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Est-il possible de rétrograder un contact à une phase antérieure de son cycle de vie ?

Dernière mise à jour: July 8, 2017

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Rétrograder un contact à une phase antérieure de son cycle de vie n'est possible qu'en désactivant son statut actuel au préalable, soit manuellement dans ses informations, soit automatiquement dans un workflow.

Par exemple, si un contact atteint le statut de client, il est impossible de le rétrograder à la position de lead au moyen d'un import ou d'un processus de workflow traditionnel. Il faut commencer par désactiver la valeur de sa propriété actuelle. Dans le cas contraire, le workflow que vous implémenterez générera le message d'erreur suivant :

set lcs backwards wf error
set lcs backwards wf error

Le cycle de vie d'un contact se déroule selon les phases suivantes :

Abonné > Lead > MQL > SQL > Opportunité > Client > Client promoteur > Autre 

Si vous souhaitez rétrograder un contact à une phase antérieure de son cycle de vie, de client à lead par exemple, vous pouvez appliquer l'une des deux méthodes suivantes :
  1. Rétrograder un contact individuel à une phase antérieure de son cycle de vie manuellement
  2. Utiliser un workflow qui se déclenche suite à un ensemble d'actions précises pour rétrograder un groupe de contacts

Lorsque vous rétrogradez un contact à une phase antérieure de son cycle de vie, vous supprimez également la valeur de la propriété « Date de conversion en [phase du cycle de vie] » pour toutes les phases suivantes dans l'entonnoir.

Par exemple, si votre contact a atteint le statut de SQL et que vous utilisez les processus décrits ci-dessus pour le rétrograder à celui de lead, les propriétés relatives à sa date de conversion en SQL et à sa date de conversion en MQL seront également supprimées, car ces deux statuts se situent après celui de lead dans l'entonnoir.

Remarque : ceci s'applique également aux phases du cycle de vie d'une entreprise.

1. Rétrograder un contact individuel à une phase antérieure de son cycle de vie manuellement

  • Accédez au contact que vous souhaitez rétrograder.
  • Cliquez sur le bouton Afficher toutes les propriétés dans la section À propos de .
Afficher toutes les propriétés.
Afficher toutes les propriétés.
  • Sélectionnez la propriété de la Phase du cycle de vie (utilisez la barre de recherche pour trouver la propriété souhaitée plus rapidement).
  • Cliquez sur le menu déroulant pour choisir la nouvelle phase du cycle de vie du contact.
  • Puis enregistrez vos modifications
Modifier la phase du cycle de vie
Modifier la phase du cycle de vie

2. Implémenter un workflow pour rétrograder un groupe de contacts

Veuillez noter que l'outil Workflows est disponible pour les comptes Pro et Entreprise de la plateforme marketing de HubSpot.

  • Accédez à Contacts > Workflows.
  • Cliquez sur Créer un workflow, sélectionnez Standard comme type de workflow, puis nommez votre workflow.
  • Choisissez une condition initiale pour votre workflow.
  • Cliquez sur Ajouter une action ou un délai sous la condition de départ.
  • Dans le menu déroulant, sélectionnez Effacer la valeur d'une propriété du contactPhase du cycle de vie.
  • Puis cliquez sur Ajouter une action ou un délai .
  • Dans le menu déroulant qui s'affiche alors, sélectionnez Définir la valeur d'une propriété du contactPhase du cycle de vie > choisissez la phase du cycle de vie souhaitée pour votre liste. Comme vous avez commencé par désactiver la valeur de la propriété, vous êtes maintenant en mesure de choisir une phase du cycle de vie située plus haut dans l'entonnoir. 
  • Activez votre workflow en cliquant sur l'interrupteur figurant en haut à gauche de votre écran pour qu'il soit sur la position On.
Désactiver la phase du cycle de vie

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