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Contacts

Est-il possible de modifier la phases du cycle de vie d'une liste de contacts ?

Dernière mise à jour: July 8, 2017

Cet article vous montre comment utiliser un workflow ou un import pour faire progresser une liste de contacts dans l'entonnoir vers une phase supérieure du cycle de vie, par exemple, de Prospect à Prospect qualifié. Si vous souhaitez rétrograder votre liste de contacts dans le cycle de vie (de Client à Prospect par exemple), veuillez consulter cet article.

Pour modifier la phase du cycle de vie d'une liste de contacts à l'aide d'un workflow :

  • Accédez à Contacts > Workflows.
  • Cliquez sur Nouveau workflow > sélectionnez le type de workflow Standard > donnez un nom à votre workflow.
  • Choisissez une condition de départ pour votre workflow. Si vous voulez que ce processus n'ait lieu qu'une seule fois, sélectionnez Manuellement afin d'inscrire vos contacts uniquement lorsque vous le décidez.
  • Sous « Condition de départ », cliquez sur Ajouter une action ou un délai.
  • Dans la section « Administratif », sélectionnez Définir la valeur d'une propriété de contact > Phase du cycle de vie > choisissez la phase du cycle de vie à appliquer à votre liste (1). (Notez que cette action fera progresser vos contact dans l'entonnoir, vers une phase supérieure du cycle de vie.)
  • Cliquez sur Enregistrer (2) > activez (3) votre workflow en haut à gauche.
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  • Maintenant que vous avez configuré le workflow, vous devez y inscrire une liste de contacts.
  • Accédez à Contacts > Listes.
  • Cliquez sur le nom de la liste que vous souhaitez ajouter au workflow pour accéder à la page d'information la concernant.
  • Cochez la case située dans l'angle supérieur gauche du tableau contenant la liste pour sélectionner tous les contacts de la liste (pour en savoir plus sur les cases que vous pouvez cocher, cliquez ici).
  • Cliquez sur Inscrire dans le workflow > sélectionnez votre workflow > cliquez sur Inscrire les contacts. Vos contacts sont désormais inscrits dans le workflow.

Importer une liste de contacts pour modifier la phase du cycle de vie

  • Créez un ficher .csv contenant les adresses e-mail des contacts dont vous voulez modifier le cycle de vie.
  • Accédez à Contacts >   Listes cliquez sur  Importer.
  • Une fois que vous avez sélectionné le fichier, basculez en vue avancée pour afficher l'option vous permettant de sélectionner une phase du cycle de vie à appliquer à la liste de contacts importée.
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  • Une fois l'importation terminée, la phase du cycle de vie de tous les contacts de la liste aura été modifiée, à condition qu'il s'agisse de les faire progresser dans l'entonnoir.