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Créer une propriété personnalisée pour une phase du cycle de vie

Dernière mise à jour: janvier 15, 2019

Par défaut, HubSpot comprend une propriété Phase du cycle de vieLa propriété par défaut de la phase du cycle de vie n'est pas modifiable mais il peut être nécessaire de créer une propriété personnalisée pour une phase du cycle de vie pour répondre aux besoins de votre entreprise.

Note : si vous choisissez de créer une propriété personnalisée pour une phase du cycle de vie, cette nouvelle propriété personnalisée ne remplacera pas la propriété de la propriété du cycle de vie HubSpot par défaut. Par exemple, le tableau de bord HubSpot continuera de s'appuyer sur la propriété de la phase du cycle de vie par défaut pour les analytics pertinents.

Pour créer une propriété personnalisée pour une phase du cycle de vie, suivez les instructions ci-dessous :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Modifier les propriétés
  • Assurez-vous que vous êtes dans l'onglet Propriétés du contact et cliquez sur Créer une propriété.

  • Saisissez votre Libellé, comme « Propriété personnalisée pour une phase du cycle de vie » ou « Type de contact ».
  • Cliquez sur le menu déroulant Type de champ et sélectionnez Sélection dans le menu déroulant ou Case d'option pour donner aux utilisateurs ou aux outils la possibilité d'identifier une seule option par fiche d'informations de contact.

  • Cliquez sur + Ajouter une option.  
  • Saisissez votre première option dans le champ Libellé qui apparaît. Continuer à ajouter des options de propriété. 

  • Si vous souhaitez utiliser cette propriété en tant que champ dans vos formulaires, cliquez sur l'option Affichage externe
  • Sélectionnez le groupe dans lequel vous souhaitez que cette propriété apparaisse dans vos fiches d'informations de contact et ailleurs dans HubSpot.
  • Vous pouvez saisir une Description pour permettre aux utilisateurs de comprendre à quoi sert cette propriété. 
  • Cliquez sur Enregistrer.

Note : Les clients Hub Marketing Pro et Entreprise peuvent également utiliser des workflows pour mettre à jour automatiquement la propriété de la phase du cycle de vie de HubSpot lorsque la propriété personnalisée est mise à jour.