Contacts

Est-il possible de choisir les propriétés affichées dans la section « À propos » et sélectionnées lors de la saisie d'un nouvel enregistrement dans HubSpot CRM ?

Dernière mise à jour: July 8, 2017

Lorsque vous ajoutez manuellement un nouveau contact, entreprise ou offre à l'aide du bouton Ajouter de HubSpot CRM, les propriétés affichées dans la boîte de dialogue dépendent de celles définies dans la section À propos de l'enregistrement relatif au contact, à l'entreprise ou à la transaction. Ces propriétés sont propres à chaque compte HubSpot Sales, donc chaque utilisateur doit configurer (une fois) les propriétés qu'il souhaite voir affichées.

Le bouton Ajouter affiche toutes les valeurs par défaut du portail, ainsi que toutes les propriétés manuellement ajoutées par l'utilisateur via la procédure décrite ci-dessous. Nous utilisons l'enregistrement d'un contact à titre d'exemple, mais cette procédure s'applique également à l'enregistrement d'entreprises ou de transactions dans HubSpot CRM.

  • Depuis votre compte HubSpot Sales, accédez à Contacts, puis cliquez sur le nom d'un contact.
  • Dans la section À propos, cliquez sur l'icône d'engrenage, puis sélectionnez Gérer les propriétés
  • Parcourez la liste ou utilisez le champ de recherche pour trouver les propriétés que vous souhaitez ajouter.
  • Passez la souris sur la propriété désirée et cliquez sur + Ajouter à À propos. Vous pouvez également modifier l'ordre d'affichage des propriétés en les faisant glisser au sein de la section À propos.

  • Maintenant que la propriété est enregistrée dans la section À propos de l'enregistrement CRM, cliquez sur Contacts dans la barre de navigation supérieure.
  • Cliquez sur le bouton + Ajouter un contact.
  • Seules les propriétés Prénom, Nom et E-mail s'affichent. Si vous renseignez l'un de ces champs, les autres propriétés par défaut s'affichent dans une fenêtre contextuelle.

Remarque : les propriétés renseignées automatiquement par le système, comme les propriétés analytics, peuvent être ajoutées à la section À propos, mais n'apparaissent pas dans la fenêtre contextuelle + Ajouter un contact, parce qu'elles ne sont pas modifiables. Suivez la même procédure pour ajouter des propriétés aux enregistrements d'entreprises ou de transactions.
 
 
 


 
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