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Contacts

Comment modifier les propriétés d'un contact avec Workflows ?

Dernière mise à jour: juillet 6, 2017

Pour modifier les propriétés de plusieurs contacts à la fois, utilisez l'outil Workflows. Par exemple, si vous venez de signer un contrat avec une entreprise donnée, et que vous voulez déplacer l'ensemble des contacts associés à cette entreprise de la phase Prospect du cycle de vie à la phase Client, vous pouvez utiliser un workflow pour modifier la propriété « Phase du cycle de vie » de l'ensemble de la liste de prospects associée à votre nouveau client.

  • Accédez à Contacts > Workflows et cliquez sur Créer un nouveau workflow.
workflow contacts
  • Donnez un nom à votre workflow et sélectionnez le type de workflow Standard
  • Sélectionnez les critères de départ souhaités, puis cliquez sur Ajouter une action ou un délai.
  • Faites défiler le menu déroulant « Sélectionner une action » jusqu'à « Administratif », puis sélectionnez Définir la valeur d'une propriété de contact.
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  • Dans le menu déroulant « Sélectionner une option », choisissez la propriété du contact que vous souhaitez modifier, et saisissez une nouvelle valeur. Cette propriété sera modifiée pour tous les contacts inclus dans le workflow.
  • Cliquez sur Enregistrer.
  • N'oubliez pas d'activer votre workflow.
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