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Contacts

Suivre une fiche d'information d'un contact, une entreprise, une transaction ou un ticket

Dernière mise à jour: décembre 20, 2018

Dans HubSpot, vous pouvez suivre une fiche d'informations d'un contact, une entreprise, une transaction ou un ticket et recevoir des notifications lorsqu'il existe de nouvelles activités sur cette fiche d'informations. 

Par exemple, un responsable commercial peut suivre une transaction pour surveiller les changements de phase et s'assurer que les représentants commerciaux sont bien en phase au niveau de leur communication, tandis qu'un gestionnaire de compte peut suivre une entreprise et être informé lorsqu'une nouvelle note est laissée sur sa chronologie.

Définir vos préférences de suivi

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à votre compte dans l'angle supérieur droit, puis sur Profil et préférences.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Notifications > HubSpot.
  • Dans la section Suivi, sélectionnez les cases à cocher de type de notification pour activer toutes les notifications de suivi ou les désactiver.
  • Cliquez sur Préférences avancées, puis sélectionnez ou effacez les cases à cocher de notification spécifique pour activer et désactiver les notifications individuelles de suivi ou désactiver chaque type de fiche d'information. follow-records-preferences

 

Suivre une fiche d'information d'un contact, une entreprise, une transaction ou un ticket

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts, EntreprisesTransactions ou Tickets.
  • Cliquez sur le nom de la fiche d'informations de votre contact, entreprise, transaction ou ticket.
  • Dans la carte en haut à droite, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Suivre.

  • Vous recevrez désormais des notifications de suivi des e-mails en fonction des préférences que vous avez définies.

Note : par défaut, vous suivez automatiquement des fiches d'informations dont vous êtes le propriétaire. Pour désactiver les notifications de suivi pour un contact donné, une entreprise ou une transaction que vous possédez, accédez à la fiche d'informations et cliquez sur Actions, puis sélectionnez Ne plus suivre dans la carte en haut à droite de la page.