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Contacts

Comment épingler une note à la partie supérieure de la chronologie d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket ?

Dernière mise à jour: January 2, 2019

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Vous pouvez épingler une note à la partie supérieure de la chronologie d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket. Tous les utilisateurs de votre compte pourront ainsi voir les notes épinglées sur la chronologie de la fiche.

Remarque : les notes sont la seule activité de la chronologie que l'on peut épingler sur la partie supérieure d'une fiche d'informations. Les notes épinglées ne se déplaceront pas pour apparaître sur des fiches associées. 

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts, EntreprisesTransactions ou Tickets.
  • Cliquez sur le nom de la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket.
  • Localisez la note existante que vous aimeriez épingler sur la chronologie de la fiche (ou créez une nouvelle note en saisissant du contenu dans la zone de texte sur l'onglet Nouvelle note et en cliquant sur Enregistrer la note), puis cliquez sur Actions > Épingler.
  • L'icône de l'épingle à droite de la note indique que la note a été épinglée en haut de la chronologie. Vous ne pouvez épingler qu'une seule note à la fois. Si vous souhaitez épingler une autre note par la suite, vous devrez d'abord détacher la note initiale en cliquant sur Actions > Détacher.