Contacts

Est-il possible d'importer un propriétaire HubSpot de contacts dans HubSpot ?

Dernière mise à jour: July 6, 2017

Oui, vous pouvez importer le propriétaire HubSpot de vos contacts HubSpot. Pour ce faire, ajoutez son nom et son prénom ou son adresse e-mail dans le fichier .csv d'importation ou, si votre portail est intégré à Salesforce, les propriétaires des contacts et des leads Salesforce.

Pour voir les utilisateurs que vous pouvez utiliser avec le champ Propriétaire HubSpot, accédez à l'onglet Compte (avec l'image de votre avatar) > Paramètres > Utilisateurs. Si vous souhaitez ajouter un propriétaire HubSpot, mais qu'il n'est pas répertorié comme utilisateur HubSpot (et si votre portail n'est pas intégré à Salesforce), vous devez ajouter un utilisateur.

Si votre portail HubSpot est intégré à Salesforce, le champ Propriétaire HubSpot contient la valeur correspondant au propriétaire des contacts et des leads Salesforce. Au cas où vous devriez importer une valeur Propriétaire HubSpot qui diffère d'un propriétaire lié défini dans Salesforce, celle-ci remplacera la valeur Salesforce la prochaine fois que le contact sera synchronisé (autrement dit, après l'importation, car des modifications ont été apportées à l'enregistrement dans HubSpot). L'association des propriétaires Salesforce à HubSpot s'effectue automatiquement, dans la mesure où leur adresse e-mail et leur nom correspondent aux données des propriétaires HubSpot. Si les propriétaires ne sont pas liés, toutes modifications qui y sont appliquées seront annulées en cas de synchronisation avec Salesforce.

Après avoir examiné les adresses e-mail disponibles pour la propriété de contact Propriétaire HubSpot, mettez à jour le fichier .csv afin d'y inclure une colonne pour le propriétaire HubSpot et ajoutez l'adresse e-mail ou le nom et le prénom de chaque contact. Pour plus d'informations sur l'importation des contacts, lisez cet article.