Contacts

Est-il possible d'épingler une note en haut de la chronologie de la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction ?

Dernière mise à jour: October 20, 2017

Disponible avec :

Marketing: Basique, Pro, Enterprise
Sales: Gratuit, Starter

Oui, vous pouvez accéder à toute fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction, et épingler en haut de la page l'une des notes de sa chronologie. Tous les utilisateurs de votre compte pourront ainsi voir les notes épinglées sur la fiche.

Note : les notes sont la seule activité de la chronologie qui puisse être épinglée sur la partie supérieure d'une fiche d'informations. Les notes épinglées ne se déplaceront pas pour apparaître sur des fiches associées. 

Pour savoir comment procéder, suivez les instructions ci-dessous.

  • Dans votre compte HubSpot Marketing, accédez à Contacts > Contacts.
    • Si vous utilisez HubSpot Sales, accédez à Contacts> Entreprises ou Transactions (en fonction de la fiche sur laquelle vous voulez épingler la note.)
  • Cliquez sur le nom du dossier de votre contact, entreprise ou transaction.
  • Localisez la note existante que vous aimeriez épingler sur la chronologie de la fiche (ou créez une nouvelle note en saisissant du contenu dans la zone de texte sur l'onglet Nouvelle note et en cliquant sur Enregistrer la note), puis cliquez sur Actions > Épingler.
  • Vous avez correctement épinglé votre note (comme l'indique l'icône de l'épingle) sur la partie supérieure de la fiche. Vous ne pouvez épingler qu'une seule note à la fois. Si vous souhaitez épingler une autre note par la suite, vous devrez d'abord détacher la note initiale en cliquant sur Actions > Détacher.