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Comment voir les valeurs historiques de propriété d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket ?

Dernière mise à jour: November 30, 2018

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Dans votre compte HubSpot, vous pouvez voir les valeurs antérieures pour les propriétés sur la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket. Vous avez également la possibilité d'exporter l'historique des propriétés.

Afficher l'historique des propriétés d'un contact

Pour voir les valeurs historiques de toutes les propriétés d'un contact :

  • Dans la section À propos, cliquez sur Afficher l'historique des propriétés

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  • Vous verrez l'historique de propriété de toutes les propriétés pour lesquelles le contact, l'entreprise, la transaction ou le ticket ont eu une valeur. Cliquez sur les titres de colonnes pour trier par propriété, par date de modification ou par source de modification. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche en haut de la page pour rechercher une propriété, une valeur ou une source de modification donnée. 
  • Pour revenir à la fiche d'information du CRM, cliquez sur Revenir à la fiche d'informations du contact/de l'entreprise/de la transaction/du ticket dans l'angle supérieur gauche de l'écran. 

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Vous pouvez également voir l'historique de propriété isolé d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket dans la section À propos ou à partir de l'écran Toutes les propriétés

  • Pour voir l'historique d'une propriété spécifique qui n'apparaît pas dans la section À propos, cliquez sur Afficher toutes les propriétés.
  • Passez le curseur sur une propriété spécifique et cliquez sur Afficher l'historique.

Exporter l'historique de propriété 

Pour exporter les valeurs historiques de propriété d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  • Cliquez sur l'onglet du type de propriété que vous souhaitez exporter : Propriétés de contact, Propriétés d'entreprise, Propriétés de transaction , ou  Propriétés de ticket.
  • Cliquez sur le nom de la propriété. 

  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Exporter l'historique de propriété

  • Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez l'adresse e-mail vers laquelle vous souhaitez envoyer l'historique de propriété et sélectionnez un format de fichier. Cliquez ensuite sur Exporter.  

Importer des valeurs historiques

Une fois que vous recevez votre fichier .CSV, vous pouvez l'utiliser pour mettre à jour les valeurs de propriété pour des contacts ou des entreprises. Si vous souhaitez restaurer les valeurs historiques de vos fiches d'informations, consultez la date de modification dans votre fichier .CSV, puis réimportez les valeurs qui étaient dans HubSpot avant cette modification.