriétés de propriétaire personnalisées, cliquez sur l’icône Paramètres settingsin tijdans l'angle supérieur droit de votre compte, puis sélectionnez Utilisateurs et équipes dans le menu latéral de gauche. Si le propriétaire n'est pas répertorié, vous devez ajouter un nouvel utilisateur (à moins que vous soyez intégré à Salesforce ; voir ci-dessous).

Après avoir examiné les utilisateurs de votre compte, mettez à jour le fichier à importer afin d'inclure une colonne pour Propriétaire du contact ou pour la propriété du propriétaire personnalisé. Ajoutez le prénom et le nom de famille ou l'adresse e-mail de l’utilisateur pour chaque contact correspondant. Pour plus d’informations sur l’importation des contacts, lisez cet article.

Si votre compte HubSpot est intégré à Salesforce, la propriété Propriétaire du Contact sera automatiquement remplie par la valeur Propriétaire des leads et des contacts Salesforce. Si vous importez un propriétaire de contact qui diffère du propriétaire défini dans Salesforce, la valeur de HubSpot supplantera la valeur dans Salesforce lorsque le contact sera synchronisé. Lorsque vous créez un nouvel utilisateur dans HubSpot, HubSpot les associera automatiquement au Propriétaire correspondant dans Salesforce tant que le nom et l'adresse e-mail sont identiques.