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Contacts

Comment rétrograder la phase du cycle de vie d'un contact ?

Dernière mise à jour: janvier 7, 2019

Rétrograder un contact à une phase antérieure de son cycle de vie n'est possible qu'en désactivant son statut actuel au préalable, soit manuellement dans ses informations, soit automatiquement dans un workflow. 

Par exemple, si un contact atteint le statut de client, il est impossible de le rétrograder à la position de lead au moyen d'un import ou d'un processus de workflow traditionnel. Il faut commencer par désactiver la valeur de sa propriété actuelle. Dans le cas contraire, le workflow que vous configurerez générera le message d'erreur suivant :

set lcs backwards wf error
set lcs backwards wf error

Le cycle de vie d'un contact se déroule selon les phases suivantes : 

Abonné > Lead > MQL > SQL > Opportunité > Client > Client promoteur > Autre 

Si vous souhaitez rétrograder un contact à une phase antérieure de son cycle de vie, de client à lead par exemple, vous pouvez appliquer l'une des deux méthodes suivantes :
  1. Changer manuellement le statut d'un contact dans ses informations
  2. Utiliser un workflow qui se déclenche suite à un ensemble d'actions précises pour rétrograder un groupe de contacts

Remarque : lorsque vous rétrogradez un contact à une phase antérieure de son cycle de vie, vous supprimez également la valeur de la propriété « Date de conversion en [phase du cycle de vie] » pour toutes les phases suivantes dans l'entonnoir.

Par exemple, si votre contact a atteint le statut de SQL et que vous utilisez les processus décrits ci-dessus pour le rétrograder à celui de lead, les propriétés relatives à sa date de conversion en SQL et à sa date de conversion en MQL seront également supprimées, car ces deux statuts se situent après celui de lead dans l'entonnoir.

Ceci s'applique également aux phases du cycle de vie d'une entreprise.

1. Rétrograder un contact individuel à une phase antérieure de son cycle de vie manuellement

  • Accédez à vos contacts.
  • Cliquez sur le nom du contact concerné.
  • Cliquez sur le bouton Voir toutes les propriétés dans la section À propos de.
Affichez toutes les propriétés.
Affichez toutes les propriétés.
  • Sélectionnez la propriété de la Phase du cycle de vie (utilisez la barre de recherche pour trouver la propriété souhaitée plus rapidement).
  • Cliquez sur le menu déroulant pour choisir la nouvelle phase du cycle de vie du contact.
  • Cliquez sur Enregistrer
Modifier la phase du cycle de vie

2. Modifier la phase du cycle de vie en utilisant un workflow

Remarque : les workflows sont disponibles pour les comptes HubSpot Marketing Pro et Entreprise et/ou Hub Sales Pro.

  • Accédez à l'outil Workflows :
    • Dans votre compte HubSpot Marketing Pro ou Entreprise, accédez à Contacts > Workflows.
    • Dans votre compte HubSpot Sales Pro, accédez à Outils de vente > Workflows.
  • Dans le tableau de bord des workflows, cliquez sur Créer un workflow dans l'angle supérieur droit.
  • Nommez votre workflow et sélectionnez Démarrer de zéro comme type de workflow, puis cliquez sur Créer un workflow dans le coin supérieur droit.
  • Définissez les déclencheurs d'inscription de votre workflow.
  • Cliquez sur l'icône plus (+) sous la condition de départ pour ajouter une action.
  • Choisissez Effacer la valeur d'une propriété de contact.
  • Sélectionnez une phase du cycle de vie dans le menu déroulant, puis cliquez sur Enregistrer
  • Cliquez sur l'icône + dans cette étape.
  • Choisissez Définir la valeur d'une propriété de contact.
  • Sélectionnez une phase du cycle de vie dans le menu déroulant, puis sélectionnez la phase du cycle de vie à laquelle vous souhaitez attribuer des contacts inscrits. 
Désactiver la phase du cycle de vie
  • Cliquez sur AnalyserLorsque les paramètres du workflow sont satisfaisants, cliquez sur Activer pour activer le workflow. 

Pour en savoir plus sur la création de workflows, consultez cet article